0907｜非农超预期外围科技反Z 大A下周如何（早睡的竹秋君付费文章）
前言 周初科技方面确实出现了诱多，导致短线出现了一些判断上的失误，造成了最差的一次周内反馈。现在高频程序在特定阶段模式调节太快，我们继续及时作出应对。 本文我们从大周期规律——当下板块位置——单日盘面细节——内外市场逻辑——下周操作策略——层层梳理，给大家提供全套的思路模式，希望有所帮助。 注意全文仅供参考，交流为主，...
0907｜对市场的预期与分析（卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊）
现在有点儿时间，聊几句。 上周非农数据，完成了压力测试。金银铜油粮皆过关，加息模式影响有限。 我也给出了一个公式：不加息+通胀上涨=实质性减息。 同时，我请香港的朋友们帮我做一个数学模型。略微复杂一点，关于油价上升与美元使用强度，以及全球资本流向的动态均衡模型。 我很惊讶，彼得蒂尔和马斯克，在美伊战争问题上一直沉默。我...
0907｜光库科技 下一代光通信的隐形冠军之一（Lee话付费文章）
首先，Astra的能力这几天都在热议，它的训练使用了10W以上的GPU，这证明scaling law非常有效，那后面用来训练的数据中心只会要求更多的GPU，更大的AI基建。 除此以外，astra会带来RSI和agent的进化。那么astra会成为新的AI叙事吗？我很期待！可惜从A股看正忙于进入农耕时代，AIGCB时代仿...
0907｜十月黄金周 对话（洪灏）
十月黄金周，我将在东京对话Barry Eichengreenen。Eichengreenen在经典的畅销书《Exorbitant Privilege》定义了美元霸权"Exorbitant Privilege"这个术语。我一直认为这本书是金融领域必读的书籍之一。另一本，则是上次在东京与我对话的、辜朝明的《The Holy...
0907｜财Z部千亿级注资（洪灏）
“财政部千亿级注资银行的保险公司”，其实早在2024.09.24行情启动时就定下来了，没什么值得大惊小怪的。中国商业银行需要定期补充资本金，这也是其商业模式决定的，因此也反映在它们的估值里。 2024年9月24日，国新办发布会，金融监管总局局长李云泽：国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，按“统筹推进、分期分批、...
0907｜财经 洪灏 白银
白银技术面出现积极信号：周五日线收复年线，形态上疑似构筑复杂头肩底，上方关键阻力位于70。若价格有效突破该阻力位，是否应强烈看多？需注意，技术分析展示的是价格走势的可能性，而非必然性。投资者应结合其他因素综合判断，避免单边押注。
0907｜小麦回踩（洪灏）
与智者同行，人生斯高度 时政类 （政治、历史、军事）高度视野 珍大户、政事堂、江宁知府、AFP、 Bloomberg、Reuters…… 财经类 |(谷市、贵金属、大宗商品)|(谷市、贵金属、大宗商品)|
0907｜AI PCB及半导体设备迎来布局良机（韬定律与业绩斜率）
买入(维持评级) 行业周报 电子组 分析师：樊志远 (执业 S1130518070003) fanzhiyuan@gjzq.com.cn 投资逻辑 $\blacksquare$ "桶定律"与业绩斜率：AIPCB 及半导体设备迎来布局良机。9月4日，华为半导体负责人何庭波在中科院科技论文预发布平台 ChinaXiv，再次...
0907｜百亿基金经理内参
每天10分钟 同步百亿基金经理的最新顶层认知 （2026年9月6日 星期日 第276期） “每周机构会谈” 本期重点 ★ 美国就业数据"爆表"反成利好？加息路径明朗化，美股黄金或重启 ★ 科技筹码压力进入尾声，只等国家队放量信号 ★ 市场无主线，涨价品种成避风港：石化长丝之后，染料成化工下一个涨价黑马 ★ 军工主机厂中...