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股市 #内参#玩转ETF

0818｜政策推动+资本开支支持投入 下产量增长具备延续性（玩转ETF）

8月17日A股震荡反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超3%，超4300只个股上涨、百股涨停。当日有色金属ETF净流入居前，部分半导体ETF获回流但分化加剧，机器人、工程机械ETF净流出靠前。AI板块在指数接近4000点关口后或现分化，医药与消费成为8月涨幅靠前的潜在主线；机构建议短线在"进二退一"的回调中逢低参与，忌追高。农业种植受摩根大通全球粮食危机预警与强厄尔尼诺预期提振，机构称若出现实质性减产，种植产业链景气度有望改善。石油领域"十五五"规划出台，政策与资本开支支持下油气产量增长延续，自给率提升与油价中枢上移有望抬升能源央企盈利估值，油服景气度或同步上行。佩雷斯框架下，AI硬件投入或现调整，"大应用"时代渐近，港股互联网相对全球AI模型存在公用事业级别估值错配。

发布于 2026-08-18
股市 #内参#九点特供

0818｜到2030年计算规模或达6000亿美元 OpenAI与英伟达…（九点特供）

周一市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超3%。盘面上，农业板块开盘异动拉升，算力硬件概念集体走强，此外医药、大消费板块反复活跃，全市场超4300只个股上涨，超百股涨停。指数层面，在上周末机构的质疑声中，昨天倒是走出了理想中的"开盘小幅缩量/放量，盘中慢慢放量"，预估成交额一路由最初的不到2.

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜财经早餐

1、受高温多雨、国际地缘政治冲突持续等因素影响，7月份多项经济指标数据出现回落，但我国经济保持总体平稳、向新向优发展态势，新动能贡献率持续提升。国家统计局公布数据显示，7月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长0.6%，服务业生产指数增长4.3%。7月全国城镇调查失业率为5

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜每日简报

7月经济数据呈现出"总量放缓、结构分化"的特征,传统部门收缩拖累整体,但高技术产业等新动能成为重要支撑。 消息人士称,伊朗与美国之间60天期限的延长协议已获批准。 人工智能: OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，现有及计划中的部署规模约为12吉瓦，并有机会扩大至约16吉瓦。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜Mikko的全球市场日志

●李强:及时谋划出台务实管用的增量政策，破除各种堵点卡点，推动经济持续向新向向好发展。 ●中国7月规上工业增加值同比增速放缓至4.5%;7月社零同比增速放缓至0.6%;1-7月城镇固定资产投资同比降6.7%;1-7月房地产开发投资同比降19.2%，新建商品房销售额降13.1%。7月70城房价:一线城

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜财经早茶

据知情人士透露，快时尚跨境电商Shein计划在本月底前后在香港挂牌，该公司曾经尝试在纽约和伦敦上市，但两次均无果而终。后来随着关税以及拼多多旗下temu的竞争压力导致业绩增速放缓，吸引的估值也出现大幅缩水。最近他们一直在对港股投资者的兴趣进行摸底，但不久前，三百亿美元的估值目标遭到了抵触。目前，Sh

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0817｜洞见公社 财经早餐

1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月经济“成绩单”及70城房价数据将公布；机器人领域两大盛会将拉开帷幕；央行将连续三日开展隔夜逆回购操作，每日不超过6000亿元；中国平安、中际旭创、紫金矿业、阿里巴巴、小米集团将发布财报；年内最贵新股频准激光将登陆科创板。国际方面，美联储将公布7月货币政策会

发布于 2026-08-17
股市 #内参

0817｜洞见公社 每日简报

外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。 人工智能： Anthropic 第二季度营收已超过 115 亿美元，同比增长 1361%，该季度公司调整后营业利润已由负转正。Reuters 报道，Anthropic 预计，到 2028 年，公司年营收将达到 1900 亿至 200

发布于 2026-08-17
股市 #内参

0814｜洞见公社 财经早餐

2026年8月14日，中国央行开展1万亿元6个月期买断式逆回购操作，实现等额续作，未延续加量，因近期隔夜利率持续低于政策利率。伊朗方面表示若条件不满足将升级冲突，宣称霍尔木兹海峡处于关闭状态并受其海军全面掌控；美国防长称有能力对伊朗实施无限期海上封锁。美国30年期国债标售需求疲软，得标利率升至5.216%，创2001年以来新高。Anthropic预计2026年底年化营收达1000亿至1200亿美元，或于今年秋季以不低于2万亿美元估值上市，超越SpaceX成史上最大IPO。DeepSeek API大幅调价，V4 Pro正式版上线，新价格8月17日生效，引入峰谷定价机制，旗舰模型高峰时段输出价格涨幅达350%。

发布于 2026-08-14
股市 #内参

0814｜洞见公社 每日简报

文章汇总全球宏观经济与科技产业最新动态。传日本政府支持日本央行加快升息步伐；美国7月PPI同比增长4.7%，低于预期，环比持平。联想基础设施业务单季收入85亿美元创新高，AI服务器订单储备环比增长157%。DeepSeek Agent能力持续升级，开发者预览版将所有能力以插件形式组合，DeepSeekV4 Pro大幅涨价。宏和科技终止6亿元电子布项目以优化产能布局，商务部对印度进口单模光纤继续征收5年反倾销税。Anthropic预计10月IPO，估值或达2万亿美元。下半年Rubin Ultra方案将推动PCB用量与规格持续升级。闪迪预计2028至2030年保持75%营业利润率，HBF架构有望承接AI推理负载。中芯、华虹Q2业绩超预期，涨价与出货量提升驱动，稼动率与毛利率有望持续改善。

发布于 2026-08-14