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内参 #投资内参#合源研报#0827

0827投资内参·2348｜英伟达指引增70%内存受限，华为超节点33.5亿，下半年放量

今日报告围绕AI算力主线展开。英伟达下财年指引营收增长约70%，称前景受内存供应限制，前五大超大规模数据中心资本开支2026年近8000亿美元、2027年达1.3万亿美元，利好三星、SK海力士、美光。国内华为AI超节点两期集采累计33.5亿元、部署超1万卡，下半年结构性放量；沪电1.6T产品小批量交付，华勤全年超节点收入有望破100亿。国信证券以机构关注/非机构关注分域构建的科技轮动增强组合年化收益45.29%、月度胜率71%、分域动量胜率81%。主题ETF资金显著向AI、国防、基建集中。出口与中报印证半导体、面板高增，AI商业化进入收入兑现期。风险端关注美国7月PCE同比3.7%超预期、实际消费支出停滞对成长股估值的压制。

发布于 2026-08-27
内参 #投资内参#合源研报#0827

0827投资内参·1442｜Deepseek营收十倍刷屏｜Vera Rubin量产｜国产算力链重估

市场连续缩量、题材快速轮动一日游，主因外资靴子与9月议息悬而未决；国产大模型Deepseek十倍营收、智谱请求流量全跑国产算力，刺激芯片、代工、设备、连接器、超节点预期重估。英伟达Q2略超预期，Vera Rubin全面量产、2028财年指引增约70%，为光通信、液冷等海外算力链带来修复动能。内存与HBM成AI下一瓶颈，16/20层与混合键合存疑，CRDO、LITE等铜缆NPO方向上行。SpaceX拟2027年Q4首发、2028年组网轨道数据中心，但发射、散热、更换芯片三道难题及经济性待验证。游戏板块估值杀透可作波段补充，策略上宜等9月议息靴子落地放量，珍惜筹码。

发布于 2026-08-27
生活 #优质阅读#每日#0827

0827｜优质阅读

本文围绕开学季社会民生、经济科技、文化生活与家庭健康四大板块展开。社会层面，秋季校园食品安全专项检查全面铺开，"你点我检"推动监管向社会共治转型；暑期文旅、康养消费持续升温，年轻人为情绪价值买单的悦己型消费成为新趋势。科技领域，中国科学院团队开发阴离子调控技术，解决全固态金属锂电池界面接触难题，被视为商业化关键突破；新能源储能产业进入快车道，AI加速从参数竞赛转向应用落地。文化方面，《论语》中的"忠恕"理念与"厩焚不问马"典故，共同诠释了以人为本、修身达己的管理智慧；认知神经科学家迪昂《看见心智》一书，用"全局工作空间"理论解读意识的科学。健康板块聚焦秋冬季防护，国家卫健委建议辨证施养、警惕"悲秋"情绪，流感疫苗9—10月接种最佳，并给出开学季帮孩子收心、识别需求助情绪信号的家庭实操指引。

发布于 2026-08-27