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股市 #股市#2026-09-29

0929｜鉴茶财经院 予取予求

市场在连续洗盘拉锯中，多数投资者心态被消磨，大资金借机做T，成交量从1.63万亿降至1.39万亿的年度最低，但3850一线属其成本区，预计不会久留，有弹性品种将修复。核心主线仍是“小新黑”，机构与游资三季度预期差主阵地聚焦PCB（留意小板厂），同时云服务和网络安全将确认拐点；CPO方面，服务器BOM成本将从内存转向光通信，光子板块弹性最大。技术面上以方正科技为例，强调破位放量需离场，等待修复。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜睿哥 星球动态汇总

斜杠睿发文讨论市场热点：针对力勤资源上市，建议开盘即卖，认为应依据历史数据采用大概率正确的做法。同时提示美债风险，今年10年期美债期货最大回撤约9%，30年期约25%。财政方面，财政部自2026年10月1日起实施购房贷款贴息政策，按贷款本金年化1个百分点贴息、期限不超5年，单户上限100万元，暂定1年。央行下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点至1.5%，并扩大PSL支持领域至水网、新型电网、算力网等。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜洪灏 每日复盘与展望 补充

2026年9月29日，财政部、央行、金融监管总局联合下发全国性购房贷款贴息政策，10月1日起执行，两地地产股应声大涨。同日，受美债收益率上涨压力，港股科网权重股走弱，恒指与恒生科技逆势收跌，形成“地产受益、权重股压制指数”的背离。作者此前在9月25日对话中已预判刺激政策将至，并指出地产股在其量化选股模型中排名靠前。万科A涨停，万科企业H股涨11.29%；腾讯、阿里等科网股集体走弱。债券模型显示五年美债短期严重超卖。A股由昨日重挫反转为普涨。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜击球区小能手 北美AI会议产业趋势分析

今晚北美AI行业领袖会议将定发展基调，黄毛希望借AI加速对冲经济、推动制造业回流并放缓加息，因此不能接受AI放缓；借安全监管之名者意在巩固自身优势。A股明天可能关键，持续缩量后情绪近冰点，量化反预判，或有人抢节前先手。锚定方向仍是光模块与PCB的阿尔法，后续还有Q3贝塔。北美芯片、光互联、电力相关标的新高，印证数据中心紧缺环节产业逻辑向好，静待量能回归。

发布于 2026-09-29
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0929｜击球区小能手 PCB材料技术路线与等级迭代分析

PCB 视角： PTFE 混压成为正交背板刚需 Rubin Ultra 正交背板原计划使用 M9Q (M9 加 Q 布)方案,但因电性能未达标,行业转向探索 PTFE 方案纯 PTFE 无布方案因缺乏支撑力基本不可行,目前主流方向是 PTFE 与 M9Q 混压(PTFE 作芯板, M9Q 作 PP 片堆叠),这是正在验...

发布于 2026-09-29
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0929｜击球区小能手 OpenAI与Anthropic收入对比分析

Open Ai 的 aar 增速很好 随着企业级销售额自 7月 以来增长了一倍以上，OpenAI的年度经常性收入已接近 700亿 美元。 竞争对手 Anthropic 此前在企业级 AI 应用领域占据主导地位，但 OpenAI 一直在奋起直追。 Anthropic 其年化收入在 7月 份达到了约 650亿 美元，并持续...

发布于 2026-09-29
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0929｜冷局 近期盘面观察与思考

一、市场缺钱导致只能聚焦小盘股 目前市场所有题材都呈现绕着机构股走的特征，基本小盘强势股市值都在50甚至 30亿 以下。 顶天到大盘，也就是万科这种 400亿 的已经撑天了，千亿的已经没有人买，万亿的就更不要提了。 二、几条有持续主线的分析 我用日K线逐家核算了 31个 申万一级行业，同期上证指数- 3.2% ， 31...

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜洪灏 中国祭出房贷贴息政策的讨论

中国出台房贷贴息政策以提振楼市。在瑞士宝盛月度对话中，洪灏讨论了这一刺激政策及其效果。对话还提到，美中关系重回市场焦点，投资者关注两国元首会谈能否取得实质进展并改变市场情绪，同时中国市场正面临贸易相关挑战。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜洞见公社简评 商业性个人住房贷款购房贴息政策

10月1日起居民商贷购房贴息新政落地，面向首套刚需，限定面积不超120平方米、总价不超150万元，贴息1个百分点，最长5年、最高100万元。政策动因是“金九”新房销售复苏不及预期、库存偏高，需托底刚需。此前部分城市已试点，本次范围扩大、力度提升。与828地产新政组合发力，短期可托底新房销售，但若贴息周期短且仅覆盖低总价房源，拉动持续性有限。当前地产仍处筑底阶段，处于U型底左侧，距企稳尚需1-2年，后续仅部分核心区域有望实质修复。整体看，这是刚需端增量支持，属托底性质而非强刺激。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜冷局 房地产利好政策落地分析

房地产贴息政策落地，力度达传闻上限（年化贴息最高100个基点），但覆盖范围明显收窄：仅限首套刚需新发放贷款，要求120平米以内、总价150万以内、贴息上限100万，一二线城市基本被排除。实际利率降至2%左右，兑现"房贷2时代"。政策信号意义强，为财政部首次贴息，但成交体量有限，对地产链基本面拉动不大。参考地方版经验，短期提振成交后第三个月回落，对地产股属利好兑现、力度达标但结构性低于最乐观预期。

发布于 2026-09-29