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股市 #股市#2026-08-31#余说的投资周报

0831｜0824-0830（余说的投资周报）

近期A股农业板块领涨，但本质仍是基于厄尔尼诺概念的预期炒作，缺乏扎实基本面支撑，机构参与度低。行情特征是“小市值+筹码结构+名字辨识度”，游资偏好带“米”“农”字的低价股。当前种业和主粮种植已涨幅过高，不建议追高，可关注对厄尔尼诺弹性更大的橡胶、白糖、棉花及化肥板块，后者因化工周期复苏而逻辑更强。后期需紧盯橡胶、白糖、棉花、棕榈油期货走势验证预期，注意10月/11月可能成为资金出货节点，控制风险。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#余说的投资周报

0817｜2026年8月10日——2026年8月16日（余说的投资周报）

时间比较晚了，本期周报也不兜兜转转了，直接开门见山说 下观点：看好下周的锂矿和科技这两大板块。 分别来谈，先说锂矿。 要说锂矿，就得解释下5月见顶后，锂矿股一路腰斩至今的原因。 首先，从基本面供需角度。 锂矿的供需基本面逆转下行了吗？ 没有，全球产能虽有所增加，但爬坡缓慢，远不及需求端的强劲增长。

发布于 2026-08-17
股市 #股市#余说的投资周报

0727｜至0726（余说的投资周报）

提问 余说不说谎 余哥，我想问一下要水泥建材之类的衰退行业，如果国家不出台强力的刺激政策，该行业会如何演变，例如海螺水泥，是否已经处于周期底部了，它的出路在哪里？怎么判断是否到了拐点？反内卷对它的影响是怎么样的？ 你好，如果一直不出台强力刺激政策，可以参考日本，代表公司太平洋水泥、住友水泥等。 差不

发布于 2026-07-27
股市 #股市#余说的投资周报

0720｜-20260719（余说的投资周报）

依旧废话不多说，直入主题。 回顾下本周市场走势，可谓极其惨烈。 关于大跌后的复盘，以及未来长线大方向的展望，此前已经专门写了一篇五千字的长文，大家可以参考下。 所以这里就不再赘述其个中逻辑。 只重复下我的观点： 科技方面，AI硬件已无太大参与的价值，可类比我在年初有色大跌后的观点。 当时我给的观点是

发布于 2026-07-20
股市 #股市#余说的投资周报

0706｜0629-0705（余说的投资周报，0706）

废话不多说，大家也等了很久了，今天直入主题。 首先回答一下大家最关心的问题：在经历了全球普遍的科技股暴跌后，科技是否见顶？是否有必要切到其他赛道？ 先说第一个问题，科技是否见顶。这就需要同时回答两个问题：算力过剩了吗？AI有泡沫了吗？ 这两个问题的答案都挺简单，过剩肯定是没过剩，泡沫肯定是有泡沫。

发布于 2026-07-06