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股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 财Z部大注资

今天财政部大注资。 保险和政策型银行注资的都是集团母公司，而对于工行和农行，注资的是上市公司本身。两家加起来是2600亿。 其实前几天银行的分红率上升，从30%提高到了31%啊，貌似好像银行的分红率终于开始出现变化了，但实际上现在又要注资，那说明这种分红率的提升是一时的，暂时不可持续。 那么在之前的上涨中，有一些资金看...

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 港谷消费指数

对于港股消费指数，是否继续定投需结合其在总资产中的占比判断。若占比在15%至20%以内，则属合理区间。理论上该指数下跌风险有限，但港股市场偶尔会出现极端行情，例如港股红利曾达到10%的股息率。因此，若当前仓位不高且仍有加仓空间，可以适当拉开定投间隔，继续分批买入。

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 格指已到2

格指与投资机会是从不同角度分析股市的指标：格指将整个股市视为一家公司，从整体角度评估；投资机会则先按市值、类型、行业等拆分分析，再汇总结果。二者会存在差异，但差异不会太大，不必纠结具体是B+还是A-，可能正处于临界点，再跌一些或可达A。

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 恒科配置相关

远望 圈主 Aa 2026-09-06 13:14·福建 望远镜老师，恒科仓位比较重，请您给参谋下怎么处理？ 中概、港股通科技、恒科等泛恒科类占当前整体投资资金的50%。2025年3月、8月作了点波段，高位出了些，然后近半年一路跌一路加仓到现在，利润已经从原来的80、70%降低到25%左右了，成为超重仓了。现在正在努力...

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 场内纳斯达克ETF

针对ETF高溢价是否成为常态，回答认为有可能，但历史经验显示纳指持续大跌时溢价会大幅下降。为应对国内买入溢价，作者计划开展海外（全球）配置直播，圈内朋友免费参与。海外买入的主要优势是自由灵活、资金真正出境；需注意税务风险：资金规模过大可能被征税，规模不大则税务监管相对宽松。读者可获得关于高溢价走势判断及海外配置渠道的实用信息。

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 个人养老金相关

远望 圈主 Aa 2026-09-06 15:46·福建 个人养老金账户的理财问题。 远望大佬好，我有个人养老金账户，放进去的钱想买一点指数，您觉得我买点什么指数比较合适呢？里面有沪深300，a500，创业板以及科创，还有红利的一些指数。这些钱在我退休之前肯定是提不出来，所以肯定是长期持有的。 其实买什么比较简单： 1...

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望 ETF如何把握加仓节奏

远望 圈主 Aa 2026-09-06 16:03·福建 科技 ETF如何把握加仓节奏？ 牛哥，跟您请教下我的投资思路。我8月10日开始布局科技ETF，这一个月逢跌就加仓，现在已经达到一半仓位，目前浮亏-8%。 这笔是3-5年不用的闲钱，我认同越跌越买的思路，但感觉我的加仓节奏过快。我担心如果过早把剩下50%的子弹全部...

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜光模块研究报告

光模块行业受AI算力驱动，2023年以来经历六阶段行情，800G/1.6T加速放量，四大云厂商资本开支上修，推动设备需求“量增、价升、自动化替代”。制造工艺中，光学耦合价值量最高（40%），贴片、测试、老化等环节国产替代持续推进；全球前十光模块厂商中国占七席，本土设备商迎来导入机遇。CPO技术将重塑封装与测试格局，晶圆级测试成为新增瓶颈。文章分析了罗博特科、杰普特、快克智能、新益昌、联讯仪器等公司的卡位与风险，并提示AI投资节奏、渗透率及国产替代不确定性等核心风险。

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜储能和锂电研究报告

2026年新能源行业由规模扩张转向价值重塑。电动车增速换挡，国内渗透率突破50%，出口成重要增长引擎；锂电池价格触底、盈利修复，核心增量来自储能。储能成为全行业景气度最高赛道，全球装机高增长但增速逐年下行，机会转向结构性α，重点看大储、户储、工商业储能的区域与场景差异。锂电产业链关注中游材料供需紧张环节，铜箔、铝箔、六氟磷酸锂具备涨价与盈利弹性。同时需警惕竞争加剧、政策变化、海外经营等风险。

发布于 2026-09-06
股市 #股市#2026-09-06

0906｜远望小米谷分析

对于小米集团的持仓困惑，作者持劝退态度。核心观点是：仅凭“人车家生态”看多过于稚嫩，华为同样具备该生态且更高端；分析股票需从基本面、估值面、资金面等多角度切入，生态只是其中一环。2025年2月小米股价40多港币时，乐观估值约1.2万亿，股价曾涨至近60港币后又回落。作者提示，小米今年汽车销量目标55万辆，实际可能仅三四十万辆，此前判断偏乐观需下调；存储涨价等周期因素也影响消费电子。最终建议：不懂就不参与，观望是对本金负责的理性选择。

发布于 2026-09-06