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股市 #内参

0821｜洞见公社 财经早餐

1、上海优化房地产政策措施，主要包括优化住房公积金提取、优化个人住房信贷、实施“以旧换新”购房补贴、推行房票安置以及推进收购二手住房等5个方面8项政策措施。调整后，首套房商贷最低首付比例统一为15%；二套房外环内最低首付比例不低于25%，外环外不低于15%（含宝山、嘉定区全域）；可以提取公积金交契税

发布于 2026-08-21
股市 #内参

0821｜洞见公社 每日简报

沃尔玛美国同店销售额增速创六年多最低，且2026年全年盈利指引亦不及预期。 昨天凌晨的美联储 7 月 FOMC 会议纪要，释放出偏鹰信号。 人工智能： OpenAI 计算基础设施 CTO: 首批 NVIDIA Vera Rubin 机架到货，已运行下一代前沿预训练堆栈。 卖方：OAI ARR 当季至

发布于 2026-08-21
股市 #内参

0821｜Bloomberg 财经早茶

贝森特周四在接受CNBC采访时表示，当局可能会在本周末或下周初宣布新的财政措施。贝森特还透露，下周一将召开记者会，具体说明对伊朗及其贸易伙伴的经济孤立计划。他说，这将是世界历史上规模最大的协调一致的经济孤立行动，美国将找遍所有盟友，如果不和美国站在一起，就相当于和美国作对，至于哪些国家会成为目标。

发布于 2026-08-21
股市 #内参#洞见公社

0820｜财经早餐（洞见公社）

1、8月19日，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，火箭一子级完成我国首次着陆腿方式陆地可控回收，标志着我国在重复使用火箭关键技术上取得的又一重大突破。专家认为，这次发射意义重大，意味着中国航天发射的成本有望降低70%以上。 2、美国总统特朗普8月19日表示，可能在“某个时候”恢复

发布于 2026-08-20
股市 #内参#洞见公社

0820｜每日简报（洞见公社）

美财政部宣布扩大长期国债回购规模。能看出来 Bessent 在想尽一切办法用财政部不大的权限压低长端。 人工智能： OpenAI 披露最近一季度营收环比放缓、亏损反而扩大。还暂停下一代旗舰模型的强化学习训练，为期两周。 2.卖方:全球资产大跌的真正原因,是因为8月AI相关信用债供给压力明显增大。 卖

发布于 2026-08-20
股市 #内参#Bloomberg

0820｜财经早茶.mp3（Bloomberg）

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年8月20日星期四，我们一起来听头条新闻。美国财政部意外宣布把10年至30年期国债的回购规模至少提高一倍，花旗称增加回购预示收益率见顶。 美联储7月会议纪要显示，多位官员倾向加息。许多决策者表示，如果通胀高居不下，有必要收紧货币政策。据悉，美国拟

发布于 2026-08-20
股市 #内参#洞见公社

0819｜财经早餐（洞见公社）

住房公积金制度迎来重要改革。国务院发布修订后的《住房公积金管理条例》，自2026年9月20日起施行。提取公积金支付房租不再设门槛，新增装修自住住房和支付物业费等可提取情形，存贷利率由国务院决定。条例要求实现缴存记录全国互信互认，并明确个体工商户、非全日制及灵活就业人员可自愿缴存并享受相应政策。 美国总统特朗普表示目前未与伊朗进行任何会谈或对话，未来也无相关计划，美国对伊朗海上封锁措施继续全面执行。伊朗议长卡利巴夫表示，在美国解除对伊朗财产冻结、解除石油制裁、停止所有战线军事威胁与行动并满足谅解备忘录其他条件前，霍尔木兹海峡不会开放。 香港银行加强内地客户资金来源审查。继新开户环节要求确认资金来源为境外合法渠道后，汇丰香港已向部分内地存量投资客户发出通知，要求在9月12日前提交资金来源声明；8月20日前未提交可能被暂停投资服务，9月12日前仍未提交则可能被终止。 宇树科技于8月19日正式登陆科创板，成为A股“人形机器人第一股”，发行价150.80元/股，发行后市值约609.93亿元。从2016年种子轮1333万元估值到如今近610亿元市值，十年增长超4500倍。截至2026年7月，公司双足人形机器人累计生产下线约1.8万台，上市前夕已有近两万台机器人走向市场。

发布于 2026-08-19
股市 #内参#洞见公社

0819｜每日简报（洞见公社）

近期多国长债收益率持续攀升至多年甚至数十年高位，即使美国公布鸽派通胀数据、市场下调加息预期，长期收益率依然普遍上行。AI 领域大规模资本开支推动科技巨头长周期发债融资，持续推升 30 年期美债收益率，而长端利率上行终将形成抑制 AI 投资的负反馈，但当前博弈仍将持续。国内住房公积金管理条例修订后将于 9 月 20 日施行，新增装修和物业费提取用途。人工智能方面，谷歌 TPU 集群或由 3D 升级至 6D Torus 架构，豆包推出可跨软件操作的桌面任务模式，DeepSeek V4 涨价后调用量大幅下滑，Anthropic 实际 ARR 低于市场预期，美银调查显示投资者超配股票、对 AI 前景保持乐观。半导体行业掀起新一波涨价潮，HBM 需求高速增长，MLCC 交期延长，新光电气完成 22 层玻璃芯基板开发。政府机构提前停用定制版 Windows 10。机器人概念受市场热捧，厄尔尼诺 2026 年发生概率极高，叠加印度可能下调糖进口关税。

发布于 2026-08-19
股市 #内参#Bloomberg

0819｜财经早茶（Bloomberg）

全球多国长期主权债遭抛售，美国30年期国债收益率创近20年新高，法德等国债收益率达十几年高点，驱动因素包括通胀、赤字与AI企业发债。摩根资管认为重新定价可能带来有吸引力的入场点。美银8月调查显示近56%全球基金经理超配股票，为2021年11月以来最高，现金配置降至3.5%极低水平，投资者普遍预期美联储在11月中期选举前不会加息，看涨情绪为2022年以来第三高。中国机器人公司宇树科技登陆科创板，投资者押注首日股价大涨，创始人王兴兴身家料将大增。隔夜科技股拖累美股下跌，美元指数跟随油价上涨，日元逼近160关口。

发布于 2026-08-19
股市 #内参

0818｜红宝书20260817

摩根大通8月16日发布研报预警2027年或爆发全球粮食危机，叠加历史级超强厄尔尼诺影响，食品通胀预计由2.8%升至5%，直接引爆8月17日农业板块全线行情，种子、转基因、玉米、粮食板块分别涨6.62%、4.52%、4.26%、4.05%，多股涨停。行情沿"粮价上涨预期-种业自主可控-转基因商业化"路径扩散，金健米业、农发种业等终端消费与种业央企平台成为核心弹性标的，但危机兑现属远期预期，题材持续性偏弱。 8月19日世界机器人大会开幕同日宇树科技登陆科创板，发行价150.80元、市盈率219倍、市值约610亿，成A股人形机器人第一股，叠加"超人"新机与Optimus V3发布传闻，上半年全球出货同比增超两倍，双重催化打开板块情绪窗口。绿的谐波、北特科技等核心零部件环节将率先受益于量产订单释放，当前资金流入温和未现过热。 国家发改委、能源局发布煤层气开发利用方案，明确2030年产量260亿立方米目标，鄂尔多斯盆地东部深层煤层气开发为核心政策增量，蓝焰控股作为最纯正煤层气开发标的，板块尚未充分定价催化价值。

发布于 2026-08-18