0804｜财联社盘中宝 AI重构行业生产逻辑
财联社资讯获悉,据媒体报道,全国首部闽剧非遗AI短剧《戏魂》即将上线。该剧获福建省电视剧网络剧专项资金专项扶持,入选福州市非遗项目重点推荐影视作品。创作团队创新搭建“非遗+AI+文旅”融合创作赛道,以数字化革新实现传统文化与人工智能深度共生,为非遗活态传承、县域文旅产业升级开辟全新路径。 一、AI重
0804｜洞见公社 收评观点
今天A股三大指数集体飘红，科技成长赛道全面爆发，创业板指大涨5.64%，科创50也涨了4.09%，深市明显强于沪市。两市合计成交2.21万亿元，较前日放量超2160亿元，人气显著回暖。一边是银行股跌超3%，另一边是CPO、光芯片批量涨停，风格切换写在了盘面上。 由于隔夜美股科技股再次全线大涨，市场风
0804｜洞见公社 大盘反弹策略
，其实当前的思路非常简单，全部是体系化的内容： 大盘大跌后的反弹，往往是普涨（PS：不要看今天涨这、明年涨那，拉长一段时间看，是基本上都会反弹） 当前距离，线趋势粘合，即开始差不多还有1周的时间，所以还会有1周左右慢慢低吸打底仓的时间，完全不用着急。 我一直在讲用底仓“拖住”，什么叫拖住，就是拿点底
0804｜洞见公社 复盘笔记
算力硬件/PCB/算力租赁/AI应用/机器人/CRO/创新药/半导体/液冷/电网设备等 一、重磅财经信息 ①工信部召开光伏行业座谈会，进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准。 ②业界人士指出，近期原厂已完成 2027 全年产能分配谈判，三大原厂的 DRAM 与 HBM 产能均提前售罄。 二、大盘表现
0804｜击球区小能手 问答汇总
• 炬光肯定是海外链，都和台积电签专利供应了，cpo 放量就出来量了 —— 回复 @Mr.King：炬光和 forever top 的光芯片都算海外的吗球总 ·补跌，之前避险抱团 —— 回复@图形趋势大学生：长鑫为啥绿，没看懂？ ·因为这一块是扎扎实实出业绩的，算租也算，海内外共振——回复@黄浦区小
0804｜击球区小能手 光模块海外建厂趋势分析
都被吞了，总结一下就是黄毛有想法要禁光模块，情绪影响，实际落地的难度很大，除非 csp 都不基建了，这个缺口不是短时间能补充的，现在海外最难的是扩产，所以原则上利好的就是萝卜全自动化天然适合海外提前在海外建厂的光模块厂（洗澡类光模块） 黄毛这样搞，光模块全要搬去海外建厂了也不太现实，目前大哥二哥在海
0804｜FCC小作文解读-光模块产业逻辑
贴一些卖方解读： FCC 小作文点评：完全不符合产业逻辑和投资逻辑?? 1、首先这只是一个新闻，没有公开官方文件，并不是实锤落地，同时FCC管的是认证也不是禁令; 2、光模块卡脖子环节是光芯片，光芯片需要的磷化钢材料原生高纯度金属铟基本都产于咱们中国，出口受监管，需要向中国申请许可证(AXT甚至直接
0804｜时政 中国AI攻势为美国竞争对手创造了 死亡区
Technology 技术 中国的人工智能突击令美国竞争对手模型制造商陷入“死亡区” By Bloomberg News 彭博新闻 August 4, 2026 at 12:38 PM GMT+8 A flurry of model launches from China’s AI sector i
0804｜击球区小能手 特朗普禁令-中国光模块-海外建厂
黄毛这样搞，光模块全要搬去海外建厂了？？？ 不太现实，目前这个缺口不是那么好补充的，如果真落实了，光模块要卖得比存储还贵，所以更多可能是黄毛为了谈判拿筹码，假如真是这个大方向，对于萝卜这类的全自动设备的话，那就是天然适合海外的需求导向，新增扩产减轻人力（海外没法手搓，要全自动的） 特朗普政府拟禁止进
0804｜击球区小能手 大模型研发与商业化路径分析
从资源投入的角度，不同类型的公司在大模型研发投入及大模型商业化侧重上存在哪些 cha 异？ 国内大语言模型的商业化尚未出现重大突破口。市场参与者主要分为三类：第一类是同时拥有云服务和大模型的公司，如阿里和字节跳动；第二类是专业的模型公司，例如 Kimi、智谱 AI，以及主要面向海外多模态市场的 Mi
0804｜击球区小能手 光模块市场与技术趋势分析
光模块市场主要规格：800G、400G、1.6T是主力，合计占90%以上。400G需求正逐步下降，公司重心转向800G和1.6T。 技术方案：目前仍以 EML 方案主，但硅光方案占比正逐步提升。预计 16T 产品中硅光占比将超50%。 价格趋势：400G 模块价格已降至约 150 美元且继续下降；8
0804｜击球区小能手 AI叙事修复-情绪反转
大的定好基调，小的才会跟着情绪修复，全面修复的不只是市场，更是每个人对科技的信心，今天的量能还可以，有承接，而且仔细看，外面的那些承接资金的红利板块是什么现状翘翘板，别把避险当成长，每一个板块都有属于他的使命，但是拉长来看，真正有成长的才能穿越。这个叙事反转的阶段，依旧看好海外率先的弹性，重新汇聚信