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内参 #投资内参#合源研报#0909

0909投资内参·2348｜美债4.8逼近5%红线，伦铜14617美元新高，农业油运PCB领涨

今日指数窄幅震荡、成交缩量，机构缺位下市场呈游资化结构性博弈。海外核心风险在于美债利率：10年期4.8%逼近5%门槛，若明确突破或终结AI牛市。商品涨价链强势，伦铜触及14617美元新高，现货黄金逼近4400美元；动力煤基准价月涨11.11%；松下上调覆铜板价最高30%，PCB方向多股涨停。产业端，英伟达Vera Rubin全液冷投产，液冷需求延伸至全链路；全球燃机订单38GW创单季新高。策略上，商品涨价链与有真实订单支撑的PCB、燃气轮机、液冷方向相对占优，A股科技不宜简单映射美股，以反弹思路参与。

发布于 2026-09-09
内参 #投资内参#合源研报

0909投资内参·2000｜科技共振美股触底，美债4.8逼5%阈值，光模块CPO对标回暖

市场主线是科技共振与美债利率的拉扯。美股中坚触底反弹，带动A股光模块、CPO、PCB等对标链回暖，但行情受制于10年期美债收益率4.8%逼近5%阈值，破5%或收紧AI融资并压制估值。AI应用端警示产能过剩：2026上半年全网AI短剧达33.9万部，99%以上亏损，效率提升不等于价值创造。资源侧铜价刷新历史高位，白银高位震荡，定价权仍在海外。操作宜保持科技反弹弹性与利率敬畏并存，紧盯美债破5%的速度。

发布于 2026-09-09
内参 #投资内参#合源研报

0909投资内参·1433｜油价逼百A股高低切换，日元急升4%破155，HBM良率25%鸿沟显

隔夜中东冲突升级推升布伦特原油逼近100美元，美债10年收益率重回4.80%，成长股估值承压。A股顺势由涨转跌，资金从半导体、算力、电池撤出，转向石油石化、煤炭、地产等低估值顺周期，两市成交1.96万亿未缩量，属风格切换而非离场。日元一周急升4%破155，触发全球套利交易平仓，或压制权益估值。产业端，国产HBM良率仅25%，与韩系差距4—5年；8000亿政策性金融工具加速落地。本周五美国CPI将定调9月议息，此前维持震荡，建议控仓、顺周期逢低布局。

发布于 2026-09-09
内参 #投资内参#合源研报

0909投资内参·1123｜液冷1600亿全链紧缺，光模块1.6T硅光主流，钻机国产替代受益

盘面以算力硬件上游供应链为主线展开。9月8日科技以双创为代表再次回落、反弹不带量，属典型电风扇行情；外围中东擦枪走火推升油价逼近百元，贵金属、农业轮动。全市场基本躺平，等待9月美联储议息与中美会议两大窗口。

发布于 2026-09-09
内参 #投资内参#合源研报

0909投资内参·0954｜CPO放量前夜NPO验证，M8涨三成保偏光纤15万，算力硬件链景气延续

AI算力硬件链处于密集验证与放量前夜，核心主线指向2027年光互连（CPO/NPO）与高阶覆铜板（M8/M9）的集中放量窗口，但多数环节仍处样品送测阶段，批量订单预计2027Q1-Q2明朗。供给端紧缺构成确定性较强的景气线索：M8 CCL半年涨价约30%，月出货150万张；保偏光纤2027年需求10-15万公里，仅长盈通、烽火、长飞具备交付能力；ELS需求上调至500万只。大模型侧，GPT-6 Astra采用递归自我迭代并动用超10万张GPU，字节基于Seedance研发空间视频模型，最快下月推出，算力需求仍处扩张期。

发布于 2026-09-09
内参 #投资内参#合源研报#0908

0908投资内参·2348｜美债4.7逼近红线，宁王暴跌双创扛住，大农业领涨防扩散

美债收益率在4.7%震荡，已越过4.5%预警线、逼近5%红线；日元数日间从164急升至155，为日央行年内第三次干预。大农业是最强主线，经济作物橡胶、白糖强于棉花，化肥股多只涨停，但种子炒作扩散至化肥通常意味着题材接近尾声。创业板在宁德时代传闻利空下扛住下跌，大光7月以来6次涨超5%，前5次次日均跌、今日破咒。8-9月处于宏观窗口期，但年底存在头肩顶风险。操作上农业追高性价比下降，建议严控仓位，宁可错过不可输光。

发布于 2026-09-08
内参 #投资内参#合源研报

0908投资内参·2001｜CPO硅光缺货至Q2，PVC均价4600宽震，玻璃减产4至5%居首

市场缩量反弹延续但分化加剧，硬科技与制度重构品种占优，传统周期受压制。CPO设备缺货时间表确认，检测交付排至明年二季度；PCB的mSAP三季业绩改善、缺货严重，集成商受益。地产新政推动预售转向现房销售，五大融资工具托底，房贷最长40年，能化优于黑色有色。PVC九月均价预期4600元/吨，电石法亏损扩大，宽幅震荡。海外端，加拿大对美加征15%至50%关税，特朗普威胁禁售庞巴迪；马来西亚拟在主权AI项目采用华为芯片；OpenAI发布GPT-6 Astra，美联储保留加息选项压制有色。整体宜控仓，聚焦业绩与缺货兑现两条线。

发布于 2026-09-08
内参 #投资内参#合源研报#0908

0908投资内参·1430｜全球长债抛售溢价升，财政部3000亿注资落，机器人储能光模块热

美债10年期逼近4.8%、日债10年期破3%，主因期限溢价上行，由AI巨头发债激增（五大厂2026年资本开支近翻倍至7300亿美元）及美国财政赤字推升，并非政策利率预期。国内财政部向工行、农行等注资约3000亿，可撬动约4万亿资产增量，银行保险直接受益。事件催化集中于三条线：特斯拉5000台Optimus批量订单落地，机器人迈入批量阶段；储能产能摸排将利好PCS与集成商；光模块200G EML缺口扩大，1.6T升级量价齐升。农业方面，超强厄尔尼诺与猪周期去化提供中线确定性，机构预计明年猪价均价破15元/公斤。操作上建议等待美联储9月议息落地。

发布于 2026-09-08
内参 #投资内参#合源研报

0907投资内参·2002｜美债扰动压制成长，全A周跌1.79%，猪周期保险注资起势

9月首周A股冲高回落，宽基指数多数下跌、成长板块回撤更甚，但成交仍维持近2万亿量级、银行农林牧渔等低位方向赚钱效应扩散。外围美债扰动仍是中期压制：美国8月非农超预期推升9月加息概率，美债收益率与美元走强，叠加美伊冲突致油价高位，压制高估值成长。

发布于 2026-09-07
内参 #投资内参#合源研报

0907投资内参·1122｜美伊僵局油价逼百，电力净利降12%，设备机器人油气起

全球交易重心明显转向宏观，市场敏感度集中于美债收益率与美国非农。上周五非农新增远超预期，但统计基于调查问卷、近期反馈率大幅下滑，且依赖历史模型估算，在AI产业转型背景下模型局限明显，前瞻意义有限；数据公布瞬间盘面基本反应完毕。

发布于 2026-09-07