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内参 #投资内参#合源研报#0906

0906投资内参·2347｜储能锂电β转α，云厂开支7250亿，铜箔耦合设备起势

储能正从规模爆发进入增速逐年下行的结构性分化阶段，全球装机增速由2025年的71%回落至2030年的21%，机会从贝塔转向阿尔法， 2026年9月6日 核心速览 数据化结论 储能全球装机增速2026年62%，2027-2030年回落至47%以下，机会从贝塔转向阿尔法。 2026年8月锂电排产198.7GWh同比+70%...

发布于 2026-09-06
内参 #投资内参#合源研报

0906投资内参·1431｜AI制药临床验证潮，韬定律功耗降66%，先进制程设备受益

今日报告聚焦四条主线：AI制药、华为韬定律、产能过剩与个股审视。AI制药全球临床管线179条，7款进入III期，首款AI药物有望2026下半年上市，平台级BD合作首付款中枢提升至5000万至1.15亿美元。华为韬定律通过电路折叠降低功耗，麒麟2026 NPU功耗降66%、GPU降58%，利好先进制程与混合键合设备商。产能过剩是历史决策的必然，短期难解，应以长期思维看待。个股方面，小米股价回归真实价值，汽车销量或低于官方口径，无法拆解协同效应则应观望。投资需回归基本面、估值与资金三面审视。

发布于 2026-09-06
内参 #投资内参#合源研报#0905

0905投资内参·2348｜靴子落地费半暴涨，AI景气五层验证，多模态AI剧爆发

非农超预期“靴子落地”，费城半导体指数不跌反涨，闪迪、希捷等存储设备链领涨，宏观紧缩担忧被消化。机构五层景气框架显示，AI需求、收入、订单、投资仍同向扩张，不支持“AI泡沫论”，但云厂商资本开支持续快于收入兑现，资本效率成为关键验证变量。GPT-6 Astra正式开放，输出每百万Token 50美元，高推理强度下“废话Token”大幅下降；光模块厂商1.6T样机缺芯，800G均价约350元，26年毛利率45%，月产能向200万扩张。国产多模态集中爆发，智谱GLM5.3 Flash总参数3200亿、定价为1/10，腾讯混元总参数7700亿；AI长剧《后西游记》上卫视，三星堆AI电影获龙标。算力与多模态共振，沿两条主线布局，等待底牌。

发布于 2026-09-05
内参 #投资内参#合源研报

0905投资内参·2001｜南向卖港股补涨，非农16.2万加息53%，消费低位高股息定投

9月4日A股放量20,306.7亿元却冲高回落，上证收3930点跌0.3%，科创50跌2.1%，资金从半导体算力转向猪肉、白酒、传媒涨停潮，量未抬指数。港股补涨，恒指收25651点涨1.7%、恒生科技涨2.3%，但南向净卖100.2亿港元。美国8月非农新增16.2万远超预期，9月加息概率升至53%，长短端利率齐升，AI基建长债融资推高长端利率，压制成长股估值与黄金比特币。消费板块低位、股息率高，已具红利属性，宜定投而非追高，定投倍数由1倍升至2倍。

发布于 2026-09-05
内参 #投资内参#合源研报

0905投资内参·1433｜港股补涨A股冲高回落，非农三倍加息概率六成，短线金叉胜率近六成

港股补涨扭转调整，A股放量却冲高回落，指数滞涨、个股涨跌家数倒挂，南向转为净卖出，市场处于存量博弈与结构分化阶段。海外非农数据远超预期，9月加息概率升至60%；历史统计显示9月是标普唯一平均回报为负的月份，仅44%概率上涨。传统防御资产遭质疑：白酒除茅台外参与价值有限，保险或存周期反转但不确定性强；部分短线资金依靠RSI、均线金叉等技术指标提高胜率。当前事件密集、方向待验证，投资者宜控制仓位，在9月11日通胀数据落地前以风险控制为先。

发布于 2026-09-05
内参 #投资内参#合源研报#0904

0904投资内参·2348｜日元大涨美元瀑布，英伟达962亿营收，液冷CRO双拐点

美联储理事沃勒转鸽派，叠加日元单日大涨逾2%、美元指数明显走弱，市场对加息担忧由“三七开”回到“五五开”，全球风险偏好回暖。产业端，英伟达拟以129.3亿美元收购HuggingFace，囊括超1800万开发者；谷歌、亚马逊、Meta、微软上修2026年资本开支至2000/2200/1375/1750亿美元，AI算力需求获得托底。A股缩量至地量1.7万亿，双创回踩颈线，等待9月中旬利率决议。AIDC液冷订单加速向报表端传导，台系AVC、双鸿7月营收创历史新高；临床CRO景气拐点确认，2026年1—7月新开临床试验1839个、同比增22.9%。纳指8月涨4.18%，9月面临非农、CPI与FOMC多重验证，或维持震荡。

发布于 2026-09-04
内参 #投资内参#合源研报

0904投资内参·2000｜美联储定调在即，发债仅用68%配额，英伟达130亿购HF

美联储理事沃勒称若8月通胀改善，9月利率决议倾向维持不变，市场下调加息预期。英伟达拟以130亿美元收购HuggingFace，为其迄今最大并购，巩固AI生态入口。中国前8月债券发行仅用年度配额68%，为2022年来最慢，央行8月净流动性投放仅1000亿元，较7月大幅缩减。鉴茶复盘称英伟达5月已见顶，A股科技节奏晚美股半个月到一个月，筹码结构尚需调整。本期判断：外围消息仅驱动极短期交易，A股为独立资金池，全面性危机暂难成立，建议控仓重结构，等待回踩确认。

发布于 2026-09-04
内参 #投资内参#合源研报

0904投资内参·1431｜液冷全球近千亿市场，GPT6实测72.6分，800V电源NPO双卡位

AI硬件链延续高景气，液冷从可选转为刚需，产业订单排产至2026年底，行业自26Q3迈过0-1进入业绩释放阶段，2026年全球液冷市场近千亿、同比增4-5倍。供电架构向800V演进，单柜电源功率从5.5kW跃至18.5kW；NPO/CPO互联放量，NPO Socket潜在市场56亿美元，Pogo Pin缺货扩至150-200亿元。OpenAI发布GPT-6 Astra，OSWorld 2.0得分72.6%，Agent迈向复杂专业任务。风险端提示高位分化与追高波动，滞涨预期下黄金大概率上涨，回调或为布局窗口。

发布于 2026-09-04
内参 #投资内参#合源研报#0903

0903投资内参·0749｜硬科技扛旗地量酝变盘，缩量至1.7万亿，AR端侧具身起势

两市成交额回落至1.7万亿地量，市场酝酿变盘。硬科技仍为主线，液冷、CPO、PCB、Rubin及算力租赁扛旗，游戏应用补位；AR端侧与具身智能被视为下一胜负手，端侧设备或比人形机器人更早落地。海外方面，美联储内部分歧加大，沃勒倾向维持利率、沃什偏鹰；通胀粘性源于AI资本开支、油价高位及AR推升PCE，核心PCE年内难回3%以下，9月加息条件不充分，10月或12月概率上升。操作上宜保持耐心，不追高不恐慌，第二波反弹高点有望覆盖8月前高。

发布于 2026-09-04
内参 #投资内参#合源研报#0903

0903投资内参·2347｜缩量控盘等变盘，成交1.75万亿地量，机器人液冷BDI领涨

今日A股缩量横盘、控盘特征明显：成交萎缩至1.75万亿地量，1846家涨、3570家跌，指数靠保险等权重护住。美国8月ADP仅增3.8万，美债利率跳水缓释流动性，但美伊互袭推升油价、压制贵金属，9月美联储会议是短期最大变量。结构性机会集中在人形机器人、液冷、AI应用、航运（BDI创2023年12月以来新高）、电网等方向。历史规律显示快速轮动期超两月占比仅22%，9月变盘概率偏高，低估板块有望修复。策略上控仓为主、少追涨，等信号明朗后沿业绩与事件节奏低吸，远离被炒高题材。

发布于 2026-09-03