Logo

所有标签

#0910 1 #2026-09-10 2 #医药生物行业深度 1 #智谷趋势 1 #达叔 2 #2026-09-09 50 #0909 2 #中国向银行和保险公司注资450亿美元 1 #液冷拐点已至 1 #六爷阿旦付费文章 1 #睿哥 财ZB给金融机构补充资本金 1 #0908 3 #2026-09-08 34 #子明私享汇 会中美未来十年最重要的会谈 1 #早睡的竹秋君付费文章 1 #韬定律与业绩斜率 1 #外围扰动与存量博弈加剧 1 #9月反弹可期 1 #睿哥 算力需求爆发 1 #0907 1 #2026-09-07 55 #2026-09-06 14 #0906 2 #击球区能手 1 #睿哥 长端和短端利率对谷市有什么影响 1 #罕见的 1 #2026-09-05 23 #0905 2 #洪灏 预测落地 1 #纳斯达克100ETF 1 #医药生物深度报告 1 #中国Z券发行料将加速 1 #2026-09-04 39 #0904 2 #全球Z务下滑 1 #Bloombelg 1 #0903 3 #雪球花甲老头付费文章：照见内心 1 #2026-09-03 43 #为什么大佬们日理万机 1 #雷思海付费文章 1 #现房销售改的是供给不是需求 1 #洪灝 1 #0902 2 #安民付费文章 1 #2026-09-02 46 #日B利率触及关键门槛 1 #研报 英维克-002837.SZ-半年度业绩报告点评报告 1 #研报 房地产开发行业点评报告 1 #体制主任 1 #2026-09-01 57 #0901 1 #宏观交易 回归 1 #会议实录 沃什定调 1 #会议实录 中报过后 1 #卢麒元千元专栏会员群聊 1 #0831 1 #DELETE 0 #2026-08-31 28 #0830 2 #2026-08-30 28 #在洞见公社 1 #达叔付费文章 1 #扶不起的阿斗 1 #2026-08-29 15 #0829 1 #明叔付费文章 1 #马红漫 1 #花荣付费文章 1 #0828 3 #赢在8小时付费文章 热点锐评 1 #击球区小能手 英伟达弱现实 1 #2026-08-28 53 #财联社早知道 1 #电报解读 1 #0827 3 #2026-08-27 41 #为什么华尔J重新关注 1 #财联社风口研报洞察 1 #潜姐自留地付费文章 1 #2026-08-26 36 #0826 2 #敢D敢加仓 1 #会议纪要 锂电 1 #会议纪要 M国的老问题 1 #2026-08-25 51 #0825 2 #投资内参 53 #2026-08-24 14 #锂矿 1 #内参 33 #撕掉 1 #高盛黄金 1 #会议实录 国产算力崛起 1 #会议实录 出海算力・PCB 1 #会议实录 光通信最好的时代 1 #洪灏 A 1 #子明私享会 行业乱不乱，谁来说了算 1 #一个深圳编制的终身价值是多少钱 1 #研报 镍行业深度研究报告 1 #研报 AI制药行业专题 1 #隔夜M谷-财Z部下场支持Z券 1 #测试 0 #财联社玩转ETF 1 #财联社点金互动易 2 #财联社九点特供 2 #ANBOUND每日金融 2 #ANBOUND每日经济 2 #A视野付费合集 3 #研选研报数据 1 #投资备忘 1 #九点特供 1 #西风的指南付费文章 1 #鉴茶财经院 之前跟大家讲过 1 #灵哥 1 #CoreWeave 1 #中国AI 1 #Materials 1 #运力告急 1 #浪浪主升付费文章 3 #安民付费文章 公司分析27 1 #波段之门付费文章 1 #财联社付费文章风口研报·洞察 1 #研报 2026下半年资产配置报告 1 #冷局 17 #如何让二胎家庭里天天争风吃醋 1 #机构纪要 4 #睿哥 如何均衡胜率 2 #米米一个北付费文章 1 #光器件大厂调研 1 #第四维的梦想999付费文章 1 #观海五行策略100元付费文章 1 #职投者茶馆付费文章 1 #雅典娜之死 1 #成年人最徒劳的勤奋 1 #睿哥 25 #端宏斌投资备忘 2 #夏春 1 #大摩-2026年GB200 1 #鉴茶财经院 右肩来了 1 #胡斐朋友圈：打起精神，来起来就 1 #洞见公社 北京推动科技自主 1 #远望 10 #观海五行策略60元付费文章 1 #第四维的梦想999元付费文章 1 #一颗正经的流星200元付费文章 1 #研报 行业高质量发展关注快递 1 #研报 创新药估值方法论 1 #研报 2026年8月资产配置报告 1 #洞见公社 互联网厂商的 1 #洞见公社 AI应用方向 1 #伊L称霍尔木兹协议接近达成 1 #洞见公社 大佬们为什么专吃 1 #家人被传唤别慌 1 #GS 1 #铜柿紧张局势酝酿 1 #睿哥 高波动的谷市 1 #丑国机器人初创公司为何从中G 1 #鉴茶财经院 非常关键的一天 1 #子明私享会 16 #余说 今日谷 3 #沃什的鹰牌宣誓和模糊艺术 1 #新经济的胜利-上市公司视角看行业结构 1 #回调见尾声 1 #财联社付费文章研选•研报数据 1 #鉴茶财富进阶课 3 #2026年二季度宏观杠杆率报告 1 #鉴茶财经院 科技又回来了 1 #击球区小能手付费文章 1 #中国AI攻势为美国竞争对手创造了 1 #感觉不对劲时 1 #M博 3 #江宁知府 2 #玩转ETF 2 #财联社付费文章早知道 1 #记忆承载付费文章 2 #Lee话付费文章 3 #石建军付费文章 1 #局外人的视界付费文章 2 #测试-可删 0 #无送亦无迎付费文章 1 #2026年7月全球重要谷指ZD幅 1 #子明解读付费文章 2 #端宏斌 3 #埋伏之道付费文章 2 #沃什 1 #JPMKorea去杠杆进度 2 #今晚Fed前瞻 1 #洪灏付费文章 5 #智谷趋势内部研判230期 1 #铜 1 #牛是四只胃付费文章 1 #苹果游说特LP允许使用中G存储芯片 1 #vi姐侃大A付费文章 2 #金靴群友电视剧推荐 1 #COHR 1 #首份国家级消费规划出台 1 #大摩闭门会 1 #大摩周一宏观会议 1 #显明易说付费文章 2 #每日金融-第7046期 1 #每日经济-第7710期 1 #击球区小能手问答 1 #知乎奥特之父. 1 #体制主任付费文章 5 #金靴主义被删文章 1 #鉴茶财经院-易经第57巽 1 #挨踢牛魔王付费文章 1 #厄尔尼诺如何影响资产价格 1 #板块共识行情深度复盘系列 1 #MZ投Z分析框架与策略展望 1 #先觉者Pro付费文章 2 #苹果公司在美光科技反对声中推动特LP允许使用中G存储芯片 1 #人民B汇率为何在欧洲引发审视 1 #历史上A谷大规模IPO后市场表现 1 #特LP对60个经济体加征强迫劳动关税 1 #国际金价暴D后 1 #大盘剧本付费文章 3 #梁文锋投资者交流会-文字稿 1 #作家张原 3 #华尔街的机器人如何利用特LP的 1 #财联社付费文章大佬持仓跟踪 3 #机构会议 24 #国产交换机纪要 1 #AI资本开支 1 #Mikko的全球市场日志 1 #鉴财财富进阶170课 1 #灵哥财富课2 2 #智谷趋势内部研判229期 1 #Moonshot 1 #中G决策层聚焦经J刺激需求 1 #新易盛 1 #血饮付费文章 1 #杭州算力租赁 1 #猫小莲识底付费文章 3 #洞见公社-周末AI观点更新 1 #高盛 1 #洪灏旧文回顾 1 #鹅少昨日直播汇总 1 #野村证券 1 #安民-公司分析26 1 #凯文 1 #市场资讯 1 #珍大户问答 1 #东函西数付费文章 2 #卢克文青云读书会 2 #陈果 1 #灵哥财富圈 1 #云石付费文章 1 #中奖J衔很厉害吗 1 #冷局的策略空间星球动态 1 #击球区小能手星球动态2 1 #机构会议纪实 4 #端侧AI 1 #洞见公社6月金R数据拆解-冰点之下的隐忧 1 #击球区小能手星球动态1 1 #Jefferies 1 #李国飞 1 #风口浪尖的 1 #鉴定财富进阶 1 #一颗正经的流星付费文章 2 #财联社付费文章 21 #半导体一些反馈 1 #都在救市 1 #智谷趋势内部研判228期 1 #龙牙的一座山付费文章 3 #肖磊付费文章 3 #苹果芯片计划 1 #拆除 0 #拆除金R绝户网 1 #余说投资周报0706-0712 1 #冷局策略空间 1 #卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊 5 #智谱CEO唐杰内部信 1 #思想钢印 4 #第三只眼观付费文章 2 #格局 14 #随着伊L威胁卷土重来 1 #SK 1 #第四维的梦想付费文章 6 #财联社付费文章狙击龙虎榜午盘 2 #X 1 #Mg泡沫化 1 #鉴茶财富进阶-264课 1 #灵哥财富课 20 #投z者对中国资产的看法已经改变 1 #人形机器人科普文-中国具身智能行业发展报告2026 1 #GSX 1 #火星船长付费文章 3 #财联社付费文章点金互动易 6 #大轮动警报 2 #胡斐朋友圈 10 #击球区小能手附件2 1 #击球区小能手附件1NVIDIA 1 #冷局的策略空间 48 #冷句的策略空间 1 #苹果的关注将中国长鑫存储推向存储芯片舞台中央 1 #A视野付费文章 1 #财联社付费文章掘金行业龙头 4 #北游独立评论付费文章 2 #血饮星球 1 #交易员对冲MLC鹰派立场减弱的风险 1 #智谷趋势内部研判227期 1 #U君笔记付费文章 22 #视野 146 #击球区小能手星球 3 #丁辰灵之二 1 #鉴茶财富进阶263课 1 #江宁知府付费文章 5 #财联社付费文章机构调研 4 #心木微笔付费文章 2 #金融我闻 1 #财联社付费文章风口研报 11 #财联社付费文章研选 16 #财联社付费文章狙击龙虎榜 3 #财联社付费文章盘中宝 13 #磷化铟专家交流要点 1 #合源研报 186 #击球区小能手 77 #手里还有货的 1 #子明私享汇 38 #大树乡谈 6 #英伟达Kyber为何延迟 1 #白宫推翻世界杯红牌的内幕 1 #鉴茶财富进阶 11 #赢在8小时之外付费文章 12 #盛京剑客付费文章 1 #时空游戏付费文章 1 #中国最大ETF变身黄金基金 1 #大摩宏观策略谈 1 #每日 53 #优质阅读 53 #ETF资金 1 #华为韬定律 1 #存储涨价 1 #迈克尔 1 #财联社付费文章研选研报数据 1 #余说的投资周报 5 #财联社付费文章玩转ETF 31 #财联社付费文章九点特供 18 #Bloomberg 18 #市场逻辑精选 21 #百亿基金经理内参 4 #财联社付费文章电报解读 19 #摩根大通 1 #储能 3 #观察 35 #认知 2 #时政评论 25 #期权 1 #板块 1 #泡沫 1 #投资大师 1 #新材料 1 #黄金 2 #改革 1 #资本市场 1 #研报 83 #低位反转 0 #往期 258 #观海五行策略付费文章 10 #股市 2066 #ADR 1 #bullish engulfing 1 #中概互联 1 #光模块 1 #高端PCB 1 #AI硬件 1 #中报预告 2 #韬定律 2 #光芯片 2 #昇腾 1 #华为 2 #国产AI 1 #AIDC 1 #机构调研 1 #康宁 2 #大立光 1 #硅光 1 #CPO 1 #通富微电 1 #晶方科技 1 #Chiplet 1 #深科技 1 #先进封装 3 #个人成长 1 #财运 1 #职场 1 #大学生 1 #赢在8小时之外 2 #视野格局 11 #科技扩散 1 #杨康平同学 1 #FOMO 1 #日评 4 #北京君正 1 #中日关系 1 #台海 1 #地缘政治 2 #卢卡申科 1 #中白关系 1 #猫哥 50 #时政参考 2 #鹅少 4 #财联社 10 #MLCC 1 #评级日报 2 #东函西数 1 #知乎奥特之父 39 #看多君 1 #沉默的螺旋 61 #水晶苍蝇拍 1 #存储 3 #局外人的视界 1 #老登板块 2 #医药 1 #余说不说谎 3 #策略 7 #Rubin 1 #科技 13 #丁辰灵 6 #液冷 6 #人形机器人 3 #特斯拉Optimus 2 #策略与复盘 50 #AI创业 1 #性格特质 1 #35岁焦虑 1 #职业选择 1 #复合背景 1 #在职研究生 1 #空白领域 1 #国际海洋法 1 #职业规划 1 #户口 1 #教育 1 #十五五规划 1 #天津海河人才 1 #农村宅基地 1 #珍大户 18 #山地剥卦 1 #创新药 1 #非农 1 #预期管理 1 #加息 1 #中报 2 #归妹卦 1 #投资哲学 1 #易经 1 #朱格拉周期 1 #业绩预告 1 #鉴茶财经院 125 #硬核科技 1 #A股 1 #上半年复盘 1 #外资 1 #央视财经 1 #投票 1 #海力士 1 #高抛低吸 1 #行情判断 1 #科创AI 1 #复旦微电 1 #胡斐 14 #均价线 1 #技术分析 4 #短线 1 #日内交易 1 #奥特之父 8 #标普500 1 #中期选举 1 #宏观策略 2 #美股 1 #洪灏 105 #半年报 1 #科创50 1 #收盘观点 1 #光通信 2 #芯片 1 #银行 2 #日元 1 #斜杠睿 47 #科技股 2 #谷评 3 #余说 48 #行动清单 1 #自测 1 #健康 2 #洞见公社 277 #睡眠 1 #洼地 1 #行业配置 1 #新质生产力 1 #国际经验 1 #转型 1 #房地产 2 #霍尔木兹 1 #美联储 7 #通胀 1 #原油 1 #月度展望 1 #主线板块 1 #行情推演 1 #观海五行 2 #Optimus 1 #优必选 1 #英伟达 6 #宇树 1 #月度涨幅 1 #创业板 2 #估值 1 #策略研究 1 #配置 1 #补涨 1 #港股 1 #钢铁 1 #煤炭 1 #化工 2 #有色 1 #周期 2 #欧洲 1 #美国 1 #全球市场 1 #名单 1 #选股 1 #业绩 7 #中报预增 1 #资本开支 1 #Meta 2 #纳斯达克 1 #标签 0 #内参 145 #资料体系 0 #付费资料 0 #日本 2 #制裁 1 #稀土 1 #米联储见闻 35 #每日金融 2 #供应链 1 #苹果 1 #卢克文 35 #印度 1 #时政 422 #ANBOUND 71 #每日经济 3 #宏观 6 #板块扩散 1 #ETF 7 #涨停复盘 1 #实时观察 1 #做空 2 #交易策略 2 #科创板 6 #付费文章 2 #情绪面 1 #期货 2 #复盘 15 #AI行情 2 #资金面 2 #策略复盘 1 #商业航天 2 #半导体 20 #机器人 20 #个人观点 4 #测试 0 #证券 1 #保险 5 #非银 6 #科创 2 #券商 8 #调整 0 #会议纪要 42 #科技行情 0 #谷市 12 #财富 1 #成长 2 #AI 31 #算力 16 #Halo 0
股市 #内参

0813｜洞见公社 财经早餐

中国央行发布二季度货币政策执行报告，提出将加大逆周期调节力度，继续实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕，推动融资规模与经济增长和价格目标相匹配；将逐步增加隔夜逆回购操作频率，畅通政策利率传导，并认为本轮主要经济体货币政策调整冲击可能小于以往。特朗普称美国已完全控制霍尔木兹海峡，伊朗方面表示该海峡仍处于关闭状态。美国7月CPI同比放缓至3.4%，核心CPI同比放缓至2.5%，环比涨幅温和，市场对美联储9月加息预期保持稳定。美国财政部10年期国债拍卖中标收益率达4.683%，创2007年以来新高，反映投资者要求更高回报，长端收益率受通胀高企和财政赤字扩大双重压制。

发布于 2026-08-13
股市 #内参

0813｜洞见公社 每日简报

Lumentum 表示其 CPO 最大客户量产计划按期推进，激光器交付缺口仍达 30%，超高功率激光芯片需求将于 2027 年下半年放量；CoreWeave 在手订单约 1040 亿美元，同比增 246%，新一代 AI 芯片定价创新高；Nebius 上调 2026 年算力产能指引，进入定价权与预付款双轮驱动阶段。腾讯 Q2 资本开支同比增 176% 至 527.8 亿元，办公与微信 AI 助手推进，但自由现金流转负。产业链方面，英伟达推出 800VDC 供电方案瞄准 AI 工厂；马斯克预计 AI 将占 SpaceX 估值 99%，并计划明年底建成 10 吉瓦算力；磷化铟 8 月加速涨价，三星电机玻璃基板因客户验证问题延后投资。淡马锡首次投资韩国股市。化工与地产方面，莱茵河水位创历史新低影响化工企业物流；市场传闻 9 月底前或推全国性房地产政策。此外，脑机接口手术意外险落地，朱雀三号拟于 8 月 19 日发射。

发布于 2026-08-13
股市 #内参#洞见公社

0812｜财经早餐（洞见公社）

巴基斯坦国防部长阿西夫表示，美国与伊朗已接近达成某种安排，霍尔木兹海峡开放仍以伊朗条件满足为前提，阿曼与伊朗谈判处于关键阶段。CME集团与Silicon Data计划10月推出H100和B200 GPU租赁算力期货合约，以每小时租赁成本定价，待监管批准。黄仁勋澄清英伟达参与5000亿美元AI基础设施计划的条款，称单项目出资不超过25%，定位为补充角色，强调该计划基于真实商业需求和独立尽调，并非循环融资，AI工厂算力正成为可投资资产类别。

发布于 2026-08-12
股市 #内参#洞见公社

0812｜每日简报（洞见公社）

上海发布软件和信息服务业"十五五"规划，设定4万亿元产业规模目标，部署十万卡级智算集群和自主芯片适配。工业富联上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%，AI服务器收入同比增长2.3倍。半导体方面，SK海力士拟提升中国NAND产能50%，国民技术自10月1日起上调部分产品价格10%-20%，设备交付受上游零部件产能制约。光电领域，JXAM磷化铟产能2029年将提升20至30倍；移动普通光缆集采重新发标，定价上调8.5%。机器人板块，特斯拉8月启动Optimus量产，第四代在德州工厂推进，高盛预计人形机器人2027至2029年规模化部署。航天方面，朱雀拟于8月31日发射。

发布于 2026-08-12
股市 #内参

0811｜洞见公社 财经早餐

2026年8月11日星期二 1、美国总统特朗普称，伊朗正在要求就过去五个月军事冲突中遭受的损失获得赔偿，美国同样要求伊朗进行赔偿，已指示代表们将这一要求明确纳入未来所有谈判之中。与此同时，有消息称，数周来特朗普一直在做铺垫工作，一旦伊朗重新全面开放霍尔木兹海峡，美国就宣布伊朗战争获胜。特朗普甚至愿意

发布于 2026-08-11
股市 #内参

0811｜洞见公社 每日简报

盘中卖方反馈味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%，叠加MLCC供给吃紧，国巨称客户加速签约长约锁料。豆包渠道酒店订单执行12%独立费率。YJ 300mw激光器据传通过Nvidia认证。阿里云拟将模块化数据中心全球产能提升两倍以上；千问App办公助理推出三档付费会员。Meta将回归开源模型。英特尔拟发行150亿美元普通股。微软计划9月发布下一代MAIA 300 AI芯片并大幅扩产。GLM-5.2降价95%。腾讯将于8月12日发布2026Q2业绩。网传海外闭门会显示美国光模块限制或仅小幅收紧。日本新增高端机床事前申报管制，8月16日实施。韩设立5万亿韩元基金投资半导体材料、设备领域。台积电7月营收同比增长44.7%。ADI拟9月13日起涨价。甘李药业与Menarini达成超6.64亿欧元许可协议。亿纬锂能两类电池将涨价。苹果秋季发布会预计9月9日举行。煤炭工业发展十五五规划发布。长7甲发射出现状况。三季度化工盈利预期或被修正，盈利中枢有望重估。

发布于 2026-08-11
股市 #内参

0811｜Bloomberg 财经早茶

美伊围绕霍尔木兹海峡重开条件的对峙升级，伊朗将美国赔偿作为先决条件，特朗普则反向索赔并强硬表态，德黑兰同时提拔强硬派前革命卫队指挥官掌管安全事务，令海峡重开前景更加渺茫，隔夜原油期货应声大涨。日元兑美元周一大跌约1%，在十国货币中表现垫底，美日联合干预带来的半数涨幅已被回吐，巨大利差、财政担忧及地缘不确定性仍构成压制。英伟达联合阿波罗、黑石、贝莱德、博丰、高盛和KKR等华尔街巨头，计划投入5000亿美元建设AI基建融资平台，首席执行官黄仁勋称将帮助客户获取稀缺算力；同时英特尔拟发行新股筹集150亿美元以把握AI数据中心机遇，相关大规模交易也引发市场对循环推升估值的关注。隔夜标普500指数高位盘整，国债收益率和美元指数跟随油价走高，今日关注澳联储利率决议。

发布于 2026-08-11
股市 #内参

0810｜洞见公社 每日简报

伊朗官员称己与阿曼就霍尔木兹海峡通行问题明确总体框架。 美国7月非农意外走弱，利率期货市场定价显示，预计到12月加息幅度仅为28个基点，低于非农就业数据公布前的32个基点。 长端收益率短暂下行后又 $v$ 回来了。背后的推动因素包括：美国国债供给+通胀粘性的担忧+沃什与市场沟通不畅的代价。 3.8月

发布于 2026-08-10
股市 #内参

0810｜洞见公社 财经早餐

本周全球市场聚焦多项重磅事件。国内方面，7月金融数据将公布，成品油迎来调价窗口，长鑫科技纳入MSCI，宇树科技8月10日打新。国际方面，美伊冲突进入博弈中段，特朗普表示倾向以经济施压替代大规模军事行动，伊朗外长则称双方并未谈判，双方正与阿曼磋商调整霍尔木兹海峡航道。中国资本市场科技IPO进程加速，宇树科技以219倍发行后市盈率启动申购，发行市值约610亿元。财报方面，腾讯、京东、贵州茅台、中芯国际等将发布中报，美股光模块龙头Lumentum、Coherent、CoreWeave等将披露业绩。美国7月通胀数据将直接影响美联储9月降息预期，澳联储利率决议及日本央行会议意见摘要也将出炉。

发布于 2026-08-10
股市 #内参

0810｜Bloomberg 财经早茶

美国7月非农就业意外减少2.3万，5月和6月数据合计下修10.3万；失业率虽降至4.1%，但劳动参与率创除疫情外上世纪70年代以来最低，平均时薪增速也放缓至五年多来最慢。里士满联储行长称劳动力市场处于弱平衡，疲软数据公布后，互换市场对美联储9月加息的概率定价从约六成骤降至四成左右，但交易员仍预期年底前会加息一次，市场焦点转向即将公布的美国CPI数据。 伊朗外长表示因美方违反6月临时和平谅解备忘录，德黑兰拒绝与美国直接谈判，特朗普则称可耐心等待经济压力迫使其软化立场；伊朗通胀率达77%，强硬派提出美方解除封锁、撤军、取消制裁、解冻资产并赔偿等条件；胡塞武装袭击沙特阿美吉赞炼油厂，大火已被扑灭。中国7月纯多头量化产品平均亏损17%，仅4%获正收益，幻方量化旗下9只产品跌幅超20%。

发布于 2026-08-10