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股市 #股市#2026-09-05

0905｜鉴茶财经院

8月美国非农新增16.2万远超预期，科技股仍大涨。就业增长主要在餐饮娱乐等灵活就业和教师岗位，制造业和建筑业因数据中心建设创5年高位，而金融、专业技术服务业持续萎缩。AI就业呈哑铃结构：利好大厂员工、科研人员和基层蓝领，中间白领受压。美国吸引SK存储工厂意在创造水电工等就业。未来大学生就业或转向众创空间与token创业，但第一单需“拼家长”。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜深度拆解交换机（机构纪要）

先讲一下我们的核心观点。熟悉我们的投资者都知道，我们是全市场最早看好超节点的团队，在超节点里面，我们也是最早挖掘交换芯片和交换机10~20倍通胀的团队。今年3月份，我们在最底部独家力荐盛科通信；4月份力荐紫光股份；6月份，我们又发布了全市场近期唯一——篇锐捷网络的深度报告，左侧精准力荐锐捷网络。我们为什么这么看好超节点...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜多模态AI及AI剧逻辑更新（机构纪要）

我们认为，作为长期互联网板块，AI领域从模型到应用包含非常多的应用场景，受益于模型能力的不断升级迭代。尤其是国产大模型性能持续提升，带动了AI应用的加速落地，其中多模态能力的持续提升是核心驱动力。因此，我们一直建议各位投资者，围绕AI这条主线进行布局，特别是多模态AI相关的国产模型及应用，包括AI剧、AI营销、AI游戏...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜AI产业景气跟踪框架（机构纪要）

今天的核心结论可以概括为一句话:AI产业的五层景气传导仍在延续，系统性转弱信号尚未出现，伴随着高强度的投入持续。景气持续性的判断重点，现在从“需求是否真实、投资是否继续”逐步转向“资本效率能不能维持”。 我们把AI产业的景气拆分为五层。第一层是需求基础，主要观察应用渗透、调用强度、应用经济性和算力需求。第二层是收入兑现...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#击球区能手

0905｜海外客户与产能规划 2027年展望（击球区能手）

1、海外客户:一方面是思科。另外就是直接进入海外，有两家是比较确定的，另外还有2-3家在推进中的。800G目前是比较稳定了。新客户的1.6T的样机表现很好，目前还是缺乏芯片等等。 2、新客户目前主要是用到海外产能，墨西哥估计到27年Q1；主要是在马来西亚扩产。马来西亚的产能大概月产能100万的。 3、NPO开发过程比原...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#击球区小能手

0905｜GPT-6 Astra模型评估报告（击球区小能手）

GPT-6 Astra 已面向 ChatGPT Work 和 Codex 开放，API 同步就绪，但设有测试门槛和额度限制。其性能被评价为惊艳，尤其在复杂任务中输出“废话 Token”显著减少，使用越充分性价比越高。调用成本为每百万输入 Token 10 美元、输出 50 美元，低延迟版本更贵。业内认为 Astra 的真正野心是接管电脑，且可能重塑开源与闭源之争。马斯克预测，AI 将在 12 至 18 个月内胜任大部分数字工作。当前模型迭代对算力的需求仍快于基建速度，相关叙事有望延续。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#冷局

0905｜靴子落地费半反而暴涨（冷局）

Bruce 星主 今天下午有机构路演，星球几百人来提问，应该都是绝望了。晚上非农大超预期，更是有机构感觉天塌了。郑重声明一下啊，所有星球里我的观点仅代表个人观点，绝不是操作建议，所以月初我特别强调这次我可能会错。但是在我框架内，目前时间错还没有到，我依然决定等到看底牌的一刻。这么多年逆着人性，逆着大众的事做了很多次，输...

发布于 2026-09-05
时政 #时政#2026-09-05#猫哥

0905｜税收政策重磅变化（猫哥）

财政部、税务总局公告，自9月1日起取消外籍个人股息红利免税政策。此前该政策始于1994年吸引外资，却导致企业主换身份、改外资企业套利分红免税，形成“假外资”乱象。2020年外资门槛降低后套利更易。今年7月离岸信托避税路径已被封堵，此次进一步堵死境内路径，股东分红一律按20%征税。这是存量时代追求公平的举措，也顺应全球对富人加税、收紧税收优待的趋势。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05

0905｜远望 红利走好，消费如何判断

远望 圈主 Aa 2026-09-04 22:48·北京 红利走好，消费如何判断？ 56月份的时候大大说的红利，当下金融类确实走得非常好，也验证了当初的判断，现在消费类(除白酒外)有一些股息也非常高，如三Q、安J、东P等等，但他们走得并不好，是整体市场环境或经济环境影响吗?可否值得长投了?谢谢 其实我一直比较喜欢消费股...

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05

0905｜远望 投资策略

针对“100万闲置资金能否稳定年化收益10%”的提问，核心观点是：不存在任何投资策略能保证稳定获得10%年化收益。过去两三年收益虽高，但并非稳定；若要求熊市也达到10%，难度极大。若真能实现，完全可以低息贷款套利，而现实不可行。即便是巴菲特这样的保守型投资者，也曾多次遭遇资产腰斩。结论：应降低收益预期，避免追求不切实际的稳定高回报。

发布于 2026-09-05