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内参 #投资内参#合源研报

0903投资内参·2000｜加息预期重燃压估值，全球债收益率20年新高，双底科技贵金属接力

本周全球风险资产遭遇宏观逆风：全球债券收益率升至近二十年最高，日本10年期国债收益率触及3%，巴克莱与法兴改判9月、12月加息，日银9月加息概率约92%，高利率压制AI涨势。A股呈洗盘特征，上证连涨后科技回调，创业板50现经典双底结构，9月反弹可期。资源品分化，锂矿低估值低库存筑底，内盘原油溢价过高，跟涨乏力、转跌时跌幅更大。农业题材退潮后，贵金属或成下一条主线，可关注BYYS。

发布于 2026-09-03
内参 #投资内参#合源研报

0903投资内参·1122｜军贸出海逆势抱团，军工净利增三成，豆包手机链待醒

9月2日A股整体走弱，超3900只个股下跌，国防军工获主力资金净流入21.98亿元居首，军贸出海成为弱市唯一资金主线。基本面支撑明确：中证军工80家成分公司上半年净利同比+32.92%，合同负债2228亿元、同比+44%。结构机会方面，字节豆包AI手机定档9月，备货约20万台，美芯晟确认供货无线充电芯片；金钛股份9月3日北交所上市，西部超导、西部材料各持6.74%股权。海外端，美国8月ADP新增3.8万低于预期，美股反弹；高盛预计人民币每年渐进升值3%-5%。需警惕军贸情绪退潮、AH估值差异及本周五非农与中旬FOMC两大外部扰动。

发布于 2026-09-03
内参 #投资内参#合源研报

0903投资内参·0700｜九月蓄势波段脉冲，3741底4258在望，科技主线电力轮动

9月行情整体定性为震荡蓄势、波段脉冲，缺乏单边大行情；中期调整底获认可，五浪结构指向更高目标，但上旬冲高后需防回踩洗盘，关键时间窗在9.11-16及22日。结构上科技仍为主线，聚焦AI端侧、算力，五浪拉顶可关注金融、证券、电力、化工轮动。宏观面地缘冲突令原油脉冲后回落，内盘成交低于2万亿，流动性偏虚。操作上建议上旬冲高减仓，等待流动性回归或美联储靴子落地再放大仓位，用闲钱、控回撤，不碰利润持续下滑品种。

发布于 2026-09-03
内参 #投资内参#合源研报#0902

0902投资内参·2349｜美债破4.8油价上90，久期杀跌军工算力接棒

美伊霍尔木兹海峡冲突推升WTI至90美元上方、10年期美债破4.81%，黄金白银连跌三日，市场确认这是AI发债洪峰引发的滞胀式利率冲击，而非信用危机。A股缩量普跌，上证跌1.0%收3941点，创业板跌2.4%，科技五板块净流出约400亿，资金转向军工、电网等防御方向。结构上关注CPO、液冷、Rubin、算力租赁等有订单支撑的科技支线，以及国产HBM重估与军工军贸独立行情。操作上规避高拥挤科技抱团与游资炒作板块，逢低布局现金流稳健资产，等待局势明朗。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0902投资内参·2219｜油价定盘全局资产，军工液冷逆势承接，农业煤炭抢跑退潮

美伊冲突升级为油轮对油轮消耗战，油价成为全球资产定价核心。WTI原油涨至90.22美元/桶，10年期美债收益率破4.80%创19个月新高，市场按滞胀式利率冲击交易。A股缩量调整，沪指跌0.97%，创业板指跌2.39%，电子半导体等成长板块主力净流出约400亿元，资金转向军工、电网设备等防御方向。军工中报验证高景气，液冷CDU订单排至2026年底。策略上建议控制仓位，关注油价走势，低吸防御方向，等待油价台阶落地后再加仓。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0902投资内参·2001｜油价破90地缘起势，硅光CPO测试瓶颈，电风扇控仓等变

今日市场受地缘冲突与AI景气两条主线拉扯：美对伊霍尔木兹海峡攻击推升油价至90美元，若破100美元叠加9月加息预期，股市暴跌风险骤升；内盘SC原油10合约自低点涨56%过热，需防回归。AI硬件链景气延续，英伟达给出明年业绩+70%指引，亚马逊计划2027-28年再购200万块GPU；硅光CPO产能扩张，ficonTEC未来12-18月再出1000台设备，测试成瓶颈。市场电风扇轮动，农业、创新药、煤炭局部活跃，农林牧渔净流入28.87亿居首，策略宜控仓或蹲宽基等明朗。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0902投资内参·1437｜AI缺电15GW锁算力，半导体增174%，油价80美元中枢

AI的约束已从“算法与芯片”下移至“电力与节点”：马斯克在G20指出，2027年AI芯片将至少短缺15吉瓦电力，芯片产量年增40%—50%，远超中国以外地区10%—20%的电力增速。数据中心用电CAGR约33%，中美贡献90%增量，并网与电力设备成为真卡点。国产芯片方面，DeepSeek V4已在昇腾芯片完成全参数后训练，2030年AI芯片自主化率预计达70%。宏观端，中性情形下三季度油价中枢80美元/桶，对应中国PPI 4.8%、美国CPI 3.8%；半导体中报增速174%但PB高位，预期或已过度透支。策略上宜优先跟踪电力设备、电网智能化、液冷散热等硬约束环节，并注意分散建仓、避免追高。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0902投资内参·1121｜沃什鹰派强美元｜粮食安全种业连板｜九月焦点转向内

9月第二个交易日，全球定价的核心是沃什鹰派任命后的强美元与长端利率重定价：美元指数约99.5、COMEX金续跌1.7%、白银跌2.6%、30年美债飙至5.28%创2008年中以来最高，油价受海峡局势推升至WTI 87.8美元、布伦特92.2美元。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0902投资内参·0954｜FCC光模块豁免传闻，亚马逊CPO加码，国产算力订单排到2029

素材聚焦 AI 算力硬件产业链的密集催化。其一，FCC 传闻：白宫据报评估对 800G/1.6T 光模块拟议限制提供 12 个月临时豁免，以缓解美国 AI 数据中心供应缺口，若落地直接利好中国光模块供应链（尚未最终决定）。

发布于 2026-09-02
内参 #投资内参#合源研报

0901投资内参·2002｜沃什放鹰加息升温，算力国产爆单，控盘3800-4000慢牛

沃什杰克逊霍尔转鹰，截至8月28日9月加息概率升至58.2%，美债受财政恶化与长端利率上行双重利空。英伟达FY2028指引+70%超预期，国产算力爆单、需求为供给10倍以上，但科技二阶导结束、存储价格或于Q4至明年H1见顶。A股处再平衡慢牛，国家队控盘3800-4000，9月震荡偏强、融资回流空间大，宜重蓝筹与低位补涨。风险首推流动性利率，AI债务泡沫（Anthropic+OpenAI ARR约1050亿美元、算力订单年2500亿+）为中期隐患，日元或回160关口。

发布于 2026-09-01