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时政 #时政#机构会议纪实#2026-10-03

1003｜如何解读财政对房贷贴息（机构会议纪实）

中央财政首次对居民房贷实施贴息，态度突破比具体力度更重要。政策限定购房总价150万、贷款总额100万以内，重点支持刚需及二三线城市去库存，并与公积金贷款形成互补。按新增按揭规模估算，若政策延续五年，合计贴息约1500亿至2000亿元。贴息直接压低实际房贷利率，有望带动房价止跌回稳；机构持续看好地产板块四季度表现，后续公积金贷款利率调降或加速落地。

发布于 2026-10-03
股市 #股市#机构会议纪实

0716｜谷歌供应链大会更新（机构会议纪实）

主持人：今天我们也请到了一位曾参加北美谷歌供应链大会的专家，来跟我们分享谷歌供应链大会的一些内容更新和进展。 专家：好好，好的。我先聊一下关于谷歌这次活动的一个小背景。为什么要组织这个供应链峰会？其实这个峰会有不同的环节，有针对TPU芯片的，也有针对CDU的。我们参加的是CDU这场，所以我就聊一下C

发布于 2026-07-16
股市 #股市#机构会议纪实

0716｜新消费 医药 策略 - 从无基之弹到有基反转（机构会议纪实）

大家应该可以看到我目前放在屏幕上的PPT。其实刚郭总已经做了一个很好的画龙点睛和抛砖引玉，基本讲到了我PPT中提到的政策、房价和通胀这几个因素。大家最关注的还是消费到底有没有持续性，其次才是选股。如果整个贝塔没有可持续性，即使基本面不错，最终还是会被杀回来。我先给出结论：我认为这一轮消费的可持续性，

发布于 2026-07-16
股市 #股市#机构会议纪实

0716｜坚定看好全球AI算力链（机构会议纪实）

在前期市场犹豫的时候，我们坚定不移地看好全球AI算力产业链。我们在上周三、周四、周五连续召开了三场电话会议，精准把握了通信大反攻的机会。我们的观点是：全球AI算力严重不足是一个产业事实，短期回调不改长期产业大趋势。我们提出了"以中际旭创为锚，旭创就是AI的核心，旭创稳AI就稳"。我们认为1.2万亿就

发布于 2026-07-16
股市 #股市#机构会议纪实

0716｜十字路口的AI投资 向上还是向下（机构会议纪实）

我简单分析一下近期的市场。如果是短期波动和回调，无外乎三个原因：第一是中东局势重燃战火，第二是美元流动性有所紧缩（美联储口风可能加息），第三是韩国股市出现崩塌式下调，根本原因是杠杆破裂。但这三个原因归根到底就是一个——美伊战争重燃战火触发了另外两个因素的爆发。 7月7日伊朗炸了两艘其他国家商船，美国

发布于 2026-07-16