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股市 #股市#机构会议

0728｜碳酸锂加速去库 行业高景气等待市场定价 v2（机构会议）

我这边先总体谈一下。我们认为，当下有色板块各品种的行情有一定的趋同性。总结来讲，在之前的这段时间，有色板块主要是在对弱预期做定价。2026年全年，板块估值持续下压，市场讨论的重点都是对2027年或接下来宏观环境预期不太乐观。很多时候，这种对弱预期的定价，忽视了品种自身的强现实情况。具体表现就是，股票

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜时隔4个月再次强Call锂电新能源车 v2（机构会议）

时隔4个月再次强Call锂电新能源车。 首先，宁德时代通过巨额回购，是非常大的对市场的定心丸。龙头企业对全球需求的展望，很大程度上会成为市场预期。同时，宁德时代通过巨额增持和巨额回购，表达了对公司股价和行业的信心，是用真金白银来强化其观点。周一宁德时代大概率会高开高走。 其次，目前时间点上，8月逐步

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢 v3（机构会议）

文章指出，算力经济正在取代流量经济成为AI时代核心，AI产业链由上游设备、中游平台、下游应用构成，上游决定AI能否运行，中游决定成本，下游决定价值。2026年AI竞争是全球产业链的系统级较量，胜负取决于系统能力。Token作为AI最小商品单元，其产生效率直接决定公司利润与估值，视频生成和Agent是推理时代的主要Token消耗场景。英伟达因不可替代的AI基础设施地位仍有上涨空间，而国产芯片与英伟达的差距主要在于生态和信心。AI重塑了各行业估值，2026年各国股王更替，本质是系统级能力的竞争，而最稀缺的是具备系统能力的工程师。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢 v2（机构会议）

英伟达依然会把他的市值拉得更高，同样还会有更多新的公司出来。英伟达还会涨，因为没有芯片、没有服务器、网络和数据中心，就没有AI的基础设施。整个产业在重新洗牌，谁到底值多少钱，谁能挣多少钱，都会随着AI时代重新排序。AI的上游设备决定了AI能不能跑起来，中游这些平台决定了AI能不能跑得便宜，下游这些应

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢（机构会议）

主要谈AI算力产业链。从GPU到Token经济学的演化路径。英伟达还会涨，因为没有芯片、没有服务器、网络和数据中心，就没有AI的基础设施。整个产业在重新洗牌，谁到底值多少钱，谁能挣多少钱，都会随着AI时代重新排序。 最近去了一趟苏州，去了中际旭创，见到了创始人董事长刘胜，人家是中国股王。再看现在大家

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜资本开支分歧与模型的开源闭源之争（机构会议）

本周我们继续在周日晚上跟大家汇报最新的热点和观点。这次还是分三个部分：第一部分，我会先讲资本开支的情况以及市场对资本开支的核心矛盾点；第二部分，由两位同事分享CPU部分，包括英特尔和AMD的财报及近期动态；第三部分，汇报模型的最新更新，重点讨论由于K3发布引发的开源与闭源之争。 第一部分：资本开支情

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜资本开支分歧与模型的开源闭源之争 422929624854（机构会议）

本期汇报分三部分聚焦科技产业热点。资本开支方面，谷歌从1800-1900亿上调至1950-2500亿，英特尔上调至200亿，台积电2027年代工价格上调10%，五大云厂商2026年合计资本开支约7900-8250亿；但云厂商自由现金流已转负，Oracle债务风险升至2018年以来最高，叠加美债收益率上行与劳动力数据超预期，市场对资本开支的利好利空存在明显分歧。CPU方面，英特尔Q2营收超预期11.76%，AI驱动业务同比增长超70%，AMD将服务器CPU市场空间上调至2200亿美元。模型方面，K3发布引发开源闭源之争，NVIDIA等25家机构发布支持开源声明，中国开源模型全球领先，Kimi和智谱表现最强。

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜碳酸锂加速去库 行业高景气等待市场定价（机构会议）

我这边先总体谈一下。我们认为，当下有色板块各品种的行情有一定的趋同性。总结来讲，在之前的这段时间，有色板块主要是在对弱预期做定价。2026年全年，板块估值持续下压，市场讨论的重点都是对2027年或接下来宏观环境预期不太乐观。很多时候，这种对弱预期的定价，忽视了品种自身的强现实情况。具体表现就是，股票

发布于 2026-07-28
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0728｜时隔4个月再次强Call锂电新能源车（机构会议）

时隔4个月再次强Call锂电新能源车。 首先，宁德时代通过巨额回购，是非常大的对市场的定心丸。龙头企业对全球需求的展望，很大程度上会成为市场预期。同时，宁德时代通过巨额增持和巨额回购，表达了对公司股价和行业的信心，是用真金白银来强化其观点。周一宁德时代大概率会高开高走。 其次，目前时间点上，8月逐步

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜如何把握后续的科技硬件修复机会（机构会议）

首先，我们从流动性维度来看，下半年市场会从成长风格占绝对优势的状态，进入一个风格拉锯的状态。但AI产业趋势仍留有一定的想象空间，这为后续科技行情出现分化修复提供了基础。 成长风格的见顶，一般由流动性预期拐点和产业趋势拐点共振决定。今年确实是一个全球流动性的拐点——日本、欧洲、韩国等央行陆续进入加息周

发布于 2026-07-28