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股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜深度拆解交换机（机构纪要）

先讲一下我们的核心观点。熟悉我们的投资者都知道，我们是全市场最早看好超节点的团队，在超节点里面，我们也是最早挖掘交换芯片和交换机10~20倍通胀的团队。今年3月份，我们在最底部独家力荐盛科通信；4月份力荐紫光股份；6月份，我们又发布了全市场近期唯一——篇锐捷网络的深度报告，左侧精准力荐锐捷网络。我们为什么这么看好超节点...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜多模态AI及AI剧逻辑更新（机构纪要）

我们认为，作为长期互联网板块，AI领域从模型到应用包含非常多的应用场景，受益于模型能力的不断升级迭代。尤其是国产大模型性能持续提升，带动了AI应用的加速落地，其中多模态能力的持续提升是核心驱动力。因此，我们一直建议各位投资者，围绕AI这条主线进行布局，特别是多模态AI相关的国产模型及应用，包括AI剧、AI营销、AI游戏...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜AI产业景气跟踪框架（机构纪要）

今天的核心结论可以概括为一句话:AI产业的五层景气传导仍在延续，系统性转弱信号尚未出现，伴随着高强度的投入持续。景气持续性的判断重点，现在从“需求是否真实、投资是否继续”逐步转向“资本效率能不能维持”。 我们把AI产业的景气拆分为五层。第一层是需求基础，主要观察应用渗透、调用强度、应用经济性和算力需求。第二层是收入兑现...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#机构纪要

0813｜金价大Z 反转了吗（机构纪要）

黄金定价存在两个核心锚：美元信用裂痕（储备价值）与美债实际利率（交易价值）。今年1月底沃什获美联储主席提名后，市场预期其修复美元信用，定价锚从美元信用裂痕切换至美债实际利率，加之AI资本开支推升利率、俄土抛售黄金，金价经历近半年调整。但当前三重利空均已松动：沃什"名鹰实鸽"形象被市场认知，AI叙事走弱使美债实际利率预期回落，央行购金重新加速。短期8—9月金价已确认底部，调整即买入机会；中长期若沃什正式转鸽——可能因美股流动性冲击或9月美联储仍不降息——定价锚将切回美元信用裂痕定价，叠加美伊冲突后美元信用裂痕空前扩张，金价或在四季度突破前高，甚至冲击7000美元。看好黄金等同于看好有色，因金价企稳将驱动有色板块迎来业绩与估值双升。

发布于 2026-08-13