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时政 #时政#2026-10-03#猫哥

1003｜诡异的劫机事件（猫哥）

9月30日，一架从迪拜飞往以色列的航班发生劫机险情，副驾驶刺伤机长后，一名以色列乘客水管工与机长联手制服劫机者，并将飞机降落在沙特，机上174人获救。但事件迅速遭舆论质疑：水管工仅凭纪录片就能操纵飞机不合常识；事发不到一小时以色列高层即定性为恐袭；前一天内塔刚预告袭击；内塔接见“英雄”时穿血衣被指作秀。外界怀疑这是摩萨德自导自演的假旗行动，意在拉升执政联盟选情。以色列大选临近，两阵营均难单独组阁，内塔连任前景并不乐观，大选结果还将影响美国政局及伊朗局势。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#2026-10-03#猫哥

1003｜沙特为什么打仗总是这么菜（猫哥）

沙特拥有25万以上正规军及大量先进装备，军费长期居中东前列，但自1948年多次中东战争至2015年也门战争，战场表现屡战屡败。文章分析其战斗力低下的原因：战术上依赖雇佣军、空军避战、协同混乱；组织上正规军、国民卫队、外援代理人、技术承包商各自为政。核心根源在于沙特王室为防军队政变，刻意拆分军权、弱化实战能力，只求对外吓阻、对内可控。这一逻辑与宋朝“守内虚外”类似，因有美国保护伞而得以维持，但随美国战略收缩，沙特未来外部安全面临巨大悬念。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#2026-10-03#江宁知府付费文章

1003｜中美峰会与背后的 第四次判断（江宁知府付费文章）

美国对华曾三次作出纲领性判断，结果“两负一正”；当前正处于“第四次判断”的关键时刻，其影响将更深远。中美决策者正尝试以缓冲期加深互认、划定红线，高层互访与文化符号交流意在解决“如何理解对方”。特朗普政府恢复台海“战略模糊”，但美台军事合作未变。中美在经贸、AI治理、美伊关系等领域既有博弈也存在交易空间；相较拜登时期，特朗普政策更具弹性，亚太北约概念难再成型。

发布于 2026-10-03
视野 #视野#2026-10-03#洞见公社

1003｜AI建设资金流向分析（洞见公社）

投资于AI建设中的资金流向明确：供应链每投入100美元，芯片占50美元，电力占20美元，网络占15美元，冷却、建筑和土地合计占15美元。硬件与能源支出是绝对大头，芯片单项超过一半，电力紧随其后，网络与基础设施的占比接近。这一拆解有助于理解AI投资的成本结构和优先方向。

发布于 2026-10-03
股市 #股市#2026-10-03#睿哥

1003｜红利低波100指数的估值是不是贵了（睿哥）

红利低波100指数当前PE 8.98倍、十年中位数7.41倍，PB十年百分位58%，股息率4.41%接近危险值，表面看估值偏高。但该指数是红利+低波策略指数，成分股行业变化大，非银被剔除，医药、食品饮料、家电权重上升，拉高了整体估值中枢；同类行业内权重调整也影响估值。用中性化还原法穿透至个股行业分位后，该指数历史百分位约33%，仍属相对合理。评估策略指数应关注编制机制与行业变化，而非简单对照历史估值。

发布于 2026-10-03
股市 #股市#2026-10-03#机构会议纪要

1003｜算力叙事仍然持续（机构会议纪要）

AI算力需求持续强劲，台积电计划自明年1月起对先进制程晶圆制造涨价，整体涨幅约3%-6%，2nm/3nm制程涨幅更高；CoWoS产能持续扩产，预计2028年翻倍至每月26万片。存储方面供需缺口未解，DRAM价格四季度及明年一季度预计继续上涨，美光第四财季营收指引创纪录。全球AI趋势新增个人Agent、白领行业应用、监管算力（约占15%-20%）及RSI演进等四线驱动，模型迭代并未减速。国内优选PCB及覆铜板方向，基本面支撑业绩高弹性。

发布于 2026-10-03
股市 #股市#2026-10-03#机构会议纪要

1003｜大模型竞争的下一阶段 Agent 全模态与新入口（机构会议纪要）

大模型竞争进入以“人机协同”为核心的下一个阶段，其价值在于能解决大模型自身无法独立完成的问题。当前正通过AI应用三层研究框架，围绕约190只动态股票池持续筛选新标的，重点观察AI真实进入生产、表达与决策环节后的现象级方向。随着AIGC内容向生产决策延伸、进入多元业务场景，以及全模态技术突破并落地现实物理世界，三个维度共振将催生百花齐放的个股行情。投资者可借助“AB两面加XYZ轴”的选股逻辑把握机会，同时关注异常处理、任务执行体系和交付质量等关键指标。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#2026-10-03#洞见公社

1003｜M国9月非农数据速评（洞见公社）

美国9月非农新增就业人数低于预期，失业率小幅上升，显示雇主在成本上升背景下招聘趋于谨慎。就业增长放缓主要源于政府、信息、专业和商业服务及金融活动等行业就业减少，医疗保健、建筑和制造业则有所新增。尽管消费支出和企业投资此前支撑招聘，但注重成本的雇主仍不愿扩大用工，裁员活动保持低位。由于失业率仍处历史低位，美联储官员可继续聚焦通胀，以决定何时再次加息。

发布于 2026-10-03
时政 #时政#机构会议纪实#2026-10-03

1003｜如何解读财政对房贷贴息（机构会议纪实）

中央财政首次对居民房贷实施贴息，态度突破比具体力度更重要。政策限定购房总价150万、贷款总额100万以内，重点支持刚需及二三线城市去库存，并与公积金贷款形成互补。按新增按揭规模估算，若政策延续五年，合计贴息约1500亿至2000亿元。贴息直接压低实际房贷利率，有望带动房价止跌回稳；机构持续看好地产板块四季度表现，后续公积金贷款利率调降或加速落地。

发布于 2026-10-03