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内参 #投资内参#合源研报#0826

0826投资内参·2349｜钨价涨3000，英维克Q2净利环增1934%，9月决胜窗

今日市场缩量震荡，沪指小幅飘红，超4200股上涨，创新药与农业偏强，贵金属、锂矿等资源股回调，缩量企稳是主要信号，但量能需回升至1.5-1.6万亿才算确立。兴业证券判断9月中下旬海外超长债与Anthropic ARR担忧缓解后，将是科技板块重要决胜窗口，当前93美元油价向下空间更大，优先关注光模块、PCB、光纤光缆等北美算力链。液冷方向进入业绩兑现期，英维克上半年营收30.17亿元同比增长17.24%，二季度归母净利环比暴增1934%，中金看好数据中心液冷催生千亿级市场。钨精矿长单价格连续上调，章源钨业黑钨报价41.5万元/吨，上半年国内钨精矿产量同比下降14.75%，未来三年全球供需缺口扩大至2.3万-2.5万吨。苹果推出搭载M5 Max/Ultra的Mac Studio，IDC预测2026年GenAI PC出货0.5亿台。睿哥指出资本开支本身中性，能否换回现金流才是关键，AI革命必然到来但时间形式难预知，押注单一公司不如分散广泛撒网。

发布于 2026-08-26
生活 #优质阅读#每日#0826

0826｜优质阅读

本期内容覆盖民生政策、社区治理、就业服务、食品安全标准、AI内容标识、动力电池回收、《中庸》管理智慧、庖丁解牛三重境界、《长安的荔枝》职场共鸣，以及诺如病毒防护、家务劳动教育、运动调节情绪等实用知识。重点提示：消费品以旧换新补贴扩围至12类家电，地方叠加消费券形成多重优惠；多地推进高校就业服务驿站年底前全覆盖；AI生成内容须强制标识；固态电池弯折两万次仍稳定；飞机舷窗采用圆角设计以分散应力、降低结构疲劳风险。健康方面，开学季需重点防范诺如病毒，肥皂流水洗手至少20秒、呕吐物用含氯消毒剂覆盖处理。家庭层面，规律运动是性价比最高的情绪调节方式，中等强度每次30分钟即可见效。读者可借此把握政策红利窗口，规划家庭大件消费与孩子职业启蒙，理解传统文化中的管理哲学与做事方法，同时落实秋冬健康防护。

发布于 2026-08-26