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股市 #股市#2026-09-04

0904｜鉴茶财经院 曲线陡然上升

Cloudflare数据显示其网络上约57.4%的HTML网页请求来自非人类智能程序。9月4日GPT-6Astra发布，先面向企业/Pro用户，个人版未出，其特点是有前代模型参与监督、可自主跑长任务。这表明大模型将转向递归式自我改进（RSI）：未来AI能自己提出算法、写代码、跑实验并改进模型，其发展不再受限于人脑上限，而取决于算力与资源。文章将第四次工业革命标志类比为“用AI创造AI”，并指出科技革命非线性，到达奇点后会陡峭上升。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜鉴茶财经院 听风就是雨

又被小作文击垮，一个是国产服务器龙头业绩可能不及预期，浪潮直接撂挑子 本来还能扛住，另一个小道消息在午后快速流传， 某家头部券商，新增一批融券额度，基本全是科技龙头，尤其是科创的，连刚上市的长鑫都包括在内。 还有一个无厘头的消息，但机器会当真懂王没了… 皮尺部发威，大科技被量化疯狂一砸得。 本来上午的正常节奏是什么？ ...

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜睿哥 今日复盘

A股涨跌互现，成交额回升至2万亿，内部博弈剧烈。真正推手是日本央行暗示加息，日元急升至155，短期释放美元流动性，利好美股黄金；但日元套息交易暂难逆转，美日债务短期不会暴雷，重点应关注利率上升节奏。资金从硬件转向软件应用，题材炒作活跃，市场轮动加快，接近变盘。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜洞见公社 量化轮动与科技成长策略分析

当前市场短期题材轮动主要由机构仓位均衡与量化回补驱动，缺乏基本面支撑，中期仍会回落。缩量环境下科技与其他板块呈跷跷板效应，有基本面的筹码结构差，筹码结构好的缺基本面。应继续聚焦景气与成长确定性机会，避免追涨博弈。短期题材是战术，科技成长是战略，科技调整仍在消化套牢盘，需等待AI新叙事与宏观落地。历史上牛市主线休整可持续一至三个月；成长股顶点对应增速顶点，明年AI资本开支难再翻倍，主升浪已过，或存M顶风险。最终市场回归业绩、增长与估值。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 韬定律V2-液冷散热真实结论

论文并未得出“液冷散热不重要”的结论。V2版本新增散热章节，承认逻辑折叠3D堆叠会带来更严峻的散热挑战，并提出热感知分区布局以缓解热点叠加，但明确指出该手段只能缓解、不能根治堆叠散热难题。论文区分场景：移动端经架构优化后功率密度可控，可不强制使用液冷；AI服务器等高密度智算场景，热流密度大幅抬升，液冷仍是必需基础设施。市场流传的误解源于断章取义，混淆了芯片内部热优化与整机液冷两个层级。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 美光HBM产能扩张计划

美国美光将 HBM产能扩大两倍，缩小与三星、SK的cha距 美国美光科技将把高带宽内存(HBM)的产能较上年扩大一倍。该公司计划在年底前进行积极的设备投资，以增强其最新 HBM产品 HBM4 12层的供应能力。此举旨在提升目前落后于三星电子和SK 海力士的 HBM产能，从而提高市场份额。 据业界 3 日消息，美光计划到...

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 光模块产业叙事与技术路径分析

•典型的光的CPO侧有回流，支撑力度也还好，目前由于量能不能持续放大的原因，会是缩量抱弹性的小的为主，那就是产业叙事迭代筹码的选择，之前蘅dg的新高有量，炬光的波段新高也反映了这一个清晰信号，还是有进攻的情绪的，但是全市场整体的量不够，所以只能这种小而美的弹性才有结构性机会。 还是那句话，产业没啥问题，还是筹码和量能的...

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 GPT-6Astra-Eci纪录突破

GPT-6 Astra 创下 169 分的 ECI 纪录，较此前最佳 163 分显著提升，但仍处于不确定性范围内。它在数学、持续学习和游戏谜题基准测试中刷新纪录，在长周期编码基准 MirrorCode 上的排名介于 Opus 4.7 与 Fable 5 之间。OpenAI 提供发布前访问权限。Astra 改变了交互方式和 AI 工作范式，代表 AGI 演进方向，模型可自发参与训练，并与 ChatGPT、Codex 协同运作，后台像人一样运行软件、调动多个大模型，无需预设流程。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜冷局 问答汇总

文章围绕A股科技板块与双创指数近期持续调整展开。作者认为科技股虽难熬但量能仍在，大概率还有一次修复，6月底位置很难回去；双创可能砸出新低以触发止损盘，左侧密集区存在支撑。时间上，924行情和长存上市两个节点前不会一路向南。机构行为与券源传闻需核实。同时指出当下量化深度介入，超短线交易难度极高，普通人难以胜过量化；实现数倍收益需靠选对主线并耐心持有，但波动大导致拿住极难。内容仅供参考，不构成投资建议。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜余说 追踪高盛席位

高盛席位资金流向显示：硅铁涨停后多单少量止盈，可能见顶；锰硅全翻多并加码，或成下一个硅铁；甲醇、沥青在阶段顶点逐步减多，参与意愿不高；PVC因跑得慢遭空杀空，浮盈转浮亏，后续或重新加空；豆粕由高盛与国君、中信主导，多头趋势完整，需防空方抢跑引发踩踏。总体看，高盛在豆粕最具进攻性，化工品以兑现为主，小品种控盘但硅铁已止盈。注意席位数据滞后，仅供参考。

发布于 2026-09-04