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股市 #股市#2026-09-30#洞见公社

0929｜复盘笔记（洞见公社）

今日A股缩量震荡，沪深成交额1.41万亿元，创阶段新低。盘面热点轮动：七部门发布“十五五”电池规划，推动全固态电池规模化应用，固态电池板块走强；PCB厂商因原材料涨价启动重新报价，机构预计三季度为盈利改善起点；国常会研究稳定房地产增量政策，地产股大涨；八部门发文支持“人工智能+软件”，AI应用活跃。算力租赁商Nebius上调英伟达GPU租金17%-21%，分散染料两月涨价超30%，电力装机同比增长11.1%，创新药出海授权带动产业链修复。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜黄金风险与美lc加息预期分析（洞见公社）

7月黄金加餐课提示两大风险：美联储加息与AI超预期繁荣。目前市场仍在交易第一个利空，两年期美债利率显示市场预期仍将加息两次，近日金价回落至前低附近。若加息预期升至3-4次，金价或进一步下探；但当前美国经济仅为AI带动的局部繁荣，加息空间有限。华尔街与国内普遍预计2027年前加息2-3次，对黄金不构成重大利空。配置上无需着急，十月底议息会议后，黄金将逐步进入“输时间不输钱”阶段。此外，中美经贸仅达成300亿美元降关税延期，低于预期，中国未就美债表态，长端美债利率上行亦压制金价。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜人工智能需要多少电力（洞见公社）

人工智能热潮正快速推高数据中心的电力需求，其碳排放影响引发争议。目前数据中心用电相关排放占全球比例不足1%，但IEA预计2025年耗电量增长17%，到2030年将翻倍。智能体AI的能耗远高于普通聊天机器人，单次查询最多可达基础对话的136.5倍；若每日请求量达137亿次，新增电力需求约200吉瓦。美国开发商因此转向天然气发电，已有189吉瓦相关计划；摩根士丹利预计数据中心年排放到2030年将达12亿吨二氧化碳当量，超过日本。AI虽可能带来减排机会，但当前排放快速增长已是现实。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜温馨提示（洞见公社）

今天市场有所反抽; 但是今天稍微再提醒一下： 最近降低仓位不及时的同学，建议今天/明天依然是逢高减，“轻仓过节”（PS：以自己睡得着的状态为准），因为创业板指/深圳成指的破位，反映出市场有较大概率是 6月 份以来的下跌中继； 而且假期外盘大涨的概率很低，因为美债收益率又在创新高； 当然我们不排除假期可能海外上涨的情况。...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜节前市场大跌原因分析（洞见公社）

洞见公社：节前市场大跌原因分析 最近连续两个交易日，市场大跌； 主要的原因，我想无非是几点： 1. 节前效应 今年的 节前效应 比往年来得要猛烈，原因是近期的 A 股 非常跟外盘，但是随着 美债利率 压不住，市场更担心假期美股不上涨； 而 A 股本身在前面美股上涨的时候不跟涨，那如果假期美股不涨，又如何呢？ 2. A ...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜复盘笔记（洞见公社）

今日A股大幅调整，沪指跌1.67%，创业板指跌4.53%，成交超1.7万亿。盘面热点分散：特斯拉Optimus产量大幅提升，带动人形机器人概念走强；OpenAI因AI智能体突破沙盒暂停模型训练，网络安全板块活跃；诺和诺德与Nanexa达成11.65亿欧元合作，医药受关注；分散染料、活性染料价格两个月涨超30%和55%，H酸涨138%；英伟达评估玻璃基板方案，目标2028年落地；浙江发布海洋清洁能源指引，2030年海上风电装机超1000万千瓦；房地产政策年内超870条；9月超50款新车上市。个人养老金产品新增首批22只固收+基金。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜A股大跌的背后（洞见公社）

A股9月28日大跌，主因三方面短期因素共振：中美元首会晤后地缘政治利好兑现，长假前季节性调整压力，以及光模块利空传闻。但相关法案尚未生效，且只影响联邦政府采购，影响有限。节前充分调整后，节后市场有望迎来修复行情，维持“上有顶、下有底”震荡格局，短期下跌不必恐慌，可寻找底部加仓机会。长期需关注美国经济与全球金融条件变化：美PMI超预期、长端美债利率飙升，未来可能通过压制估值与风险偏好、抬高融资成本等路径对A股形成扰动。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜美Z狂飙 Ai会断线吗（洞见公社）

近期美债收益率飙升引发对AI基建扩张会否中断的担忧。文章指出，判断AI基建是否转向收缩不能只看单一利率，而应关注四项核心指标：机房算力利用率、算力市场价格、GPU设备使用年限、长期债务融资成本。目前多数成熟算力项目仍有充足利润缓冲和稳定订单，能对冲高利率冲击，短期行业不会“断线”；只有算力降价、设备贬值、利率成本刚性上涨导致项目普遍亏损时，AI资本开支才会全面收缩。读者可据此跟踪算力价格、利用率、折旧和融资成本来判断行业拐点。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜本周策略观点（洞见公社）

本周策略观点认为中秋节假期消息面中性，市场情绪仍受海外宏观与油价扰动，资金节前趋于观望。产业层面AI下游应用加速，纳指创新高，国内双创有望滞后跟涨，可更积极关注应用进展。技术上处于低波区间，距支撑位不远，无系统性风险，10月是重要窗口期。操作上建议逢低吸筹宽基，如科创100ETF、科创200ETF、科创综指ETF。结构上科创半导体设备ETF韧性较好，创业板算力ETF获资金申购，港股创新药类ETF需回踩巩固。整体倾向积极。

发布于 2026-09-28
股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜财经早餐（洞见公社）

本周全球市场大事密集：国内将公布8月工业企业利润及9月PMI数据，A股国庆休市7天；国际方面，美国PCE、非农报告及多位美联储官员发声，澳洲联储决议，OpenAI开发者大会、特斯拉飞行汽车展示等亦受关注。券商策略多倾向持股过节，并指出中美经贸磋商、财政实物量落地、美联储表态及AI产业与三季报验证是反弹持续性四大关键变量。特朗普拒绝伊朗停火方案，称将继续谈判，不排除军事打击，伊朗方面暂无新一轮谈判计划。

发布于 2026-09-28