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#谷市#个人观点#机器人

今天机器人不错（知乎奥特之父 星主）

今天机器人不错（知乎奥特之父 星主） 2026/7/3 13:39　浙江 今天机器人不错，非常不错。收评欢迎大家来评论区玩。

发布于 2026-07-04
#谷市#策略复盘#ETF#板块扩散

科技扩散后几个方向怎么看？（洞见公社）

文章指出，科技板块分歧后资金扩散方向普遍呈现超跌反弹特征。证券和证券保险 ETF 自 6 月 12 日启动最为持续，因抛压缓解叠加二季度预期，强势调整后有望挑战 1 月高点。港股通创新药 ETF 6 月 29 日启动，弹性最大，能否回到 4 月平台取决于美股映射和港股环境。机器人与卫星 ETF 属高弹性题材，机器人因宇树 IPO 博弈和资金偏好表现强于卫星，突破箱体后卫星有望跟随。午后科技回流中这些方向未明显走弱，表明资金结构与前期不同，高低切换后开始分化。

发布于 2026-07-04
#谷市#复盘#机器人#涨停复盘

复盘笔记（洞见公社）

复盘笔记（洞见公社） 人形机器人/贵金属/商业航天/燃气轮机/液冷/芯片/交换机/折叠屏 一、重磅财经信息 今年2000亿元"两新"设备更新资金已全部下达。 中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏"内卷式"竞争。 高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是"王者"。

发布于 2026-07-04
#谷市#个人观点#实时观察

2026-07-03 14:46【实时观察】（沉默的螺旋）

市场缩量震荡，资金分化推动7月风格再平衡。机器人板块掀起涨停潮，相关ETF再创新高，主要受宇树科技上市预期与特斯拉量产消息催化，本质源于风格切换下的钟摆效应。能源、券商、医药盘中轮动，半导体早盘探底回升后午后回落，反弹乏力，下跌趋势未明确结束。大盘成交量萎缩，显示部分资金转向题材炒作，部分选择离场观望，短期市场仍将维持震荡格局。著名空头MichaelBurry再度出手做空美光科技，瞄准AI芯片热门标的，尽管此前做空美国半导体受挫，但当前大型厂商资本开支未现缩减信号，科技硬件板块或面临分化与震荡。

发布于 2026-07-04
#谷市#付费文章#科创板#做空#交易策略

本次科创板做空的交易计划和逻辑

本次科创板做空的交易计划和逻辑 原创：杨康平　公众号：杨康平同学　26年7月2日 投资3个鸿沟，看对，做对，吃全 一层比一层难，每层之间隔着一道鸿沟 我在6.30明确说科创板要冲顶，这只是在第一层配套的我准备了完成的交易计划，用4个策略做空科创板 提前计划在6.30下注这是第二层 接下去把利润吃全就

发布于 2026-07-04
#谷市#复盘#情绪面

2026年7月3日复盘（斜杠睿）

2026年7月3日复盘（斜杠睿） 在强烈的FOMO情绪下，AI硬件反弹，然后回落。 成交额是3.18万亿。 一、FOMO情绪下，踊跃"抄底" 昨天，热门板块大幅回调，但有趣的是，ETF大幅流入350亿！流入靠前的大都是科技热门！ 出现这种情况一点不意外。由于每次回调后都反弹创新高。很多人被训练成了条

发布于 2026-07-04
#谷市#个人观点#复盘#期货

今日谷评（余说）

今日谷评（余说） 股 股市今天普涨，老登领涨，科技略有反弹但仍旧偏弱。 关于科技的基本面，其实没什么实质恶化，算力肯定是没有过剩的，扩产周期虽即将开启，但距离实质性过剩还需要一段时间。只不过前几天的大跌对市场信心的打击过大，需要一定时间修复。 其实科技股的走势从来都并非完全取决于科技本身，过去几个月

发布于 2026-07-04
#谷市#会议纪要#资金面#AI行情

会议实录：谁在追涨AI行情——26H1 A股资金面回顾

今年上半年A股呈现极致分化格局，AI相关行业表现突出，其余板块相对沉寂。这一现象的核心驱动是资金配置行为变化：年初以来居民资金成为主要增量来源，规模显著加速，散户银证转账前四个月接近2700亿元、预计全年超1万亿元，杠杆资金上半年增量约4600亿元；与之形成对比的是，机构资金和上市公司资金流入存在波折，ETF、外资及上市公司整体呈净流出，险资和私募入市规模也明显降速。新增资金通过直接或间接方式集中涌入高景气科技板块，主动偏股新发基金中约八成为成长或科技主题，推动了科技行情的极致演绎。文章将当前牛市定位为即将进入增量资金大规模入场的泡沫期，认为在盈利企稳和海外风险减弱的支撑下，下半年行情有望纵深发展，结构上仍推荐科技成长主线，并提示关注科技内部扩散机会。

发布于 2026-07-04
#谷市#会议纪要#非银#券商#保险

会议实录：请重视业绩有望超预期的非银板块

会议实录：请重视业绩有望超预期的非银板块 今天我们继续来聊一聊非银板块，这次是重申强烈推荐非银板块，尤其是请各位投资者重视非银板块中报超预期的可能性。 首先看今天，整个非银大涨超过4个点。其中，保险单日上涨4.88%，但今年依然累计下跌25个百分点；证券今日单日上涨4.65%，今年累计下跌3.55%

发布于 2026-07-04
#谷市#会议纪要#非银#保险#证券

会议实录：如何看待当前时点非银板块的投资机会

会议实录：如何看待当前时点非银板块的投资机会 一、保险板块观点 中报发布在即，我们认为业绩的强劲修复会逐步反映到股价当中。短期股价表现有比较好的支撑，核心来自权益市场优化所带来的整体业绩增长。 从估值角度看，当前保险板块估值仍有较好的安全边际。过去市场普遍担忧低利率环境下长期利差空间受压制。但根据我

发布于 2026-07-04