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股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜软科技 四阿哥 逻辑和阵营再梳理（鉴茶财经院）

软科技被指为当前可拉动指数的方向，分云安全、AI语料视频、AI应用、算力租赁四类；二季度已现业绩拐点，需三季报确认，并提示勿追高。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#胡斐

1011｜技术性反弹（胡斐）

铜中长期看空，反弹即加空；黄金日线获支撑，或现技术性反弹数日。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11

1011｜百亿基金经理内参

市场偏谨慎，短期防守为主，红利资产打底，长期关注科技。FCC冲击光芯片，非银盈利分化，煤炭谨慎、油运景气，创新药看三季报，锂电排产涨价，港股忧供给，AI需收入兑现，美债利率高位，中欧摩擦缓和。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#猫小越识底付费文章

1011｜十月行情观察（猫小越识底付费文章）

文章分析了2026年10月市场走势，提出多个时间观察窗口，认为指数在375x附近存在支撑，并推演十月或反复震荡磨底，同时观察科创50弱势结构及其对大盘的潜在影响。

发布于 2026-10-11
时政 #时政#2026-10-11#猫哥

1011｜南明内斗的深层逻辑（猫哥）

南明内斗非道德问题，而是政治系统失效、利益分配预期崩塌的必然结果。因朱明信誉丧失、权力来源模糊，各方内耗成最优解；满清以更优分配机制吸引人才，加速南明崩溃。

发布于 2026-10-11
时政 #时政#2026-10-11#猫哥

1011｜全世界都在看俄罗斯（猫哥）

俄罗斯抗鼠疫研究所女助理感染死亡，疑肺鼠疫泄漏，官方称不明原因肺炎，但隔离近200人并引多方关注。作者认为俄或在掩盖，提醒关注后续病例、尸检报告和西方动向，并以非洲猪瘟为鉴。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜景旺业绩分析（鉴茶财经院）

景旺电子三季报预告大超预期，净利润9.12亿至10.89亿元，同比增205%至265%，单季盈利达上半年1.8倍。公司获中际旭创、大族激光投资，正加速进入英伟达Rubin产业链，节奏或快于预期。政策面全面实施“人工智能+”行动，强化算力与算法供给，利好PCB及云服务板块。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#鉴茶财经院

1011｜利好密集来了（鉴茶财经院）

国务院发布《关于发展新质生产力的意见》，将人工智能定性为科技革命，全面实施“人工智能+”行动，推动智能终端应用及各行业落地。财政部安排5500亿元债务结存额度，公募基金成立门槛从2亿元降至5000万元，并落实中欧贸易谈判共识。文章判断股市不能走熊，是支持创新的工具；AI行情将分化，长期看好AI应用方向。后续地方将出台配套文件（如江苏语料券、模型券），政策将重点扶持算力、语料、云安全等领域，三季报是验证应用企业业绩拐点的关键。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#击球区小能手

1011｜野村fcc报告（击球区小能手）

野村报告拆解认为，核心并非“光模块被禁”，而是潜在豁免情景：中国光模块厂向美国AIDC客户交付800G/1.6T/3.2T产品时，若美国元器件占BOM成本≥65%，可能不被新规限制。光芯片、DSP、TIA/Driver、PD合计约占BOM 66-72%，将光芯片切换为美国供应商即可达标。影响上，中国头部模块厂业务连续性保住但毛利承压；Marvell、Broadcom、MACOM、Lumentum等美国芯片厂利好；国产光芯片厂承压，源杰海外逻辑受冲击；被动件、PCB、结构件影响小。

发布于 2026-10-11
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1011｜CCL电话会系列 核心要点（击球区小能手）

CCL行业前三季度满产满销，涨价30%–40%。英伟达Rubin平台推动高端材料需求，M8/M8.5为主，PTFE与碳氢双路线并行，碳氢因加工性优被台光更看好。玻璃布供不应求、配额制，成为扩产核心瓶颈；上游树脂、铜箔、球硅格局集中，生益等厂商积极送样但面临台系PCB竞争。

发布于 2026-10-11