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0818｜债权的924时代要来了（子明私享汇）

文章以"渣男追女生"为比喻，阐释2024-2026年中国资本市场的形象切换逻辑：股权市场需要梦想与可能性，债权市场则要求稳定与安全性，二者的需求差异决定了市场主体必须相应调整叙事与策略。2024至2026年上半场，市场以"文青浪子"姿态催生了Dreame式企业；2026年6月起转向"稳重工科男"，北戴河休假专家的构成变化印证了这一转向，并非企业主观选择，而是产业发展的客观规律。马斯克近期从星链星辰大海转向AI算力基建，是同一逻辑的全球佐证。文章预判股权狂欢临近尾声，现金流、真实盈利与国家基建将成为新的评价标准，新一代"贾跃亭"将快速K型分化，而以"六张网"为载体的基建承接者将取代市梦率成为时代主角。

发布于 2026-08-18
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0815｜跟朋友谈委内RL与伊L石油（子明私享汇）

文章指出，美国对委内瑞拉与伊朗的政策并非意识形态之争，核心目的是掠夺其未开采的石油、天然气等资源，服务于未来AI大生产与控制通胀。文章通过朋友实地考察与美方动态交叉验证，揭示特朗普团队的真实意图：在不陷入战争泥潭的前提下，扶持亲美政府以大规模出售中东石油。文章还参照历史，指出表面屈辱的协议实为美方为亲美政权预设的筹码。最终结论是，美国为AI泡沫续命与降低通胀，将推动2027年后中东石油持续增产，2028年全球危机高发期油价或跌至40美元低位，大量亚洲资本将涌入中东石油开采与炼化建设。这一认知为投资者判断国际资本流向与能源市场周期提供了关键框架。

发布于 2026-08-15
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0815｜诺兰如果在中国会怎么拍奥德赛（子明私享汇）

该文以架空叙事为框架，借用诺兰《奥德赛》的经典台词与场景，将周德修斯与毛伽门农分别对应奥德修斯与阿伽门农，借“kongzi’s Law”替代“Zeus’s law”，以“people from the train”指代归乡后失控的劫掠者，从而将原作的复仇与秩序重建主题转译为中文语境下的政治隐喻。文章通过木马屠城、伪装乞援、射杀求婚者、创伤后离场等关键情节，呈现周德修斯从盟友到被反噬、最终以隐忍终结混乱的过程，核心落点在于“分辨敌友”所需的隐忍与牺牲，以及权力回归后必须由新生代引领重建的价值观判断。读者可借此理解诺兰版本对忠奸辨识与历史代价的强调。

发布于 2026-08-15
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0812｜纪录片中的长者（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 昨晚，为纪念诞辰一百周年的文献纪录片已经正式上映。昨天消息一经公布，不少朋友就在社群中怀念这位长者。 历史的车轮滚滚向前，而他却留下了不朽的丰碑，他为中国带来了怎样的改变？与现在的方式又有何种区别？ 01 一位长者 8月11日 12:00 今晚8点开始播出，十二集播完刚好100岁

发布于 2026-08-12
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0812｜伊L内部的权力变革（子明私享汇）

发布时间：2026年8月12日 近期，雷扎伊被任命为伊朗新任最高国家安全委员会秘书，同时兼任小哈梅内伊在该委员会的代表。 雷扎伊有两个身份，一个是前伊朗革命卫队的总司令，还有一个是最高经济协调委员会的秘书长。 外部媒体很多会从革命卫队履历的角度，将其列为鹰派，标志着伊朗对美国的常态化强硬和反击。但实

发布于 2026-08-12
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0812｜归乡后 还有更漫长的 奥德赛（子明私享汇）

诺兰执导的《奥德赛》即将在内地公映，影片以特洛伊战争后奥德修斯归乡为主线，通过非线性叙事与心理象征，呈现战争创伤、罪责与死亡，弱化原著的诸神干预；伊塔卡因奥德修斯失踪而遭受求婚者逼迫，他最终归乡清除求婚者，却并未以传统英雄凯旋收场，而是将王位交予成年之子后再度出海，核心在于一个被战争改变的人如何面对创伤与身份，并重新理解"回家"的意义。金庸后期小说如《笑傲江湖》《鹿鼎记》则对正邪伦理、侠客理想与英雄介入历史进行反思与解构，二者在打破旧秩序后的精神困境上构成深层共振。

发布于 2026-08-12
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0811｜民主为何在加速消失（子明私享汇）

发布时间：2026年8月11日 8月9日，线下提问 提问：如何看待民主正在加速消失。（并讲了一大段民主的好处和历史） 回答：上层建筑是要跟经济基础相匹配的，现在全球主流的民主制度，是来自于全球自由贸易，是每一个活生生的个体的需求，来主导的社会大生产，那么政治制度必然要跟买方相匹配。 但是每逢百年未有

发布于 2026-08-11
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0807｜警惕伊L可能怂一波（子明私享汇）

发布时间：2026年8月7日 我一直以来都是反对看到美国遇到事儿，就宣扬美国输麻了。 普通国家面对美国，就像普通企业遇到南山必胜客的腾讯，自媒体遇到有封杀能力的华为，强权自然是能够基于实力地位出发，对弱国进行打压，弱国凭借自身水平的确能打个漂亮的反击，但是想让美国栽个大跟头，没有充分的准备，没有广泛

发布于 2026-08-07
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0807｜社保最后用在了哪（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 当一个社会里，大家越来越愿意存钱，却越来越不愿意消费和投资，说明了什么？ 是大家突然变得保守了，还是对未来的预期正在发生变化？而当失业压力上升，普通人到手收入本就不宽裕时，社保缴费又一次成为舆论焦点。社保当然有其必要性，但真正值得讨论的从来不是一句“该不该交”，而是，谁在交？谁在

发布于 2026-08-07
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0807｜北戴河专家度假的信号（子明私享汇）

发布时间：2026年8月6日 北戴河专家休假是“党中央、国务院”联合名义的制度性安排。 因此除了C是代表老板之外，中组部会出席部长和常务副部长代表党中央，国务院则会派遣分管社会保障统战事务的国务委员。 按照坊间观察，如果一个干部替代了其他干部出席，往往预示着可能会进行干部的调整。譬如去年北戴河时，中

发布于 2026-08-07