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股市 #内参#2026-09-09#洞见公社

0909｜财经早餐（洞见公社）

1、国务院总理李强在主持国务院第二十一次专题学习时强调，要建立可持续的城市更新模式。加大政府投入力度，加强要素资源保障，推动重大工程项目建设。要更好发挥市场力量作用，构建多元化可持续投融资体系。要根据需要适时调整优化规划、用地、财税、金融等方面的相关政策、法律法规和标准规范。 2、当地时间9月8日晚，一艘伊朗油轮在距离...

发布于 2026-09-09
股市 #内参#2026-09-09#洞见公社

0909｜每日简报（洞见公社）

宏观： 1.胡塞武装称将宣布深入沙特领土开展广泛军事行动。 2.卖方:基准情形,特朗普政府妥协+美联储不加息。高概率情形,美伊冲突升级+逆势加息,但未能重塑强美元叙事,触发全球流动性危机,等美联储QE救。 8月进出口数据继续远超市场预期，出口同比+25%（美元口径），进口增速（28.2%）高于出口，原油、大豆、集成电路...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#洞见公社

0908｜收评观点（洞见公社）

今日市场继续维持分化震荡，高开低走。沪指小幅收红，成长方向回调。沪深两市成交额约1.96万亿，较上一个交易日基本持平。盘面上，热点快速轮动，全市场超3200股上涨。 今日农业产业链全面爆发，厄尔尼诺升级为超强级别事件，推动热点扩散到化肥农药等其他方向；石油石化受地缘冲突推升油价领涨；CRO概念超跌反弹。下跌方面，半导体...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#洞见公社

0908｜复盘笔记（洞见公社）

一、重磅财经信息 海关总署：1至8月集成电路累计出口金额达2567.51亿美元，同比增长103.9%。 二、大盘表现 截止收盘，沪指涨0.20%，深证成指跌0.52%，创业板指跌1.15%，科创50跌1.52%。 沪深京三市成交额接近2万亿，较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 化肥/农药 ...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-04#洞见公社

0904｜电连技术在AI互联中的卡位与增量逻辑（洞见公社）

AI集群互联加速迈向“后可插拔”时代，近封装光学（NPO）与光电共封装（CPO）成为必然路径。电连技术精准卡位核心组件：NPO Socket与FA/FAU是百亿级蓝海市场，前者对应约56亿美元空间，后者单通道价值量最高增长1500%；高频Pogo Pin因AI服务器高密度组装需求爆发，市场规模或从20亿元跃升至150-200亿元，公司已切入头部AI芯片客户。其基本盘业务复苏，汽车连接器放量。随着NPO/CPO量产节奏推进，公司有望实现业绩与估值双升。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#洞见公社

0904｜液冷板块深度跟踪（洞见公社）

液冷行业受科技板块波动、大摩测算及英伟达盖板调整影响出现回调，但分析师认为相关担忧不实，实际需求逻辑未变。2026年全球液冷市场将接近千亿，同比增4-5倍；国内企业订单自二季度末起明显放量，三季度起业绩逐步兑现。投资需跟踪订单、扩产与交付节奏，关注系统方案、液冷泵、台资代工链及光模块液冷Cage等高壁垒环节，其中液冷泵竞争格局优，龙头公司明年业绩确定性较强。

发布于 2026-09-04
股市 #内参#2026-09-04#洞见公社

0904｜财经早餐（洞见公社）

工信部等十部门印发《促进中小企业发展"十五五"规划》，提出到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右，建立防范化解拖欠账款长效机制，拓宽融资渠道，包括加强上市培育、建设债券市场"科技板"、设立国家中小企业发展基金二期等。特朗普称美国弹药库存几乎无限，万斯表示对伊朗主要作战行动已结束，除非伊朗停止攻击船只否则不对话，并认为美联储应降息。美联储理事沃勒倾向若通胀降温则维持利率不变，但通胀火热仍可能加息。美国三大AI模型服务大规模宕机，或与Cloudflare问题有关。OpenAI推出GPT-6Astra，称其迄今最智能，成本与耗时大幅降低，正逐步对企业开放，总裁称"欢迎进入AGI时代"。

发布于 2026-09-04
股市 #内参#洞见公社#2026-09-04

0904｜每日简报（洞见公社）

美联储理事沃勒倾向维持利率不变，美债收益率下行；初请失业金人数略超预期。日本央行或本月加息25bp，日元大涨。特朗普助手避免对伊战争升级；G20声明中国反对贸易失衡等四部分。AI领域，北美多家AI服务中断；字节获296亿美元贷款加码算力；博通上调AI收入指引；玻纤布涨价；腾讯推WorkBuddy金融版。华为Mate90系列采用金刚石散热分级。OpenAI将自研人形机器人，特斯拉Cybercab将发布。和黄医药与GSK达成全球合作，潜在总额12.95亿美元。BDI指数涨5.5%。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-03#洞见公社

0903｜复盘笔记（洞见公社）

A股三大指数小幅收涨，成交额不足1.8万亿元，较昨日缩量。高盛策略师认为长期仍看好风险资产，但“最容易赚的钱”或已赚完。盘面上，液冷、人形机器人、AI应用等题材活跃：马斯克预计未来10年人形机器人数量超10亿台；Snowflake因AI编码代理业绩超预期盘后大涨超24%。零售获七部门政策支持，目标2030年社零总额达60万亿元左右；PCB受覆铜板涨价带动，部分产品涨幅最高30%；BDI创阶段新高，干散货航运预期乐观；智能驾驶无人出租车商业化推进。黄金、地产、旅游亦有表现。

发布于 2026-09-03
股市 #内参#2026-09-03#洞见公社

0903｜财经早餐（洞见公社）

央行行长潘功胜在G20会议上表示，贸易保护主义、安全泛化和政策不确定是加剧全球失衡的原因，中方不追求贸易顺差，无意通过汇率贬值获取竞争优势，将继续实施适度宽松货币政策。特朗普称对伊朗新打击不会持续太久，并准备再次攻击；伊朗议长警告若石油出口受阻，波斯湾石油谁都别想运出。美商务部长称考虑对进口半导体加征关税，同时以减免优惠吸引企业在美建厂。富时中国指数调整，A50纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学，9月18日生效。

发布于 2026-09-03