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股市 #股市#冷局的策略空间#2026-09-02

0902｜问答汇总及动态（冷局的策略空间）

文章核心观点：9月重点关注AI端侧设备，包括中兴与字节联合研发的全球首款AI智能体手机、Meta新款智能眼镜及XR硬件，以及苹果、华为新品发布，端侧智能产业有望成为方向。市场层面，短期需等待非农与CPI数据明朗，9月中旬前预计有政策利好释放，指数科技需耐心；农产品如大米短线涨幅过快，注意兑现风险。另有未经证实消息称，白宫可能对中国产800G/1.6T光模块提供12个月豁免，若落地将利好中国光模块供应链。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#冷局的策略空间

0824｜问答汇总（冷局的策略空间）

围绕文章中的Q&A互动，核心观点可归纳为：关于A股走势，作者对四季度行情持悲观态度，认为无值得介入机会，甚至选择销户；关于美伊冲突，判断短期内难以结束，停战主动权不在美方；关于美联储政策，指出8月并无议息会议，即便释放加息信号也可能因通胀回落而利空出尽；关于光模块龙头业绩，认为市场关注点已转向美国FCC政策而非企业本身；关于中际旭创，强调业绩受海外政策不确定性影响难以预判；关于定投策略，指出定投的本质是无法择时，若具备择时能力则优于定投；关于黄金，明确不追高，且未给出具体建议。整体风格偏谨慎甚至悲观，强调政策与外部环境主导短期走向。

发布于 2026-08-24
股市 #股市#冷局的策略空间

0819｜人和机器人的差距（冷局的策略空间）

文章指出，面对量化交易主导的市场，普通投资者常因盘面单日波动而情绪化提问，却忽视了纪律与长期视角。作者强调，量化依靠无情的执行纪律运作，而人若被情绪左右、忽视"祖训"（即投资原则），便难以与量化抗衡。在回答读者关于朱雀三可回收及商业航天机会的提问时，作者认为盘面短期波动应交由量化处理，按价值计算需等到中国版星链发射超过6000枚，目前距离这一阶段仍很遥远，因此对相关机会应保持理性判断。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#冷局的策略空间

0819｜问答汇总（冷局的策略空间）

内容围绕社区讨论与机构路演展开，宇树科技上市被视为机器人板块潜在催化，华源证券路演聚焦其量产进展及国产与T链投资机会。关于创业板，Bruce认为MACD二阶金叉后短线回调概率较高，但中期持有取决于仓位与收益预期。持仓方面，他长期聚焦创业板、半导体设备、光通信及黄金，未披露具体比例。此外，Bruce认为特朗普对伊朗使用战术核武器的可能性极低，对A股影响有限。整体观点仅供参考，不构成投资建议。

发布于 2026-08-19
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0812｜个人关于AI未来的一些个人观点（冷局的策略空间）

大家一定要摈弃一个极端错误的观点：即某一个产业有巨大前景就意味着其行业股票也必然会大涨。历史的反例比比皆是，2000年科网泡沫破灭后，才是互联网和个人PC产业发展的开端，但是如果在及时买入概念股，基本上活不到产业真正发展起来。所以以后不要再把产业发展和股价联系到一起，两者没有必然联系。 2、AI 未

发布于 2026-08-12
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0805｜星球问答（冷局的策略空间）

·问题:阳阳阳老师您好!如何看待以下新闻对达链大光的影响? 独家:消息人士称,特朗普政府正在起草针对中国数据中心设备的禁令 2026年8月4日上午6:05 华盛顿,8月4日(路透社)-特朗普政府正在起草一项禁令,禁止美国进口新型号的中国数据中心组件,旨在保护支撑人工智能热潮的基础设施。 负责监管美国

发布于 2026-08-06
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0805｜本轮反制的真实逻辑与亮点（冷局的策略空间）

一、多战线反制逻辑战线 A: 涉疆“强迫劳动”叙事制裁 6 家企业不是随便选的，它们是“强迫劳动”指控的证据生产流水线：应用 DNA 科学做棉花 DNA 溯源检测、地层水库做同位素溯源——专门“证明”棉花是否产自新疆；阿尔塔纳做供应链图谱、维泰做劳工审计、RBA 制定电子行业审计标准、HRIC 提供

发布于 2026-08-05
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0805｜晚间光传言回应 市场策略分析（冷局的策略空间）

有关晚间光传言的一些回应 今天晚上看电影出来一看，吓我一跳啊！相同的问题有 100 多个人提，就是关于美国“国产化、去中国化”的消息。 我觉得大家最大的问题，在于总是被市场的消息牵着走，你们总是在市场后面。其实一个月前我就跟很多机构讨论过这个问题，昨天晚上实际上我也跟机构聊过，外资机构已经知道这个事

发布于 2026-08-05
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0805｜怎么看最新的去中国化利空（冷局的策略空间）

作者一个月前就与朋友做过"美国光模块去中国化"的思想实验，当时市场普遍认为美国不会如此操作，理由是美国本土厂商技术落后、产能不足，中国具备大光优势与成本优势，且技术迭代速度领先，强行去中国化等于"自杀"。但作者当时判断美国国产化是大势所趋，即便产品更贵更差也会推进，且会有2-3年缓冲期。文章透露，外资机构早已提前获悉这一利空，并指出北美供应链将出现重大去中国化调整，赴美谈判将于九月下旬进行，中美缠斗格局下企业与居民都将承压。

发布于 2026-08-05
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0805｜ETF轮动策略 8月操作建议（冷局的策略空间）

●先避锋芒光的事你们都懂的，如果考虑差价优先考虑宽基 ETF，个股先等两天看看情况，毕竟有之前有电力设备股珠玉在前。个人观点，仅供参考，不构成投资建议。 ·一个小时过去，市场还是挺强的。国产替代、光模块上游领涨，这些在昨天特朗普这么搞以后，短期逻辑是比较顺畅的。其实市场这两天最好的地方是，长鑫在跌、

发布于 2026-08-05