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时政 #时政#大树乡谈

0808｜不宜对下半年经济刺激 投资和GDP增速报以过高期待（大树乡谈）

本篇结论就是题目，文章内容主要解释小镇 为何得出这一结论。 -1- 近期网上有些声音开始讨论第二次“924”一揽子刺激政策的可能性，在七月股市大跌的背景下，有此期待可以理解，但这是不现实的。 国家对股市的兜底要服务于经济全局，而不是服务于炒股。虽然小镇在2022年4月针对如何刺激经济复苏设计了五步走

发布于 2026-08-08
股市 #股市#大树乡谈

0803｜本轮AI叙事更像次贷危机 而非2000年互联网泡沫（大树乡谈）

作者认为本轮AI概念股暴跌源于美元流动性收紧引发的全球资金枯竭，并非偶然。AI作为颠覆性通用技术，短期内无法带来生产力的革命性提升，当前狂热实质是金融投机而非技术变现。美国AI泡沫已形成"蛇头吃蛇尾"的循环融资闭环，累计投入超1.1万亿美元建设算力中心，重资产、高边际成本与芯片快速迭代构成结构性风险，且中国开源大模型崛起打破了美国以AI维系霸权的预期。与2000年互联网泡沫不同，本轮AI叙事更接近次贷危机：规模超过美国GDP、依赖复杂债务融资、涉及大量劣质资产，且承压方为大资本巨头，政府救市空间有限。预期高度集中于少数巨头，财报披露将成为反复冲击预期的引爆点，叙事降级难以避免。韩国等丧失金融主权的国家因资金被抽血而首当其冲，中国则因掌握关键生产要素和跨境资金管控而具备更强的抗冲击能力。

发布于 2026-08-03
股市 #股市#大树乡谈

0803｜本轮AI叙事更像次贷危机 而非2000年互联网泡沫（大树乡谈）

文章认为本轮AI叙事暴跌并非意外，根本原因在于美元流动性紧缺引发的连锁反应。作者预警，AI作为颠覆性通用技术，短期难以带动生产力大幅提升，当前狂热本质是金融投机分存量而非创造增量，依赖海量融资和全球抽血支撑泡沫。与2000年互联网泡沫不同，本轮AI资产极重，1.1万亿美元已投入算力建设，算力闲置严重，且升级必然导致旧资产贬值，类似次贷危机的资产证券化逻辑但风险更复杂，承压对象是大资本巨头而非居民端，叠加美国政府债务压力和干预能力有限，预期一旦转变冲击极大。作者指出中国AI崛起尤其是开源模型逼近闭源水平，是美国叙事的"灰犀牛"，而韩国等缺乏金融主权的国家成为全球抽血的承受方。中国因掌握金融主权和完整产业体系，受冲击相对可控，投资者应依靠自身理性决策而非寄望国家队抗雷。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#大树乡谈

0717｜谈谈对当前经J和未来刺激政C的看法（大树乡谈）

-1- 谈谈上半年经济数据、未来刺激政策的看法，顺带谈谈新发布的《扩大消费"十五五"规划》。 开头先说结论，站在决策层高度，对上半年乃至同比增速只有4.3%、低于市场预期的二季度总体是满意的，进一步坚定了既定方向，目前情况下不必指望下半年推出新的大规模增量刺激政策，增量更多体现在把已经确定暂未投放的

发布于 2026-07-17
时政 #时政#大树乡谈

0713｜亮出不惜一战的姿态 确保新规则体系得以执行（大树乡谈）

大树乡谈：亮出"不惜一战"的姿态，确保新规则体系得以执行 本周有五件事值得关注，涉及科技、金融、地缘、监管和反腐。 科技：新一轮科技盛会举行，决策层讲话风格变化很大，更具体、更清晰，像战前部署，非常具体的分配兵力和作战任务。科技竞争已经成为了国家级的项目管理。 金融：央行潘行长在香港讲话，推出了一连

发布于 2026-07-13
时政 #时政#大树乡谈

0707｜响应时代需要 一G两制 可以升级了（大树乡谈，0706）

本文是《面对干载难逢的历史性新机遇，中国要做些什么呢？(下篇)》的一小部分，也就是"内外两把刀"的部分核心内容，如果放在《下篇》中不好把握篇幅，短了不方便理解，长了扰乱整体节奏，干脆单摘出来提前谈谈，全篇近4千字，就相对清楚了。 关于香港，小镇在2025年9月4日星球《透过香港看如何治理台湾？》（链

发布于 2026-07-07