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0818｜债务失衡魅影 之3 半脱钩终极演化形态 指向何方（A视野付费合集）

本文作为系列收官篇，基于"收支双轨债务泡沫稳态失衡理论"，研判中美半脱钩的终极演化形态。核心观点是：中国制造业增加值占全球比重已突破33%，未来或达40%-45%，全球经贸格局正从"1需求vs.N供给"反转为"1供给vs.N需求"，发达国家将沦为依赖加杠杆维持内需的需求方。欧日韩处境将比美国更为脆弱，中国制造完成全球碾压后有望全面涨价、回收此前的补贴成本。美欧日韩试图抱团应对，但各怀利益、步调不一，难以真正整合。中国正绕过发达国家，通过需求、供给、融资三位一体深度绑定南方国家，构建全球经贸网络体系，对发达国家实施持续掏空。其结果是美西方内部K型分化走向极致，政坛极致撕裂长期化，丧失举国体制血拼产业升级的能力。这一终局趋势短期内难以逆转。

发布于 2026-08-18
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0818｜债务失衡魅影 之2 中M政c持续拉锯 必有大事发生（A视野付费合集）

文章系统解析中美半脱钩时代的政策博弈及其潜在重大风险与影响。在川普2.0时期，美国已转向精准脱钩，聚焦关键领域切割；中国则将半脱钩视为战略备战窗口，两国形成各自逻辑。当前双方陷入恶性循环：中国偏通缩支撑出口，离岸流动性回收受阻美国金融循环，美元融资成本高企，AI泡沫勉强维持，央行因防资金外流难以刺激内需，美国面临美债收益率失控与金融风暴风险。该循环已接近极限，预计9月双方若能达成超预期交易可暂缓危机，否则明年双方政策调整将引发重大事件。变数包括中国适度增配美债、离岸人民币与黄金体系合流等可能缓冲机制，但规则博弈仍属温和阶段，代理人博弈或为后续升温手段。文章指出，半脱钩时代权力争夺是核心，金融战失效后局势将面临质变。

发布于 2026-08-18
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0818｜债务失衡魅影 之1 中M半脱钩周期 一场定义未来10年经J与…（A视野付费合集）

文章提出“收支双轨债务泡沫稳态失衡理论”，分析中美半脱钩周期的底层逻辑。美元霸权使美国以全球总需求为锚，通过外包订单和资本回流对后进国家进行“普惠性”与“定向”双重收割，催生后进国家供给侧债务与美国金融化债务并行的稳态。中国在次贷危机后主动推进产业升级与内需扩张，至2018年美国已无法接受，稳态趋于失衡。半脱钩下，美国因市场准入收缩而虹吸能力下降，被迫以非常规手段维系统系；中国则迂回挂钩美元体系，同时挤压离岸市场份额，双方在贸易、产业、金融维度持续加杠杆，形成互锁式的债务堆砌。这一过程使美元环流不再顺畅，任何贸易逆差改善都难以持续。半脱钩将是长达近十年的缠斗，既重塑全球财富定价逻辑，也使中美均陷入两难困境，难以单方面改变博弈格局。

发布于 2026-08-18