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内参 #投资内参#合源研报#0828

0828投资内参·2348｜英伟达指引增70%重燃算力，MLCC涨价产能紧，审美转现金流

英伟达财报罕见给出2028财年约70%营收增长预期、隔夜涨8.7%创16个月最大单日涨幅，重燃AI算力需求叙事；A股存储、CPO、PCB、光纤领涨，两市成交2.13万亿、较上一交易日放量3172亿，一进二晋级率升至20.51%，德明利中报净利60.17亿尾盘涨停。国产算力爆单，日均词元调用量突破500万亿，芯片排期可能排至一年后，智算竞争转向全栈生态，华勤超节点下半年收入将超100亿。三星电机上调2026年Q4 MLCC报价25%至30%、高端X6S涨10%至20%，海外新增产能最早2027年Q4落地，高端缺口或延续至2028年，关注三环集团、风华高科、信维通信。mSAP方面，1.6T光模块最小线宽压缩至15微米，mSAP成必选工艺，景旺电子5条产线逐步落地。但市场审美转向自由现金流验证：阿里配售800亿港元次日股价暴跌8.5%，中际旭创中报亮眼却因经营现金流转负而股价受挫；金矿股自预测反弹已涨50%进入阻力区。AI算力仍是确定性主线，优先配置业绩已验证品种，有色、煤炭、农产品可作补充。

发布于 2026-08-28
内参 #投资内参#合源研报#0828

0828投资内参·1123｜英伟达FY28增七成，Rubin量产与OCS放量关税待验

英伟达FY28营收指引同比增长约70%（摩根大通测算约6950亿美元），云行业积压订单超2万亿美元，需求远大于供给。Q2营收962.2亿美元、同比106%，Q3指引1080亿、数据中心单季大概率破千亿；五大CSP 2028年资本开支预计达1.3万亿美元，AWS额外部署200万GPU。Vera Rubin本月量产、获全大厂订单，Q3占数据中心约20%（约200亿）。每GW年化收入从H系列180亿升至费曼一代预计600亿美元。HBM成本通胀压制毛利率FY27Q3/Q4触底71%–72%、FY28企稳72%–73%，属利空落地。 机柜路线Kyber 144取消，改由Oberon机柜搭配Groq LPU（LP30/LP35）：7个Rubin机柜配5个LP30，Prefill留GPU、MoE的Decode/FFN交LPU；LP35单Die封装、采三星4/5nm，2027年出货。谷歌OCS 2027年放量7万台，MEMS占七成；腾景科技（数字液晶）、光库科技（TFLN）卡位受益。 最大变量为特朗普拟推半导体关税，或扩及芯片及数据中心设备，推高建设成本、扰动AI资本开支节奏，且本土产能投产需数年，是算力链现实约束。

发布于 2026-08-28
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0828｜优质阅读

本期聚焦民生新规与治理前移。市场监管总局发布食品销售连锁企业征求意见稿，明确总部不得通过合同或免责条款将食品安全责任转嫁给门店或供应商，压实全链条管理责任。假日消费数据显示国庆中秋假期国内出游达8.88亿人次，国家安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新，政策从基础保障转向品质提升。AI生成内容标识办法9月1日起施行，要求所有AI内容亮明身份。固态电池、海上漂浮式风电等新能源技术取得突破。健康方面，0-4岁婴幼儿住院呼吸道感染中RSV居首位，家庭需做好防护；睡眠是情绪调节阀，七条科学习惯可改善睡眠质量。

发布于 2026-08-28