0909｜CPO与保偏光纤技术发展分析（击球区小能手）

康宁专家交流，包括之前腥风血雨的"玻璃桥技术"，也明确表示，起码29年之后才会应用，同时只限于高端CPO少数场景（最终都是性价比说话），那么fau等等的替代就不构成产业影响，未来通道数会持续往高密度去走。 1、2027年全行业的保偏光纤需求量预计在10万至15万公里之间。如果NPO和CPO的市场发展非常顺利，需求量可能...

0908｜谷市 余说 养猪

余说不说谎 星主 2026/9/8 20:40 四川 农业股方面，之前没上车的又恐高的，我觉得养猪也可以搞一搞了。 9月以来存栏去化速度非常快，二是饲料涨价传导，虽然逻辑上利空，但目前养猪的交易逻辑还是母猪去化和产能收缩，盈利改善是下一阶段的事。 养猪是我中长线持仓板块之一，之前是XXW，最近跳车到WS了，其实都差不多...

0908｜以支持经济增长（中国向银行和保险公司注资450亿美元）

中国将向国内最大型银行和保险公司注资3000亿元人民币(约450亿美元)，以增强金融体系实力，并在经济增长放缓之际维持信贷投放。 财政部将发行特别国债，为8家金融机构补充资本，其中包括中国工商银行、中国农业银行和中国人民保险集团。 此次资本补充旨在增强金融机构向企业和居民提供贷款的能力，同时维护金融稳定。金融稳定仍然是...

0908｜铜价上涨与谷P驱动逻辑分析

铜价上涨对股票的影响需区分EPS与PE驱动。当前商品价格高位，EPS弹性不足，应更多关注PE变化。铜供给约束持续增强，短期受硫磺冲击刚果金和智利生产，中期在产矿山不及预期，长期勘探投入不足，铜价中枢有望上移且可持续性超预期。铜价突破关键关口主要催化市场情绪与PE，而非价格空间。当下选股核心是量的增速，因价格空间有限时，企业只能通过扩产提升EPS。

0908｜科技分析及阿派克会议前瞻

20260907 23:35 今天科技股大涨啊，今天中际旭创的港股啊，最高涨了18%，那么像这种级别的上涨，其实在整个港股，都是算科技股里面比较少见的啊。那我们可以看到，今天讲三点啊，第一点是看大公的这个量和金额，今天总体来讲这个市场的成交量是下降的啊。那么在总体成交量下降的这个情况之下，我们看到今天的这个旭创A股的这...

0908｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星圭 2026/9/8 15:26 四川 市场今天风格转向了小盘股和红利股。 成交额1.95万亿! 一、江波龙破发 今天江波龙港股上市后就破发了！ 折射出现在流动性不足的问题。 昨天摩尔线程由于解禁，大跌了20%。今天继续下跌3.7%。从高位下跌超过了55%。 成交金额:13.92亿MA5:10.95亿MA10...

0908｜灵哥财富课

伦敦铜新高了，江西铜业，西部矿业大涨。很明显，就算加息也无法挡住铜了！原因是铜的开采扩产严重受限，但需求一直在增加。我是之前把江铜买回来了，可惜买的太少，后续再择机。铜铝贵金属，可以成为科技的对冲！小金属如东方钽业，云南锗业，中钨高新是跟科技的。 继续看好金铜，流动性上来讲，现在黄金价格和纳斯达克共振（也就是和流动性共...

0908｜核心材料零部件国产化有望突围（液冷拐点已至）

中泰证券研究所 专业 | 领先 | 深度 | 诚信 液冷拐点已至，核心材料零部件国产化有望突围 ——沪深北联动研究系列 杨帅 中泰中小盘联席首席、北交所首席 执业证书编号: S0740524040002 中泰证券 目录 CONTENTS 1 AI 爆发驱动GPU能耗跃迁，液冷拐点已至 2 浸没式液冷：TANK 与冷却液...

0908｜收评观点（洞见公社）

今日市场继续维持分化震荡，高开低走。沪指小幅收红，成长方向回调。沪深两市成交额约1.96万亿，较上一个交易日基本持平。盘面上，热点快速轮动，全市场超3200股上涨。 今日农业产业链全面爆发，厄尔尼诺升级为超强级别事件，推动热点扩散到化肥农药等其他方向；石油石化受地缘冲突推升油价领涨；CRO概念超跌反弹。下跌方面，半导体...

0908｜复盘笔记（洞见公社）

一、重磅财经信息 海关总署：1至8月集成电路累计出口金额达2567.51亿美元，同比增长103.9%。 二、大盘表现 截止收盘，沪指涨0.20%，深证成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，科创50跌1.52%。 沪深京三市成交额接近2万亿，较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 化肥/农药 ...