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股市 #股市#2026-10-11#远望

1011｜如何看待A存储和海外存储反向趋势（远望）

文章指出A股与海外存储股走势背离的原因：海外存储巨头有真实护城河、估值不高，利润弹性大；而A股存储龙头多为组装厂，技术含量低、无定价权，靠囤低价颗粒赚“假钱”，现金流诡异，一旦情绪降温或低价库存耗尽，股价回落属正常。作者回顾4至6月曾多次看空国内存储股，如点名德百龙、B公司、德明利等，认为其泡沫终将回归价值，而美光等真龙头赚的是真钱。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#远望

1011｜如何合理的利用杠杆放大收益（远望）

全天候组合整体不适合上杠杆：商品和现金无现金流，债券利率低于融资成本，三者难以覆盖杠杆利息，本质是赌方向；只有股票能覆盖杠杆成本。若确需杠杆，最多对股票或ETF融资买入，并保持原有持仓占比即可。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-05#远望

1005｜科技相关（远望）

DeepSeek于9月30日开源华为昇腾算力平台全套基础设施，对国内AI软硬件生态意义重大。通过适配优化，DeepSeek对昇腾芯片利用率可达100%，而OpenAI对英伟达芯片利用率约60%，使模型层面实际差距从2倍缩至1.2倍。开源直击英伟达CUDA生态护城河，为国内芯片适配提供核心工具集。但利好落地后，寒武纪等芯片设计厂依靠独家适配建立的护城河或被削弱；光模块上涨主要受海外客户及英伟达创新高驱动，与此事关系不大。百度子公司昆仑芯估值500亿美元，对应百度持股市值300亿美元，已超过百度总市值266亿美元，叠加净现金及广告现金流，明显低估；但股东回报长期不足压制了股价。文章强调，提升股东回报是推动中国公司股价上涨的关键。

发布于 2026-10-05
股市 #股市#2026-09-30#远望

0930｜黄金投资相关（远望）

远望 圈主 2026-09-29 22:29·北京 向老师请教黄金投资 最近金价下跌，想请问老师，银行 积存金 ， 黄金ETF .(518850，518880)，现在是可以进行投资的时候吗?仅做投资而不用实物黄金的话，银行 积存金 与 黄金ETF ，您更偏向于哪一个投资或者二者可兼顾? 感谢老师解答！ 其实我觉得二者核...

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-21#远望

0920｜整治内卷的重要会议（远望）

反内卷正向制度化升级，方向上有利，但行政手段难以完全调节市场竞争，去产能执行往往受限，需树立正确政绩观。核心仍取决于各行业自身的竞争格局与产能消解情况。当前过剩行业涉及汽车、光伏、锂电池、外卖、电商、水泥等；其中锂电格局相对最好，水泥因地方保护最难去产能。家电、煤炭等需细分看待。投资行业不能想得太简单，供需问题短期难解，盲目抄底可能长期赚不到钱。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-19#远望

0919｜计算机股分析-估值与AI冲击（远望）

通用AI正在冲击计算机股：以WPS为例，原有收费功能被通用AI替代，削弱其估值；即便AI会员带来收入增长，但每次调用都产生算力成本，导致毛利率下降、增收不增利。股票类软件虽因AI增加数据处理需求，但免费AI也分流了部分会员价值。总体看，AI对计算机板块偏利空；叠加A股计算机股估值偏高、ToB模式盈利弱，参与价值有限。已持仓者可在反弹时考虑离场。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-16#远望

0916｜RMB走强因素（远望）

人民币持续走强并非美元大跌所致，核心原因有三：按购买力计算人民币被低估；但国际化程度有限，当前6:1至7:1的汇率仍合理；巨额贸易顺差下，市场持有美元的意愿转变，触发“换汇反身性”进而推动升值。汇率受情绪影响，带有“因涨而涨”特征，不能直接用来评判股市。此前回流股市的换汇资金多属投机，股市下跌后可能转向债券，这也解释了债券利率走低、性价比下降。

发布于 2026-09-16
股市 #股市#2026-09-03#远望

0903｜科技估值与盈利分析（远望）

当前科技板块估值与盈利情况支持出现双顶的可能，但并非必然。股市中预测意义有限，历史上即便存在双顶，也不代表本次必然重演。核心应回归内在价值，例如五六月份价格已偏高时，无需纠结是否双顶，而应依据自身仓位适度卖出，这才是正确操作。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#远望

0903｜宁德时代估值分析（远望）

宁德时代公告显示，截至8月底未回购此前披露的回购计划，说明公司认为8月股价不够便宜。公司资本运作较良心，分红加回购使A股股息率约3%。今年利润大幅增长约40%，源于锂电供不应求；明年行业可能供需平衡甚至过剩，但宁德产能利用率仍超90%，且长协价对明年或有帮助。按最糟糕情况测算，锂电销量增长20%、单位净利下滑5%、要求12%收益率，A股下跌空间约15%。宁德在创业板指权重约15%-18%，其估值影响创业板。港股较A股溢价高，体现电池股稀缺性定价。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#远望

0903｜问答汇总（远望）

文章指出，投资中要警惕“假低估”，以白酒为例，业绩下滑意味着利润含水分，需跌到10倍PE才合理。券商虽业绩好但不便宜，上涨空间有限，可能被科技股“吸血”。黄金4400美元附近可持中性态度，不必频繁操作。对普通投资者，建议买入组合而非单一个股，因为组合能提供持有信心。投资应做自己看得懂的方向，但多数人缺乏对企业经营、竞争格局、护城河等的深入分析能力，盲目炒股难以赚钱。

发布于 2026-09-03