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股市 #股市#2026-09-09#睿哥

0909｜为什么AI短剧是一个烂生意（睿哥）

2025年全年上架AI短剧6万部，2026年上半年仅抖音就达22万部，全网33.9万部，高峰每20秒上线一部。但产能严重过剩，99%以上短剧亏损。AI短剧制作成本约2万-20万元/部，远低于真人短剧，但需大量投流，普遍制作一部亏一部。头部播放量和完播率也远逊于真人短剧，真人剧生存压力持续加大。核心结论是：效率提高导致产能过剩，反而让行业更难赚钱；当前AI应用只是在抢存量蛋糕，不能据此推断未来AI对世界的革命性影响。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#睿哥

0908｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星圭 2026/9/8 15:26 四川 市场今天风格转向了小盘股和红利股。 成交额1.95万亿! 一、江波龙破发 今天江波龙港股上市后就破发了！ 折射出现在流动性不足的问题。 昨天摩尔线程由于解禁，大跌了20%。今天继续下跌3.7%。从高位下跌超过了55%。 成交金额:13.92亿MA5:10.95亿MA10...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-03#睿哥

0903｜今日复盘（睿哥）

今日A股成交额萎缩至1.75万亿，市场分化明显，风格频繁切换但上证指数稳定。美国ADP就业数据低于预期，美债利率回落，流动性暂获缓解，但全球流动性争夺加剧，投资难度上升。板块多冲高回落，增量资金不足，8月新开户同比下降，低估值、稳定现金流企业受青睐。情绪指标进入悲观区域，成交额创新低，历史上快速轮动期超两个月占比仅22%，9月变盘概率较高。阿里、腾讯利好发布后股价反跌，豆粕ETF创今年新高。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#睿哥

0903｜如何理解不同市场的估值不同（睿哥）

同一家公司在A股和H股估值不同，根源在于两个市场“审美”不同，包括流动性、了解程度、主权风险、汇率风险、对比效应、制度及投资者风格等。A股整体估值常高于港股，小盘股差异更明显，但贵不等于会涨，直接买港股也可能被打脸。可用AH股价比辅助判断，在长期波动区间内参考；若买入红利股收息，在基本面相同且考虑税负后，港股股息率更高更划算。审美可能随宏观或市场结构变化，投资者应利用估值差异，而非抱怨。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#睿哥

0902｜今日复盘（睿哥）

受全球利率拉升影响，市场继续回调，成交额1.8万亿创新低。利率上升主因AI发债激增，叠加贝森特回购长债引发信用担忧，全球被迫“加息”，日元等承压，人民币相对稳定。AI公司成本上升，面临商业闭环未成与民意抵制。当前下跌属流动性扰动，或短期缓解，但利率上行是大趋势。缩量下跌显示增量资金不足，市场或继续震荡洗盘；历史规律显示抱团瓦解后超配行业跑输，需耐心等待方向。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜推动加快构建房地产发展新模式的影响（睿哥）

金融三部委联合发布构建房地产发展新模式政策，核心包括：允许房企通过并购重组、再融资、Reits、公司债等方式融资，但须基于项目、自有资金合规使用，打破高周转模式；个人住房贷款最长期限延至40年，放松月供收入比，释放部分需求，同时要求期房竣工后才能放贷，降低烂尾风险，回归居住属性。政策将托底房价、减少打折促销，对债市利率下行形成抑制，降准降息概率降低，股市预期获修正，但属温和稳增长，非强刺激。未来房企分化，行业加速出清。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜关于银行的筛选指标（睿哥）

作者介绍了一套快速评估银行的指标方法，包括不良贷款、关注贷款、逾期贷款、发放贷款及垫款、净息差、核销率、贷款损失准备和正常类贷款迁徙率共八项。随后作者将指标修正为九项，并用于赋分体系，认为该体系能更全面地反映银行整体经营质量。文中强调具体排名因人而异，为避免误导未公布结果。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜A H市盈率（睿哥）

对于同时拥有A股和H股的公司，市盈率应单独计算，而非按总市值计算。原因是不同市场的投资者审美不同，给出的估值水平也不一样。估值并非计算得出的结果，而是市场先给出估值，再通过利润或每股盈利反推出相应市值和股价。因此，A股和H股各自独立估值，网上分开计算的做法是正确的。

发布于 2026-08-30
时政 #时政#2026-08-30#睿哥

0830｜楼市新政（睿哥）

楼市新政从政策和法律上定调，此前开发商资金严监管等规则已先行。当前核心城市房价企稳回升，但楼市分化将远超股市。数据显示，前7月科技10城新房价格基本止跌，其余60城下跌1.4%；杭州、上海领涨，西安、成都领跌。二手房方面，科技10城持平，其余60城再跌2.0%，上海、北京领涨，武汉、成都领跌。金融四城回升2.9%，非金融核心城市下跌。未来楼市分化显著，需关注核心城市与普通城市走势差异。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜解读沃什讲话（睿哥）

二胖提问沃十讲话如何解读，回答是：拖延。

发布于 2026-08-30