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股市 #内参#2026-09-03#洞见公社

0903｜每日简报（洞见公社）

宏观方面，8月ADP就业人数3.8万低于预期；美联储威廉姆斯称通胀趋势回落，贝森特认为物价受控。日本央行加息概率一度升至97%，油价90-100美元或为央行反应阈值。AI领域，Anthropic发布两款新模型，马斯克称Grok 4.7将发布；戴尔上调FY27指引；Kimi启动港股IPO；AI竞争转向安全、产品落地与成本控制。半导体方面，台积电扩产且CoWoS订单排至2027年，并推进微通道散热；特朗普政府考虑新一轮芯片关税。马斯克预测10年内全球人形机器人超10亿台。军工预期基本面改善；印尼最大镍园区因干旱可能减产40%。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜液冷趋势分析（洞见公社）

液冷板块今日继续领涨。当前核心风险在于宏观层面，若科创板跌破前低1740点，科技股或普遍跟跌；但破新低概率较小，可视为大盘“二次探底”。若科创板二次探底成功回升，液冷有望延续强势。短期卖在最高点难度较大，正常策略应结合自身成本：有成本优势则继续持有；成本优势不足可少量减仓，增厚利润垫以稳定心态。趋势上继续看好液冷。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜复盘笔记（洞见公社）

普华永道预计到2050年全球数据中心累计投资将达31.6万亿美元；国家能源局部署加快输电通道等重大电网工程核准建设。今日A股回调，沪指跌0.97%，深证成指跌1.88%，创业板指跌2.39%，成交额超1.8万亿元并较昨日缩量逾2000亿元。盘面上，军工受歼10CE出口及业绩向好推动走强；机器人因高盛上调人形机器人出货预测而活跃；液冷因AI芯片功耗提升、订单排至2026年底受关注；电网、油服、AI应用、算力租赁等板块亦有表现。

发布于 2026-09-02
视野 #视野#2026-09-02#洞见公社

0902｜行动力是普通人的宝贵财富（洞见公社）

过度内耗会使人软弱犹豫，而内心存在一个以负面情绪为食的“小人”，此消彼长：你越焦虑后悔，它越强大，最终导致习得性无助甚至抑郁。弱化它的关键是不带情绪地觉察，等于切断其能量来源；同时，想做什么就去完成它，通过不断赢来强化自身。面对失败时，先承认自己的懦弱，才能坦然并知耻而后勇。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜中G经J展望从疲软到更疲软完整总结（洞见公社）

2026年中国GDP预计增长4.6%，落在政府4.5%-5%目标区间，但三季度存在下行风险。内需拉动3.4个百分点，净出口拉动1.2个百分点；居民消费仅增4%，偏弱，靠政府消费对冲。地产尚未触底，房价或需1-2年见底；出口名义增长19.4%，主要由AI硬件价格上涨贡献，实物量改善有限。通胀温和回升：PPI转正至2.0%，CPI升至1.0%。财政下半年适度扩张，政策利率维持1.40%不变，人民币渐进升值至6.70。AI对就业构成中长期冲击，十五五聚焦科技与安全。主要风险：居民消费疲软、地缘冲突推升能源价格。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜国产算力投资趋势分析（洞见公社）

国内面临经济压力，官媒近期强调投资，重点指向“六张网”，其中算力网最具投资潜力，即国产算力。今日国产算力上涨一方面因中报披露结束，另一方面市场预期相关支持政策或将陆续出台。据此判断，国产算力后续应以“震荡上行”趋势看待。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜英伟达化身 AI 算力繁荣背后的终极 影子银行家 卖方信D暗…（洞见公社）

英伟达正日益成为生成式AI产业的“影子银行家”，利用庞大资产负债表为初创云厂商提供融资担保与兜底承诺，潜在追索负债或达500亿美元。此类策略短期内助其维持芯片出货景气，并降低对云巨头依赖，但将下游信用风险高度集中回自身。历史警示：朗讯科技曾因类似卖方信贷模式在泡沫破裂时崩溃。英伟达虽财力雄厚、当前芯片需求旺盛，但若AI行业景气降温，百亿级担保暗雷可能反噬市值，构成长期结构性风险。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜信任裂缝没了 信任绑架来了（洞见公社）

沃什试图效法格林斯潘，通过减少前瞻指引来避免美联储被市场绑架，但预期管理连续失误，反而让美联储更深地被市场信任所绑架。杰克逊霍尔会议上，他五处细节转变均在迎合市场而非管理市场，将压力推向9月FOMC：不加息会扩大信任裂缝，加息则令贝森特与海外债主承压。格林斯潘的权威在于说一不二。如何重新掌握对市场的主导权，是沃什的核心课题。市场方面，2年期美债利率上行12个基点，长端压力未缓解，日元、欧元压力反而加大。正文最后以“慢性病人不宜立即戒断药物”暗喻当前处境的复杂性。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜M财长贝森t买债干预引爆财Z部与MLC独立性正面对撞（洞见公社）

美国财政部长贝森特对长期美债市场实施行政干预，试图压低长端收益率，引发华尔街广泛批评，被视为破坏市场规则的价格操纵。此举加大美联储独立性与“财政主导”风险，新任美联储主席沃什面临压力。市场聚焦沃什在杰克逊霍尔年会的政策表态，预期他将划定央行货币主权红线。分析人士警告，若美联储为配合财政部而牺牲独立性，可能滑向财政赤字货币化，重演新兴市场恶性通胀的经典危机。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜后西游记 定档 国内首部上电视的AI长剧（洞见公社）

首部完全由AI技术制作的电视剧《后西游记》上星，采用Seedance 2.0/2.5生成全部画面与人物，无真人演员，并首创“边审边播”模式，可根据观众反馈动态调整剧情。Seedance 2.5提升了叙事连贯性，推动AI视频从实验走向可重复的工业级生产。AI工具普及虽降低生产门槛，但龙头公司的护城河正转向资产、生态与入口端，IP价值有望重估。相关布局涉及AI剧集、游戏、国漫及渠道等领域，为行业提供参考。

发布于 2026-08-30