0806｜美国研究院专家电话会交流分享
【美国研究院专家电话会核心总结分享】 今日美国联邦通信委员会(FCC)计划限制中国光模块进入美国数据中心市场，该事件并非突发情况，而是美国针对中国科技领域的限制措施持续向人工智能基础设施上游产业链延伸的体现。 专家核心观点可归纳为以下四点： 1.此项政策大概率经过长期内部讨论，并非无依据传闻。美国针
0806｜但这是最后一次-Vito
2026/8/6 · Vito +0.33% | 六月 1Tb 消费级 QLC 晶圆合约价环比涨幅，三月还是 +3.4% +40.5% | 闪迪自 7/29 低点到 8/4 收盘的反弹幅度，全程缩量完成
0806｜20260805-支撑SpaceX一点四五万亿美元企业价值的…
2026/8/5 · Vito 支撑 SpaceX一点四五万亿美元企业价值的不是市梦率，而是每瓦签约变现率：2026年二季度财报复盘、算力体量与美国排位测算，以及算力出租回报率的三种口径 二季度实际实现的算力变现率(基础设施收入年化$\div$平均铭牌功率) 管理层给出的目标变现率，是当前实现值的4
0806｜鉴茶财经院 果然如期3900冲不过
果然如期 3900 冲不过去，冲高回落，分化出现了，强的继续强，顽强拿下 13/21 日均线等的压制，有些甚至直接冲破 55 日线的套牢压制区， 好在，大盘全天没有放量勉强温柔，风向标顽强扛住了，明天就很关键。 比如都是光模块，如图一，都供谷歌和北美，联特就能不跌破7月21日反弹线，隔日就收复反弹高
0806｜珍大户 成本和决策
有个疑问，股市价值高点位置一直不变是一个点。现在反复跌涨只有洗盘效果，后面如果股市继续涨到高点，泡沫一样存在的，金融风险的危险不就是涨的的过高，和过程有关系吗？ 11 凸 不是的，因为你是从显示出来的最终价格角度理解，而忽视了过程。 实际上价格上涨上下下的过程中，一直有巨大的成交量。筹码在不断的换来
0806｜洞见公社 复盘笔记
①DeepSeek:计划近期上调API服务定价预计涨幅较大 ②私募排排网数据显示,自6月26日以来,股票私募已连续4周保持加仓态势,仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日,仓位指数攀升至84.12%,创下近220周的新高。 二、大盘表现 沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55
0806｜洞见公社 AI PCB估值分析-8月初止D观察
8月初的AI PCB看起来已经止跌了，目前行业头部企业的PE都在40-50倍左右，就科技板块而言，这个50倍PE是否仍然是高风险？ 50倍PE对于硬件制造板块来说绝对不算便宜，但放在AI产业爆发期，单看静态PE容易犯刻舟求剑的错误。 具体怎么看这个风险和对标，核心逻辑有三个角度: ①估值风险不在基本
0806｜谷市 余说 今日谷 期评
余说不说谎 星主 2026/8/6 14:19 四川 申请开通听全文 股: 今日又是极其平淡鸡肋的一天，煤炭领涨。 虽然我前段时间看好过一段时间的煤炭，但现在已经不太看了。 以港口煤为参照标准，今夏的高点很难突破900，也就是从短线交易角度，没什么上涨空间了。虽然目前产地强于港口，但由于超预期的高温
0806｜海外宏观&大类资产周读观察（沃什的鹰牌宣誓和模糊艺术）
国联民生证券 GUOLIAN MINSHENG SECURITYIE 海外宏观 & 大类资产周度观察 宏观团队：陶川、林彦、陈艺鑫、武朔、周至臻 报告日期：2026年08月02日 摘要 ▶海外宏观：鹰派宣誓与被削平的加息预期：基本面上，二季度GDP增速放缓，但结构分歧未解。减速集中于政府支出与净出口
0806｜研报 新经济的胜利-上市公司视角看行业结构 中M篇
政策研究报告 政策类/2026.08.05 本报告导读: ● 二十余年来，中美上市公司行业结构持续向新经济迁移，但路径明显分化：A股由企业数量先行，市值与营收随后完成超越；美股在互联网泡沫长期出清后，由信息技术推动新经济重夺市值主导。2024年以来，两国同步进入信息技术引领的再加速阶段。中国新经济已
0806｜利好在敲门（回调见尾声）
——8月市场策略 分析师：徐近峰 SAC: S0160523030003 分析师：林昊 SAC: S0160526010002 联系人：常瑛珞 分析师：王亦奕 SAC: S0160522030002 分析师：张洲驰 SAC: S0160524070004 摘要 财通证券 引言：牛市延续条件是否还存在