1023｜洞见公社 宁德时代投资反思-持仓心态分析

机构在宁德时代同样受挫，说明大势不利时专业投资者也难有作为。机构有排名压力被迫离场；散户优势是资金期限更长，应放下自我否定，审视当初买入理由是否仍然成立。

1023｜击球区小能手 lumentum交流纪要

Lumentum大幅扩产，2026年激光芯片出货1.4亿颗，2027年规划1.5亿颗；EML需求达产能140%，200G EML涨价至18美元，相干产品售罄，NPO预计2027年量产。

1023｜冷局 善用可以T0的品种

美股大跌、费半接近破位，作者决定用可T0仓位抄底：创业板期权（3%等效满仓ETF）及香港证券ETF，等待低开恐慌和券商阴线给出更好价格。

1023｜余说 谷期市大跌后的最新观点分享

文章确立A股熊市拐点为5月14日，指出大跌主因是财政收缩与高油价锁死政策空间；认为救市作用有限，汇金托市难改趋势，需谨慎对待抄底。

1022｜洪灏 每日复盘与展望

AI硬件全球抛售传导至A股港股，光模块领跌，创业板指收于全天最低，恒生科技创阶段新低；美股半导体续跌，市场忧虑AI资本开支与融资。模型显示11月中前技术反弹窗口或将打开。

1022｜洪灏 每日复盘与展望 补充

AI硬件全球抛售传导至A股港股，光模块龙头领跌，中际旭创跌8.8%，新易盛跌12.3%；创业板指跌4.4%收全天最低，恒生科技跌5.0%创阶段新低，抛售未止。

1022｜洪灏 恒科的超卖

洪灏指恒科超卖，按历史经验两日内抛压接近技术尾部；但重申下行后半程压力常加速，建议保持谨慎。

1022｜冷局 问答汇总

冷局复盘市场极端情绪与超跌信号，指出创业板触及下轨、一级超跌可能，建议避开机构重仓股，可考虑逐步建仓，并认为人民币升值近尾声。

1022｜冷局 明天起开始乐观

作者决定2026年首次“摔杯”，明日转乐观：创业板跌穿下轨历史上多次触发大反弹，上证与创业板均达月线关键支撑。但强调不跟风、禁加杠杆，并警示11月18日前逃命。

1022｜余说 今日谷期评

股市大跌，经济承压，情绪悲观。熊市宜选底部周期股（如温氏），短线等待信号。期市农副暴跌，资金盘勿进；焦煤已止损，持棉花多单，后续或做多糖。