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股市 #股市#2026-09-09#沉默的螺旋

0909｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

中英就全面战略伙伴关系表态，强调互利合作，中方希望英方保障中国投资者合法权益；中欧关系盘根错节，不会轻易破裂。美俄若达成合作将被视为宏观利空。8000亿元政策性金融工具加速投放，但撬动十万亿投资存疑，高频数据未见起色。茅台飞天改为常态化投放，反映高端消费承压。美国要求韩国提交超3500亿美元投资项目，意在吸引资本、技术与供应链转移。英伟达生态壁垒高，AI训练与推理分化，降本为产业核心。英国发债收益率创1998年以来新高。市场等待美国CPI，维持震荡。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-09#沉默的螺旋

0909｜实时观察（沉默的螺旋）

2026-09-08【实时观察】 昨天虽然科技反弹，但并没带量。我们说如果今天科技还要有延续性，必须相比昨天的基础带量，否则盘面又是跷跷板，又会回到红利二手裤衩子，来回借着穿。 今天，科技以双创为代表再次回落，这就是不带量的结果，纯粹电风扇。当然，外围今天也做了"贡献"，中东局面擦枪走火，油奔向100，午后贵金属小幅跳...

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#沉默的螺旋

0908｜问答汇总（沉默的螺旋）

2026-09-07【问答】 林提问：老师好，请教您一个基础性问题。做多的期货合约，换月有什么选择时机的窍门吗？比如涨或者跌，还是不涨不跌的时候换，哪个做法损失比较小？ 回答：主要是做主力合约，且，在流动性充裕的时候就要换，不要等到最后时间。因为像黄金这种远期合约，它天然… 1 近月一般是短线，远月是中长线… 2026...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#沉默的螺旋

0908｜实时观察 摩尔20cm（沉默的螺旋）

2026-09-07【实时观察】摩尔，杀出20cm 市场今天平量运行。 第一，还是一条二手裤衩来回穿，上周穿红利，本周穿科技。昨天我们说，双创已经打到底部颈线附近，可以反弹，当然，弹了也更多是震荡。今天，银行全线下跌，几个显著性的大行都翻绿，而科技股基本全线反弹，双创也都有不错表现，仍旧属于成交量低迷下，不同风格来回做...

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-07#沉默的螺旋

0907｜问答汇总（沉默的螺旋）

Johnson 提问：旋总，午安！(9.04)地产在恒大"许"处理告一阶段后，立即出台了一系列新政，观察到越秀集团等拿地积极动作，映射到二级市场也有所动作。问：新政和新房(容积率、绿化、智能楼宇三代推出等)、尤其40年展期房贷推出，对于改善客户有吸引力的，伴随"回暖"，地产板块是否已具备一定的配置性价比?谢谢你。回答：...

发布于 2026-09-07
股市 #股市#沉默的螺旋#2026-09-03

0903｜问答汇总（沉默的螺旋）

美债收益率上行与违约风险无关，美债不会违约，驱动因素是利率预期和供给冲击，仍是全球无风险资产定价之锚。体育行业是长坡厚雪的可选消费赛道，受GDP和健康意识驱动，二级投资不如一级。日元若无序暴力贬值至170，美日或联合干预，目前走势受控，与军事无关。黄金对冲可选用流动性大的虚值近月认沽期权。美伊冲突方面，美军空袭伊朗雷达，伊朗回击，地面部队全面进攻传言不实；原油小幅脉冲，亚股下跌，两市成交低于2万亿，情绪改善需流动性回归2.5万亿或美联储靴子落地。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#沉默的螺旋

0902｜实时观察（沉默的螺旋）

文章围绕市场判断与交易策略展开问答。看盘需关注板块内部涨跌停结构、早盘30分钟量价配合及午盘涨跌家数，以判断当日情绪。月线MACD死叉并非牛市终结的唯一信号，应结合费城半导体、离岸人民币、日元、美元指数等，A股更可能呈结构性行情。内盘原油期货强于布伦特，若押注特朗普施压油价，可短空流动性好的浅虚值期权，需严格止损。AI应用方向仅属事件驱动脉冲，缺乏业绩支撑，难承接半导体主线。贵金属前期涨势已反映国债收益率风险，近期受美联储加息预期扰动而回调。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-01#沉默的螺旋

0901｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

美元兑日元再次触及160关口，处于贬值通道；美债、通胀、汇率与AI炒作并存，四季度全球市场波动或加剧。中际公告拟回购40亿至80亿元股份，彰显光模块龙头信心，但情绪面仍受制裁压制。特朗普称将对伊朗袭击美军作出回应。有“债市多头总司令”之称的莱西·亨特转向看空长期美债，认为黄金保值能力优于美债；黄金在4400美元获支撑。欧美盘小幅下跌，人民币升值，美元走弱。内盘连阳但量能不足，银行与科技同涨或需修正。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-08-28#沉默的螺旋

0828｜实时观察（沉默的螺旋）

文章核心围绕英伟达财报超预期展开，指出其首次提前一年给出2028财年收入增长70%指引，远超市场45%预期，黄仁勋称需求无天花板、瓶颈在产能，由此带动全球AI硬件与中美日韩股市反弹，内盘国债齐跌、有色走强、银行跷跷板、科技普遍修复。文章将行情定性为温和放量超2000亿的反弹，而非反转，认为上证围绕20日线呈现典型震荡走势，权重通过多种手段维稳指数。作者强调三季度以震荡盘为主，跌多反弹、弹多下跌，科技即便出现普反，若不持续放量，多数AI硬件难以重回二季度高点，反而可能在反弹后再创阶段新低。后续关注杰克逊霍尔年会与9月美联储议息节点，缩量环境下应保持休息观察，不参与无成交量配合的超短线博弈。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#沉默的螺旋

0828｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

文章围绕"极致K型分化"主线展开。上海对光通信项目采用里程碑式财政拨款，以商业KPI约束企业交付硬核数据，意在避免PPT科研，将资金投向真正硬科技。阳光电源因特朗普禁止进口变压器的行政令再度暴跌，北美业务承压，文章借此提醒三条市场认知：拒绝以偏概全的信息噪声、警惕突发利空后的仓惶解释、关注AI硬件出口面临的持续制裁风险。乌克兰与俄罗斯或于9月重启谈判，但在领土、北约、安全等核心议题上难有实质突破，实质是欧洲在财政压力下的政治姿态。美债方面，美联储施密德暗示缩表需时间、会议次数有压缩空间，杰克逊霍尔年会上沃什料将延续打太极风格，关键指引仍需等待技术拐点、特朗普政策动作与数据小组重组落地。美国初请失业金人数20.3万，低于预期，市场反应平淡。

发布于 2026-08-28