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股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜超强厄尔尼诺 强在哪里 涨在何处（机构会议纪要）

超强厄尔尼诺今冬概率近100%，将冲击全球农产品：咖啡、可可已上涨，棕榈油、橡胶、糖棉后续承压；玉米、棕榈油大概率减产，大豆或增产。库销比下降推升价格，玉米看涨20%-30%，棕榈油结构性偏强，大豆受原油和南美天气主导。国内口粮影响有限，整体农产品进入上行通道。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜航运市场近况解读与展望（机构会议纪要）

航运板块整体景气度较高，其中油运受中东“运力黑洞”持续发酵推动，假期运价反向走强，中东湾外线、大西洋航线及美班线均创新高，预计高运价有望延续；散运处于旺季前正常季节性调整，后续矿石发货值得期待；集运美线韧性超预期，欧线多空交织，亚洲内区运价年初以来近翻倍；特运受新三样出口驱动，汽车船高运价有支撑。当前各细分板块供需格局良好，航运业战略价值凸显，建议关注板块机会。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜战略金属如何选择（机构会议纪要）

假期有色整体弱势震荡，宏观逆风下选股回归供需本质。重点推荐天然铀，铀价涨势未止，2027年看至100—120美元；钽供给刚性、库存见底，正处上涨起点；稀土、钨作为战略供给王牌持续关注。投资上优选具备国家级资源平台整合潜力的战略金属龙头。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜商业航天 中M算力卫星发射 总体布局和进展（机构会议纪要）

商业航天聚焦“算力卫星”，中美主导，中国追赶加快但差距仍大。短期国内难建纯粹太空算力星座，更多结合遥感、通信卫星做星上计算推理。技术挑战在抗辐照芯片、发射成本、散热；激光链路和算力芯片载荷确定性最高，民营有望加速。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜假期归来看有色（机构会议纪要）

美国9月非农远弱于预期，加息时点推后但鹰派框架未变，油价与美债收益率高位仍压制贵金属，央行持续增持黄金提供支撑。铜低库存叠加矿端扰动，为基本面最扎实品种。锂价跌破12万，供给端减产扰动显现，本轮底部区间看8-10万，关注资源龙头。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#机构会议纪要

1011｜10月医药板块观点更新及月度组合推荐（机构会议纪要）

文章看好医药板块，重点推荐CXO产业链和创新药方向。CXO三季度业绩延续高增，小分子CDMO迎3-5年机遇，推荐药明康德、药明生物等；创新药出海趋势加强，BD交易频现，关注有主业支撑的BigPharma。器械板块推荐英科医疗（翻倍空间）、迈普医学，设备与IVD现困境反转，另关注跨界弹性标的。

发布于 2026-10-11
视野 #视野#2026-10-11#赢在八小时之外付费文章

1011｜男人该不该给女人花钱（赢在八小时之外付费文章）

本文围绕“男人该不该给女人花钱”展开，核心观点认为金钱付出是爱的重要体现。作者提出，约95%的女性看重男性是否愿为其让渡生存资源，并指出判断爱的标准是对方在关键节点能否拿出真金白银。同时，文章强调应只为有感恩意识的人花钱：得到小恩惠后有正向反馈（如回请、送小礼或口头感谢）即为值得；反之则需远离。作者还建议，财力有限时更适合选择兴奋阈值低的伴侣，追求较高投入产出比，并称自己作为商人偏好“花最少的钱办最大的事”。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#远望

1011｜如何看待A存储和海外存储反向趋势（远望）

文章指出A股与海外存储股走势背离的原因：海外存储巨头有真实护城河、估值不高，利润弹性大；而A股存储龙头多为组装厂，技术含量低、无定价权，靠囤低价颗粒赚“假钱”，现金流诡异，一旦情绪降温或低价库存耗尽，股价回落属正常。作者回顾4至6月曾多次看空国内存储股，如点名德百龙、B公司、德明利等，认为其泡沫终将回归价值，而美光等真龙头赚的是真钱。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#远望

1011｜如何合理的利用杠杆放大收益（远望）

全天候组合整体不适合上杠杆：商品和现金无现金流，债券利率低于融资成本，三者难以覆盖杠杆利息，本质是赌方向；只有股票能覆盖杠杆成本。若确需杠杆，最多对股票或ETF融资买入，并保持原有持仓占比即可。

发布于 2026-10-11
股市 #股市#2026-10-11#睿哥

1011｜中国核电值得关注吗（睿哥）

文章以中核为例分析核电投资价值：股价前期大涨后回调，因A股偏好弹性题材，公用事业易被冷落。当前PE约26倍，估值合理但非低估；ROIC约6%，创造价值但回报率不高。风险包括电价下调、高负债（有息负债近5000亿）对利率敏感、新能源业务拖累等。建议降低预期，赚业绩增长的钱，而非估值提升的钱，并预留安全边际。

发布于 2026-10-11