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股市 #股市#2026-09-07#洪灏付费文章

0907｜财政买入金融 市场买入什么（洪灏付费文章）

文章聚焦2026年9月中国第三次系统性银行注资：至少8家金融机构获3600亿元资本金，财政部认购超80%，另有3000亿元特别国债。与前两次相比，本轮注资更透明、常态化、系统化，覆盖政策性银行及保险公司。动因是应对监管、支持信贷扩张并缓解息差压力。市场反应积极，相关银行H股大幅跑赢恒指和A股，国际投资者更认可资本重组。但注资仅缓解资本充足率问题，未解决银行内生盈利结构性挑战；同时美债收益率失锚构成外部风险。

发布于 2026-09-07
股市 #股市#2026-08-31#洪灏付费文章

0831｜市场将如何定价沃什和贝森特的巅峰对决（洪灏付费文章）

沃什在杰克逊霍尔峰会发表意外鹰派讲话，称通胀未如期回落，强调2%目标不应有误解，并指出经济韧性、信用市场宽松及企业盈利强劲，认为高通胀责任在美联储自身。市场据此重新定价：9月加息概率一度升至近60%，美债收益率跳升，美元走强，日债市场受溢出影响。值得注意的是，收益率上行主要由实际利率驱动，通胀预期反而下降，长期看是健康信号；但标普500风险溢价降至约2.7%的历史低位，实际利率上行将令高估值股市承压。

发布于 2026-08-31
股市 #股市#洪灏付费文章

0803｜美LC豪赌R元汇率（洪灏付费文章）

美日历史性联手干预日元汇率对于后市的影响。 七月的最后一周，韩国综合指数录得1997年以来最惨烈的月度跌幅，却同时又创下有史年以来最大的单日涨幅。七月韩股历史性崩溃与飙升并存于短短的一个月里，本身就是一个史诗级别的显著市场历史事件。这一周值得市场反复咀嚼，因为市场共识目前对于这些历史性的市场波动的理

发布于 2026-08-03
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0729｜熔断首尔（洪灏付费文章）

文章指出，韩国KOSPI指数在26个交易日内回撤34%，为该市场史上速度最快的暴跌，远超1997年亚洲金融危机和2008年金融危机的跌幅。作者认为，如此迅疾的下挫更可能源于流动性与杠杆的崩裂，而非偿付能力问题。同时指出，韩国市场名义融资余额虽下降15.2%，但因抵押品贬值速度更快，融资比率不降反升，所谓"去杠杆"实为账面错觉。 韩国并非市场波动的源头。作者梳理传导链条：美国AI资本开支可持续性存疑在先，引发全球存储芯片调整，韩国居于链条中段放大了波动，并传导至中国科创板。中国市场当日呈现成长向价值的资金轮动，而非系统性恐慌。 信用市场已对AI资本开支叙事的脆弱性做出反应：甲骨文CDS大幅走阔、表外负债约为表内债务两倍，CoreWeave信用利差畸高，私募信贷规模膨胀。作者认为，以三五年即折旧的GPU为抵押的信贷，风险本质劣于2000年电信泡沫时期的光纤。供应商为客户提供巨额采购融资的安排，已被市场重新解读为循环融资的疑点，使好消息被当作坏消息定价。 作者建议，在史诗级波动中应聚焦风险管理，警惕技术性反弹的诱惑。

发布于 2026-07-29
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0728｜熔断首尔（洪灏付费文章）

洪灏：熔断首尔 七月二十八日星期二，韩国首尔股市开盘六分钟，韩国综合指数KOSPI跌逾5%，卖出熔断预警触发；在随后的一小时内，韩国指数两度下探至8%，拉响了全市场熔断预警。终于，韩国估值收盘暴跌11%。这是韩国股指历史上最大的单天点位暴跌，也是第五大的单天百分比暴跌。韩国股指历史上最大的暴跌则出现

发布于 2026-07-28