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股市 #股市#2026-09-29

0929｜鉴茶财经院 老八谷与规律论

老八股与规律论 前段时间去团队考察云服务算力租赁，去了一家上海的公司，云赛z1。 席间他们高管说， 《繁花》 看过么？ 宝总买我们公司股票发家的。当然不是建议他们，它又没N卡。有些同学可能不知道，云赛的前身是大名鼎鼎的老八股之一——电真空。100块上市，最高涨了 25倍 。你现在打开它季线（前复权），高点简直要命。 当...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜远望 为了打新，如何选择标的

远望 圈主 2026-09-29 21:25·北京 天街 提问： 远望老师:单纯想买一些个股攒市值来打新，应该从哪几个维度来挑选标的，减少风险，谢谢。 如果你就是单纯地攒市值来打新，那不用想太多，就参考沪深300或者A500，按照指数的权重从高到低排列，然后分别买入。 当然，这里有一个问题，很多人根本不知道指数的权重是...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜远望 M谷医药板块

远望：M谷医药板块 （圈主 2026-09-29 21:04·北京） 简单说一下美股医药。 大家也知道，从去年七八月份开始，我主要买美股医药，那会儿是低位。现在来说，尤其是在纳指买入受限的情况下，有些朋友又盯上了美股医药，但美股医药已经不便宜了。 美股的医药总体就分为两种：一种是比较成熟的大型医药企业，比如大家熟知的礼...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜洪灏 每日复盘与展望

A 股与港股复盘 2026年 9月 29日 股票市场复盘 地产贴息落地，两地地产股大涨 2026年 9月 29日 ·沪深15:00/港股16:08 部分展望评论分开发布在 「洪灏的宏观策略」 星球上，供星球读者参考。 主线 财政部、央行、金融监管总局联合下发全国性购房贷款贴息政策， 10月 1日 起执行，两地地产股应声...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜宏观前瞻 第二只手到抉择时刻特朗普TACO

【宏观前瞻】 第二只手到“抉择时刻”； 特朗普 TACO 1 在聊诸多消息前，实在忍不住，还是要先聊一件事，也是今天的舆论话题： 来自反指的威力。网红经济学家，任泽平， 9月 22日 掐点9点01分高呼”从今日起，开始乐观”。然后，A股连跌3天，从3950多点逼近3800点。 关于网红经济学家，也好，市场诸多知名人士，...

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 餐桌上的大国菜单里的世界

本次中美会晤成果取决于参照锚点：以官方外交口径为基准属符合预期，以坊间舆论衡量则高于预期。文章指出，顶级大国领导人会面本质是协商利益分配，而非具体事务谈判；重要条款此前已由团队敲定。文中援引70年代初中美领导人私下协调对苏立场、70年代末协调对越行动等历史案例，强调国际政治底层逻辑是实力与筹码，而非会场言辞。当前大势已定，后续重点在于各方执行团队将共识落实至地缘与产业版图。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 这次怎么没人喊赢麻了.pdf

中美此次会晤后，“赢麻了”的声音明显冷淡。文章分析，这是因为不同群体对中美关系缓和的诉求不同：能从缓和获利者不需口号，而反感中国者依赖情绪输出。双方实质是老板线下约饭，商谈如何分割利益而非对抗。中方虽有所得，但不可能多于美方。归根结底，中美博弈的关键不在谁的声势更大，而在谁能取得实际利益；比起高调宣扬胜利，闷声获取实利才是更重要的成果。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 朝x这次可能赚大了

俄乌战争加速朝鲜军事现代化。据朝中社报道，朝鲜已试射升级版240毫米可控火箭炮弹，射程100至115公里。公开材料显示，俄罗斯向朝鲜转移了短程防空系统、电子战设备、导弹制导技术及实战数据，并训练朝鲜部队使用无人机和现代陆战战术。韩国情报及制裁监测报告认为，朝鲜以弹药和导弹换取俄方技术，其导弹精度和制导抗干扰能力已出现提升，朝鲜正享受类似中国1990年代吸收俄技术的红利，相关影响仍将持续。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜子明私享会 中M八项内容的逐条拆解二

文章拆解中美联合公告第二条：双方相互支持主办APEC与G20峰会，两国领导人“有意”出席对方峰会。中方文本限定词多于美方，属美方实质性让步；中方刻意使用“领导人非正式会议”等官方全称，避免台湾地位模糊。美方将G20列为峰会压轴，特朗普有强烈政绩需求，中方以领导人出席为筹码，换取美方在台湾“九合一”选举前压制台独、约束对台军售。“有意”措辞也为中方保留灵活空间。

发布于 2026-09-29
时政 #时政#2026-09-29

0929｜智谷趋势内部研判239期

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发布于 2026-09-29