0804｜击球区小能手 AI产业叙事与市场信心分析
最近我是对产业没啥好悲观的了,7月底的财报都出来了，指引能见度都去到了28年。看的都是比较清晰的产业方向了，剩下的就是流动性情绪的问题了。 旧叙事:云厂买GPU→折旧压现金流→市场怕回报遥遥无期 新叙事被这轮财报坐实:Token调用量→→企业Copilot/AWS Bedrock付费转化→→云厂收入
0804｜冷局的策略空间 问答汇总
•崭新之日，绝境新生就问服不服吧，哈哈哈哈，今天大家可以呼吸了。 ·问题：冷局，目前这种大涨做t需不需要日内t回来呀，目前六七层仓位回答：这年头一天一轮动，十个点t完，我觉得倒是不用太急，当然只是个人感觉，仅供参考，不构成投资建议。 ·问题:请教冷局 有个苦恼上班工作性质的问题没办法随时看盘。所以大
0804｜冷局的策略空间 轮动策略与行业逻辑分析
轮动阶段还是注意高抛低吸 今天很多光给了 9-10 个点的机会，目前这轮反弹预计很难再有主线，应该是多板块轮动为主。但是由于钱有限，所以就会形成我们前面说的，科技单日反弹涨幅会是其他的 3-4 倍。一旦出现类似今天这种大涨机会，还是要积极做 T 降低成本。另外什么软切硬，硬切软的动作我自己也会做一下
0804｜智谷趋势内部研判231期
iigger *本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。 1 六张网正式成为新抓手。720国常会提出“确保完成全年经济社会发展目标任务”，如何确保？730政治局会议给出答案：“六张网”建设（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、
0804｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/08/04 12:35 yqhz 提问：灵哥您好，随着英飞凌意法半导体的下游放量，以及英伟达rubin机柜下半年的量产，天岳先进sic板块后续是不是还有行情？ AI硬件回来了，碳化硅也就回来了呀[调皮] 丁辰灵 星主 2026/08/04 12:34 匿名用户提问：灵哥好，中
0804｜今日复盘（斜杠睿）
但需要注意的是，成交额只有2.2万亿出头。 其实昨天就有部分蓝筹回调幅度较大，今天则扩散到更多蓝筹股上。 比如，昨天和今天，建设银行分别下跌3.69%和3.35%。 美的分别下跌1.94%和0.88%。格力分别下跌3.17%和1.07%。 中国人寿则连续回调到了长期均线组。 更多的例子就不再举了。
0804｜精华回顾 点金术plus版本（奥特之父）
兄弟们好，很多朋友都是因为“点金术”加的我，风雨过后，潮水退去，才知道追涨杀跌最后一地鸡毛，只有平平淡淡稳稳幸福才真。一月的金属和航天，断头铡不可谓不快，接下去，随着两市整体PE被大幅推高，带头大哥带头跑路，大盘岌岌可危。为此，我也筛选了一些比较有知名度和基本面健康的老登股，为接下去一塌糊涂的市场做
0804｜估值中枢下移（奥特之父）
知乎奥特之父 星主 2026/8/4 16:57 浙江 开放发言后，你们会发现股市里大v相当难当，尤其不给车轱辘观点的，胜率没有七成以上基本分分钟打脸。 针对星球里大家争论的老登和ai上游，我的观点非常明确：都没啥好日子。所以说是“估值中枢下移”！ 你们有没有发现，一半六月初的点金术票，现在已经到了
0804｜蠢蠢欲动的日本（子明私享汇）
发布专栏：知几共话 最近俄乌、中东打得正起劲，倒是没注意我们的邻居日本在憋着什么坏，不论是前一段时间的联合军演，还是最近“特高课”的还魂，总之，这位近邻是一点没闲着。面对频出的事端，我们要以怎样的态度予以回击呢？ 7月31日 12:14 中日要打到什么程度才算有个结论? 大毛如果不卖油气给日本的话应
0804｜扫H专项行动背后的历史进程（子明私享汇）
扫黑专项行动背后的历史进程 发布时间：2026年8月4日 中国的经济改革从来不是孤立进行的。“经济上的市场化开放”必定伴随着“政治上的运动式整肃”。 对于计划经济底色的中国来说，市场化释放了自由与活力，也同样释放了灰色暴力与新型犯罪。 旧的暴力机构在面对新型犯罪的时候，往往力所不能及，驱动着中央必然
0804｜人到中年 九个可能帮助你延长寿命的习惯1（洞见公社）
你在中年阶段（大致定义为40至60岁）如何对待自己的身体和大脑，会极大地影响你未来几十年的衰老轨迹。 包括心血管疾病、糖尿病、癌症和失智症，许多与衰老相关疾病的种子都是在中年时期埋下的，因此尽早开始考虑预防至关重要。而且，真正能够延长寿命的不是几周的努力，而是一生坚持的健康生活习惯。 布兰迪斯大学心
0804｜科技又回来了 兼谈一些技术（鉴茶财经院）
科技又回来了？（兼谈一些技术） 今天一个大涨，有些人又要改三观了：硬科技又行了。 要看到没量的亲，下行轨道仍然压制，崩一根弦，这里大概率还要继续拉锯的。 来，还是看技术，科技的龙头谁，易中天，最近天fu弹性大，为什么？昨天评论区讲了，cpo 官宣量产，它受益最大。 早上是不是一早直接收复了13日线不