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0819｜今日复盘（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/18 15:20 四川 今天科技行情有所退潮，老登表现稍微好一些。 昨天分享了历次抱团股初次瓦解后反弹的数据。 当下的反弹幅度已经差不多达到历史中位数了。 接下来，就得看情绪和流动性了。 申万一级 申万二级 申万三级 同花顺行业 同花顺概念 同花顺地域 + 代码 名称 涨

发布于 2026-08-19
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0805｜今日复盘（斜杠睿）

爱折腾的特朗普，在关键时刻总是硬不起来。 油价下跌，日元暂时时也安全了。 美债利率有所回落，市场流动性得到恢复。 昨晚，美股科技股上涨，今天带动亚洲科技股一起反弹。 科技股一直暴跌也不现实，跌多了总是会反 弹的。 即便昨天有光模块的利空，但今天通信板块从下跌7%给拉到收跌1.65%，走势十分强势。

发布于 2026-08-05
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0805｜丑G搞偷袭 拉爆R元空头（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/5 06:30 四川 精华 今年以来，日元持续贬值。 美元/日元直逼164！搞得日本压力很大。 上周，日本联合美国搞了一次汇率干预， 把汇率快速拉到了156，把空头干翻在地。 这顿骚操作能逆转日元的趋势吗？ 美国加入的目的是什么呢？ 一、日元的困境 要判断趋势需要先理解日

发布于 2026-08-05
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0804｜今日复盘（斜杠睿）

但需要注意的是，成交额只有2.2万亿出头。 其实昨天就有部分蓝筹回调幅度较大，今天则扩散到更多蓝筹股上。 比如，昨天和今天，建设银行分别下跌3.69%和3.35%。 美的分别下跌1.94%和0.88%。格力分别下跌3.17%和1.07%。 中国人寿则连续回调到了长期均线组。 更多的例子就不再举了。

发布于 2026-08-04
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0804｜AI暴力反弹的本质 资本市场的血腥围猎（斜杠睿）

文章围绕上周韩国股市及AI硬件板块的暴力反弹展开分析。表面上看，亚马逊超预期财报提振了硬件需求预期，但作者认为本轮上涨主要源于一场资本围猎的收尾：一位20多岁、管理450亿美元基金、全仓四倍杠杆押注AI硬件的"神童"在7月风格切换中被强制平仓，将持仓打包卖给Citadel，其被迫卖出的消息引发市场集中做空AI硬件，相关股票持续大跌，韩国散户亦被波及。周五Citadel完成收购标志着围猎结束，市场出现报复性反弹。历史上围猎结束后市场未必见底，取决于信用环境与基本面是否逆转。当前美联储态度暧昧，长端利率上行、流动性被科技公司巨额资本开支抽走，全球其他央行面临被动加息压力，信用周期逆转风险累积。基本面上，AI叙事降级已成定局，资本开支增速将放缓，中国开源大模型快速追赶正在动摇美国领先叙事的根基。作者判断，AI板块短期仍会因高杠杆剧烈波动，最终走向取决于信用与基本面博弈。

发布于 2026-08-04
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0803｜问答汇总（斜杠睿）

Together 斜杠睿 睿哥你怎么看，他还有个观点，红利个股抵抗系统性风险的能力很弱，只能配置etf 为什么散户炒股总是亏损的？ 黄彦臻 最近行情在我这边，接着写策略，等行情走了，就是路边一条了。（笑） 很多投资者的重大亏损，都源于"用不可控的仓位去买入一个预期收益有限的确定性机会"。它们仓位很大

发布于 2026-08-03
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0803｜关于本次调仓的说明（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/3 06:30 四川 精华 这次组合四的持仓变化较大，所以专门来讲一讲调仓的思路。 毕竟我们更应该了解逻辑，而不是通过预测股价波动来调整仓位。 一、资产配置首先要考虑战略问题 其实不仅仅是资产配置，做任何事都应该先考虑战略。 但很多人恰恰做反了，他们总爱预测未来谁涨得好，

发布于 2026-08-03
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0803｜今日复盘（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/3 16:29 四川 不出意外，今天热门板块继续下跌，半导体更是下跌了6.86%。 为什么说不出意外呢？因为博弈还没有结束，暴涨暴跌很正常。 一、屠宰结束，暴涨 是一次性的 上周五，韩国股市的暴力反弹17.9%，并不是叙事被拯救了，而是因为华尔街猎杀了神童后，开香槟庆祝而

发布于 2026-08-03
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0803｜2026年8月资产配置策略（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/1 06:30 四川 ☑精华 7月，市场风格出现逆转。半导体大跌33.83%，通信大跌31.9%。 而老登这边开始逐渐企稳回升，只不过不同行回升的顺序和幅度不一样。连白酒都涨了13%！中概涨了17.17%！ 痛心的是，市场这种极端分化和大幅波动，让更多人血亏。 本来上半年

发布于 2026-08-03
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0803｜2026年8月行业景气度追踪（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/2 06:30 四川 精华 7月份，随着AI板块调整，带动宽基指数普遍调整！ 小盘股指数由于受到量化的出清，调整幅度更大，而沪深300则因为老登的坚挺和国家队的护盘，回撤较小。 当下AI叙事已经动摇，未来能否继续上涨，就看流动性和情绪。 从当下的情况看，两者都没有那么乐观

发布于 2026-08-03