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股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜软科技 四阿哥 逻辑和阵营再梳理（鉴茶财经院）

软科技被指为当前可拉动指数的方向，分云安全、AI语料视频、AI应用、算力租赁四类；二季度已现业绩拐点，需三季报确认，并提示勿追高。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜景旺业绩分析（鉴茶财经院）

景旺电子三季报预告大超预期，净利润9.12亿至10.89亿元，同比增205%至265%，单季盈利达上半年1.8倍。公司获中际旭创、大族激光投资，正加速进入英伟达Rubin产业链，节奏或快于预期。政策面全面实施“人工智能+”行动，强化算力与算法供给，利好PCB及云服务板块。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜利好密集来了（鉴茶财经院）

国务院发布《关于发展新质生产力的意见》，将人工智能定性为科技革命，全面实施“人工智能+”行动，推动智能终端应用及各行业落地。财政部安排5500亿元债务结存额度，公募基金成立门槛从2亿元降至5000万元，并落实中欧贸易谈判共识。文章判断股市不能走熊，是支持创新的工具；AI行情将分化，长期看好AI应用方向。后续地方将出台配套文件（如江苏语料券、模型券），政策将重点扶持算力、语料、云安全等领域，三季报是验证应用企业业绩拐点的关键。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-06#鉴茶财经院

1006｜腾讯的企鹅微单与AI盈利（鉴茶财经院）

腾讯上线灰度测试工具“企鹅微单”，定位AI辅助的C端/小B端服务撮合平台：需求方发布任务，手艺人接单报价，AI助手负责匹配搭子、拉群沟通、评估交付，初期覆盖电商图片、视频、短视频制作。文章认为，C端AI付费盈利若打通将证伪AI泡沫，而腾讯具备履约、场景和流量优势。对个人而言，AI赋予单人交付能力，使10—100元小订单成为可能；AI分发弱化人脉作用，为内向技术者提供副业渠道；同时稳定岗位可能被“外包化”侵蚀。未来形态虽不确定，但趋势值得关注。

发布于 2026-10-06
股市 #股市#2026-10-02#鉴茶财经院

1001｜谷市 鉴茶财经院 穿越

每一任央行行长对应中国经济不同阶段的“动能寻找”：朱镕基治理三角债与通胀，戴相龙依靠信贷和AMC做大总量，周小川推动银行上市与房地产加杠杆，易纲负责拆雷。文章认为当前潘功胜在《求是》发文提出2026年起直接融资基本超越信贷，标志进入高质量发展3.0版本，这是未来大机会所在。作者用“穿越回1993年”的比喻说明，不要执着短期波动或具体旧红利，而应把握时代航道，押注直接融资方向，大方向才不会错。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-09-30#鉴茶财经院

0930｜期待后续连招（鉴茶财经院）

昨天 929 出招了，美国回来后，外面的压力减轻，可以关心点内部而事。 大的方向就两个， 一个财政的 地产贴息 ， 相信我们星球的绝大多数人都不是政策对象， 150万 的房子，资产价值尴尬。 再说小夫妻们缺的不是那 5万 贴息，是 20万 首付啊。 房地产的主战场，早就是改善了，这个正策主要托一下三四线城市，没产业，难...

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-29#鉴茶财经院

0929｜盯住两个重点（鉴茶财经院）

看图说话， 再看好两个重点， 外面是 kospi, 内部是最大的那个中证 1000e.t.f。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#鉴茶财经院

0929｜时代之问（鉴茶财经院）

很多人都有一个问题， AI 会不会重蹈当年光伏锂电的覆辙，一窝蜂，极度内卷，然后A杀，最后g8？ 很多人都认为是。尤其是中国的资本市场的很多意见领袖和操盘人。 昨天这么一跌，估计更多的人认为是了。 恰好下午有个朋友要约大王去打牌， 此君非常厉害，年少成名，很早就是苹果中国区的高管，跟立讯，蓝思的女老板们谈笑风生，后来又...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-28#鉴茶财经院

0928｜等待节后（鉴茶财经院）

节前仅三个交易日，受美伊局势、10月加息预期及十余只ETF建仓影响，市场预计维持缩量和震荡，冲高回落或反复，适合做T。“小、心、黑”风格活跃：小盘股、新技术、黑科技受资金关注，中证2000ETF可作为小盘配置工具。中美达成八点共识，同意11月举行AI对话并建立AI事件沟通渠道，利好网络安全板块。经济日报发文强调，耐心资本是支撑科技创新、推动转型的关键，市场稀缺的正是“耐心”。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#鉴茶财经院

0928｜颠倒梦想（鉴茶财经院）

文章由某地产首席“修仙”言论引出传统修炼次第，指出其理解有误，并类比“颠倒梦想”。随后借研究员转行学佛、投资与日常执念，强调“着相”源于强求，需破“我执”，交给仓位、时间或承受力。以地产高管痴恋已婚女性为例，说明其爱的只是自我编织的梦境。核心结论：面对纷繁现象应持“应无所住而生其心”的心态，做到“不要受力”，因为着力即差，用力则苦。

发布于 2026-09-28