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股市 #股市#2026-09-01#鉴茶财经院

0901｜核心是量能（鉴茶财经院）

放量不宜过急，否则易引发快速洗盘，让不坚定者离场，反弹难以持续。当前老四表现温和有量无滞涨，可继续持有；老二作为指数支撑仍未结束，需维持场面。其他板块表现纷杂，凭图研判即可。整体应保持耐心，九月七日后关注丁火与酉金对应领域。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#鉴茶财经院

0901｜谷市 鉴茶财经院 夺嫡

文章以“夺嫡”比喻市场板块：硬科技（旧太子）绑架指数，难创新高但有望反弹至ABC区回血；AI应用、云服务、软件传媒（老四）趋势渐强，可关注创业板软件ETF，但尚未确认，需等待时机；创新药（老八）不看好，大热必死；若不确定，可选中证2000宽基稳妥等待。参与须按自身风格平衡风险与收益。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#鉴茶财经院

0901｜一颗红心两手准备（鉴茶财经院）

4000点附近多空拉锯，主力在科技品种上两手准备：若大盘向上则从当前箱体拉升；若向下则借机打压吸筹，回到成本区附近加固筹码峰。投资者应据此灵活应对，该持有则持有，该离场则离场。关键在于，当前位置不怕缩量涨跌，最怕放量而价格跟不上。文中案例显示，量能放大两倍后次日早盘抛压巨大、价格回落，应果断先走。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#局外人的视界付费文章

0901｜九月必看 利好要来了（局外人的视界付费文章）

9月美联储大概率被迫降息放水，届时A股将迎来实质性利好。美债收益率创新高，根源在于中东局势动摇石油美元根基，美国军事霸权衰落，美元信用受损。若AI泡沫被戳破，美国科技霸权将面临灾难，因此美联储将设法维持市场信心，9月议息前数据或“神奇逆转”。中国资产受青睐，人民币坚挺，出口创新高。地产已风险出清，刚需可买，但无投资机会；未来通胀将推升物价，房子剥离金融属性后难大涨。此轮AI硬件繁荣最终需应用端买单，警惕泡沫重演。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#沉默的螺旋

0901｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

美元兑日元再次触及160关口，处于贬值通道；美债、通胀、汇率与AI炒作并存，四季度全球市场波动或加剧。中际公告拟回购40亿至80亿元股份，彰显光模块龙头信心，但情绪面仍受制裁压制。特朗普称将对伊朗袭击美军作出回应。有“债市多头总司令”之称的莱西·亨特转向看空长期美债，认为黄金保值能力优于美债；黄金在4400美元获支撑。欧美盘小幅下跌，人民币升值，美元走弱。内盘连阳但量能不足，银行与科技同涨或需修正。

发布于 2026-09-01
时政 #时政#2026-09-01#日B利率触及关键门槛

0901｜全z债券溃败加剧（日B利率触及关键门槛）

全球债券市场溃败加剧，日本10年期国债收益率自1996年以来首次触及3%关口，五年期和两年期收益率分别创历史新高和31年峰值。主因是中东局势推升油价，引发通胀担忧，交易员押注央行需更快加息，同时美国债务超40万亿美元、科技巨头为AI热潮大量发债，加剧供应压力。美国10年期收益率升至去年1月以来高位，德国10年期收益率创2011年最高。收益率上升可能削弱日元套利交易，促使日本投资者减少海外投资，并加重日本偿债成本。市场正重新评估美联储与日本央行的紧缩政策。

发布于 2026-09-01
时政 #时政#2026-09-01

0901｜智谷趋势内部研判235期

本期综述多个趋势：欧美或联手施压人民币升值，但并非广场协议重演；A股地量确认底部，但2万亿量能仅维持弱市，策略宜谨慎；美联储鹰派表态令黄金承压，等待就业与通胀数据；《国防动员法》修订将动员范围扩至发展利益；青藏高原步入地质脆弱期，灾害风险上升；房贷最长延至40年，月供压力减轻但总成本增加；上市公司补税潮常态化，财政改革聚焦中央事权与地方附加税；美国对华AI限制延伸至海外算力和物流；越南成美国最大逆差来源；具身智能估值退潮；银行利润改善但个贷疲弱。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#第四维的梦想付费文章

0901｜九月行情展望（第四维的梦想付费文章）

文章分析九月市场进入关键定价阶段。宏观上，美联储加息叙事从“不敢加息”转向“通胀若持续上行则必须加息”，需关注非农、CPI、FOMC及PCE等数据节点，市场将围绕预期反复交易，高估值资产面临分母端压力，但不必过度悲观。技术面关注3996.22点突破与否。产业上，AI基础设施瓶颈从GPU、HBM、网络转向电力、冷却与电气设备，电力成最核心约束，燃气轮机受益；电气设备受美国行政令审查影响需谨慎。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#研报 英维克-002837.SZ-半年度业绩报告点评报告

0901｜Q2业绩环比大幅改善 海外订单兑现在即（研报 英维克-002837.SZ-半年度业绩报告点评报告）

英维克2026年上半年实现营收30.17亿元，同比增长17.24%；归母净利润1.85亿元，同比下降14.32%。Q2单季度营收环比增56.7%，归母净利润环比大增1934.17%。整体毛利率24.93%，同比降1.22个百分点，受竞争及交付结构影响；境外业务收入4.44亿元，同比增71.39%，毛利率达48.20%。经营活动现金流由-2.34亿元改善至0.62亿元。公司凭借端到端全链条液冷方案，深度绑定全球AI巨头，获英特尔、英伟达、谷歌等生态认可，海外订单兑现在即。预计2026-2028年归母净利润10.37亿、20.88亿、32.26亿元，维持“推荐”评级。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01#研报 房地产开发行业点评报告

0901｜现房销售雏形初现 房地产信贷和销售制度全面改革（研报 房地产开发行业点评报告）

2026年8月房地产信贷与销售制度迎来系统性改革：新项目优先现房销售，房企销售回款推迟约10个月，现金流压力加大；预售资金监管升级为全程封闭管理，购房款全部存入监管账户。银行信贷覆盖开发、运营、购房全周期，个人住房贷款最长延至40年。行业从销售“期货”转向“现货”，房企竞争聚焦产品力与融资能力，分化加剧；购房者交付风险大幅下降，品质将获倒逼提升。行业整体向加强融资监管、保障购房人权益、企业稳健经营方向发展。

发布于 2026-09-01