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内参 #投资内参#合源研报#0825

0825投资内参·2347｜昇腾950算力加码，商业航天IPO验证，科创50破位防风险

今日市场情绪偏谨慎，技术面与基本面出现明显背离。科创50若有效跌破1560点将构成标准头肩顶形态，短期破位易引发量化与散户止损盘，叠加索洛悖论警示——AI对全社会生产率的真实释放至少要到2030至2035年，当前资本开支预期跑在现实前面，估值泡沫需用仓位管理对冲。产业层面三条主线共振：昇腾950单芯片FP8算力达804TFLOPS、基于UB协议可组建千卡超节点，国产算力性价比与需求加速兑现；SpaceX 6月IPO市值1.77万亿美元、用户破千万验证商业模式，中国GW与G60星座目标分别为1.3万和1.5万颗，但卫星制造成本与火箭发射成本仍存差距；军工大飞机方面中航西飞筹划定增，承接C919机翼中机身等50%核心部件。光模块、存储、锂电中报高增，新易盛净利同比增长91%、剑桥科技171%、中矿资源1146.81%，资金正向业绩兑现方向切换。操作上对技术破位品种减仓观察，对产业主线逢回调分批布局，优先配置有业绩与订单支撑的龙头。

发布于 2026-08-25
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0825｜优质阅读

文章围绕就业、食品安全、居家安全、AI新规、新能源、国学管理、历史典故、好书推荐及家庭健康等主题展开。就业方面，官方通过拓宽青年就业渠道、开展技能培训、举办"10+N"专项活动等促进稳定就业；食品安全监管加强，发布校园食安典型案例，落实"四个最严"要求；居家安全倡导自查燃气、插座、楼道隐患。AI生成内容须强制标识，国内AI企业超5300家，产业从概念走向落地；新能源推进电池回收标准体系建设，16兆瓦漂浮式风电机组完成组装。《论语》"敏于事而慎于言"启示执行力与沟通分寸感；孙武"吴宫教战"强调规则权威与执行文化；《洞穴奇案》以虚构案件呈现多维法哲学思辨。健康方面，高血压患者遵循"三减一多"餐桌原则，家庭落实儿童每日户外活动2小时等科学健身要点，青少年网络使用宜疏导替代简单禁止。

发布于 2026-08-25