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股市 #股市#2026-10-11#睿哥

1011｜中国核电值得关注吗（睿哥）

文章以中核为例分析核电投资价值：股价前期大涨后回调，因A股偏好弹性题材，公用事业易被冷落。当前PE约26倍，估值合理但非低估；ROIC约6%，创造价值但回报率不高。风险包括电价下调、高负债（有息负债近5000亿）对利率敏感、新能源业务拖累等。建议降低预期，赚业绩增长的钱，而非估值提升的钱，并预留安全边际。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-06#睿哥

1006｜定投不对 收益率很低（睿哥）

长期定投并非稳赚策略。回测显示，沪深300、创业板指、纳斯达克100和中证红利等指数长期定投的年化收益率均明显低于在低估时一把买入并持有。定投容易在牛市高位买入大量筹码，且长期不止盈会大幅拉低收益。定投应选择估值分位在中位数以下、波动较高的宽基指数，最好在左侧下跌时开始，并坚持止盈不止损。投资需依据历史数据，避免想当然。

发布于 2026-10-06
股市 #股市#2026-10-05#睿哥

1005｜高风险高收益是错的 低波因子为什么有效（睿哥）

高风险高收益是错的—— 低波因子 为什么有效？ 斜杠睿 星主｜2026/10/5 中国 投资界一直流行一句话：高风险才有高收益。 很多人就是用这句话壮胆，心里想着富贵险中求，所以总是爱去买弹性大的股票。以为承担了 高波动 的风险，就能换来高收益。 但事实很打脸。 有这种想法的人，大都很难最终赚到钱。 相反，也有大师提出...

发布于 2026-10-05
股市 #股市#2026-10-04#睿哥

1004｜自由现金流指数为什么能长期上涨（睿哥）

国证自由现金流全收益指数自2012年底以来年化收益约14.8%，长期表现优异，但存在逆风期，如成长股行情或股灾时可能回撤。其长期上涨源于编制规则：剔除ROE不稳定及现金流质量差的公司，以自由现金流率（近似租金回报率）筛选股票，并通过定期调仓实现低买高卖。指数含科技股较少，成分股分散，但策略并非随时有效，历史PE和PB参考意义有限，投资者需理性看待波动。

发布于 2026-10-04
股市 #股市#2026-10-03#睿哥

1003｜红利低波100指数的估值是不是贵了（睿哥）

红利低波100指数当前PE 8.98倍、十年中位数7.41倍，PB十年百分位58%，股息率4.41%接近危险值，表面看估值偏高。但该指数是红利+低波策略指数，成分股行业变化大，非银被剔除，医药、食品饮料、家电权重上升，拉高了整体估值中枢；同类行业内权重调整也影响估值。用中性化还原法穿透至个股行业分位后，该指数历史百分位约33%，仍属相对合理。评估策略指数应关注编制机制与行业变化，而非简单对照历史估值。

发布于 2026-10-03
股市 #股市#2026-10-02#睿哥

1001｜2026年10月资产配置策略（睿哥）

2026年10月配置策略：9月A股走弱，沪深300跌5.78%，创业板、科创50跌幅超8%，市场缩量调整但波动率未充分释放。海外高利率压制仍存，国内政策已发力，四季度财政有望“补课”，顺周期板块或有机会。当前权益仓位六成，目标是控制回撤、等待反攻。美债利率上行潜藏金融机构久期错配引发的流动性风险。热门板块估值透支，低估板块相对抗跌。操作上强调仓位管理，建议新建仓者权益不超过四成，分3至6个月分批建仓。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜今日复盘（睿哥）

政策端重启PSL并降息、财政贴息落地，开启四季度政策预期炒作窗口，长债利率大幅反弹，市场风格转向顺周期，成交额1.43万亿地量。银行因净息差担忧缓解涨1.47%，地产深V收涨；科技受融资盘避险抛压，科创50逼近前低，资金从科技调仓低估顺周期概率上升。海外方面，油价回落至100美元下方但成品油价暗示真实油价更高，美债因海外买盘缺失波动加大；美股避险抱团头部科技，标普成分股中位数跌超15%。Anthropic招股书警告AI风险，ARR增速放缓，AI估值需新叙事。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜炒作政策预期要开始了（睿哥）

这轮政策被视为四季度补课的起点。因三季度财政滞后，而年度预算须花完，四季度政策强度预计较大，后续增量政策可期，炒作政策预期或将升温。关于房贷贴息及存量房贷贴息的传闻已久，但实际落地与炒作内容差别较大，最终效果可能有限。不过，中央财政自掏腰包体现了明确态度，暗示后续增量政策值得期待。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜为什么MUSE能把META谷价炒高（睿哥）

美国用户惊艳于MUSE，主因是国内移动互联网应用领先，而美国仍保留大量网站内容，使AI代理调用网页的障碍远低于APP。美国人对邮箱高度依赖，93%成年人每天至少查一次邮箱，用户在线时长中邮箱占24.9%，接近社交媒体，MUSE能批量处理上千封邮件，冲击力极强。但这一热度未必持久，后续可能面临商家内容抓取障碍；从应用场景、生态与数据看，国内大厂反而更具优势。

发布于 2026-09-30
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0929｜今日复盘（睿哥）

9-29市场3471股上涨，但成交额缩至1.4万亿创新低。融资盘减少262亿，ETF流入245亿对冲，国家队护盘特征明显，国庆前融资资金倾向流出。房地产因国常会稳市场政策预期涨4%。美债利率新高，人民币仍相对稳定。英伟达宣布1500亿美元回购支撑美股，反向对比A股多家公司定增抽血，市场压力较大。退市制度落后，扩产或致产能过剩风险。拥挤度降至43%创低，无量反弹难确认转势；若节后财政发力则底气增强，否则3800点是关键支撑，资金将从高估向低估切换。

发布于 2026-09-30