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股市 #股市#2026-09-09#击球区小能手

0908｜超快激光钻孔技术应用现状与放量节奏（击球区小能手）

超快激光钻孔在PCB领域随AI与mSAP/HDI工艺放量而需求激增，孔密度较以往增长数倍。三菱产能有限、交付周期长，大族激光等国产超快激光设备凭价格与交付优势获得替代机会，预计2027年激光钻孔设备行业总需求约2500至3000台。机械钻与激光钻并行，MSAP工艺推动压机需求翻倍，合锻等国产压机厂商受益。头部厂商如欣兴电子正大幅扩产，行业整体增量明确。

发布于 2026-09-09
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0908｜GPT-6 Astra与Phind-5 1性能对比分析（击球区小能手）

GPT-6 Astra与Phind-5.1综合性能同级：Phind在超大型代码库深度重构上不可替代，GPT-6则在Agent执行、科学工作流、网络安全及computer use等领域占优。其训练动用超10万GPU并采用RSI方式，架构为迭代循环Transformer。ARC-AGI 3获99.9%高分需依赖OpenAI专属harness开启不可见推理状态保持与自动上下文管理，第三方平台评分较低，说明模型能力高度依赖适配harness。相较GPT-5.6，GPT-6显著改善过度工程化问题，风格更干练。实际Token消耗不优于官方宣称，成本约为GPT-5.6的2.5倍。OpenAI将其定位为AGI，主要依据其在ARC-AGI 3上的表现与端到端工作协作能力。

发布于 2026-09-09
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0909｜HBM良率问题与TSV技术差距分析（击球区小能手）

与三星电子、SK 海力士存在 4 到 5 年的 cha 距 中国最大的DRAM制造商创芯记忆(CXMT)虽已开始第四代高带宽内存(HBM3)的试生产，但其初期良率始终难以提升。据悉，该产品的良率仅停留在25%，这一数值还不到半导体行业大规模量产标准"黄金良率"80%的三分之一。与SK海力士从2022年开始量产同类产品并...

发布于 2026-09-09
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0909｜索尔斯光模块调研（击球区小能手）

Q&A 在AI相关的光模块市场中，未来哪些细分领域的增速会比较快？以及可插拔、NPO和CPO三种技术路线在未来的渗透率将如何演变？ 市场普遍认为1.6T光模块是明确的增长点。从技术路线上看，目前可插拔、NPO（近封装光学）和CPO（共封装光学）是并行发展的。预计到2029年，NPO的渗透率将达到10%，CPO的渗透率将...

发布于 2026-09-09
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0909｜磷化铟行业观点（击球区小能手）

磷化铟产业上下游虽涌现新进入者，但壁垒极高。大尺寸6英寸衬底是趋势，且可兼容小尺寸，全球仅光智科技、住友、AXT等少数玩家通过头部认证。7N以上高纯电子级红磷提纯难度大，国内产能基本由先导集团包揽，需七年以上积淀。下游客户重视稳定性与供应体系，新进入者面临良率爬坡和漫长认证。当前担忧产能过剩为时过早，大尺寸、高良率头部玩家不会出局，行业将强者恒强，抢先突破六英寸者占得先机。

发布于 2026-09-09
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0909｜液冷调研要点总结（击球区小能手）

**1. 液冷渗透率大幅提升，从可选变为必选：**今年液冷需求远超以往，英伟达 Rubin 系列实现百分百全液冷，单机柜功率接近 300kW，带动冷板、CDU、Manifold 等部件用量大幅增加。除英伟达外，谷歌 TPU V7/V8、MTIA200、微软MMI200/300 等均采用液冷方案，国内阿里 PPU 等国产...

发布于 2026-09-09
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0909｜字节AI空间视频模型研发进展（击球区小能手）

字节跳动公司正在研发一款用于实时生成空间视频的 AI 模型，旨在机器人技术及自主系统领域与 Meta Platforms Inc. 和 Alphabet Inc. 一较高下。 据知情人士透露，字节跳动创始人张一鸣正在亲自监督这款新模型的开发工作，该模型预计最快将于下月推出。这些不愿公开姓名的人士表示，这位亿万富翁一直在...

发布于 2026-09-09
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0909｜亚马逊谷歌英伟达CCL供应链分析（击球区小能手）

1.在亚马逊、谷歌和英伟达的高端 CCL(覆铜板)供应体系中，各主要供应商目前的市场份额分别是多少? 在亚马逊的供应链中，台光电子的材料占据了大约七成的份额。具体来看，其 Training 3 项目的 OAM (OAM, OCP Accelerator Module) 部分，即其 computer 板，目前使用的是松下...

发布于 2026-09-09
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0909｜NPO与CPO市场放量预期分析（击球区小能手）

对于明年（2027年）NPO 和 CPO 的市场放量有何预期？当前 NPO 产品和订单处于什么阶段？ 行业对明年（2027年）NPO 的放量预期存在不确定性。虽然有观点认为明年 800G、1.6T、3.2T、6.4T 等规格的 NPO 出货量可达数百万甚至上千万只，但目前 NPO 产品普遍处于 Alpha 样品（性能样...

发布于 2026-09-09
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0909｜CPO与保偏光纤技术发展分析（击球区小能手）

康宁专家交流，包括之前腥风血雨的"玻璃桥技术"，也明确表示，起码29年之后才会应用，同时只限于高端CPO少数场景（最终都是性价比说话），那么fau等等的替代就不构成产业影响，未来通道数会持续往高密度去走。 1、2027年全行业的保偏光纤需求量预计在10万至15万公里之间。如果NPO和CPO的市场发展非常顺利，需求量可能...

发布于 2026-09-09