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股市 #内参#2026-09-28#洞见公社

0928｜每日简报（洞见公社）

沙特原油出口升至600万桶，特朗普拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡提议。中美达成八点共识，含300亿美元降税安排；美联储10月加息概率近60%。高盛预计谷歌/OpenAI竞品将密集推出；AI瓶颈转向电力与政治阻力，甲骨文供气延期发不可抗力；英伟达推动玻璃基板，美拟限制中国光收发器但设五年过渡期。美ITC对DRAM设备启动337调查，台积电拟2027年涨价3%-6%。特斯拉Optimus产量提升约10倍；华东医药GLP-1减重I期积极。A股缩量调整，防守结构，国产科技仍为四季度重点。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-27#洞见公社

0927｜中M达成八点成果共识（洞见公社）

基于中美双方公布的文本对比，双方在“基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系”、元首互动机制化、经贸降税安排、AI治理对话及国际议题上表述一致。差异方面：美方单方提及禁毒细节、年购1000万吨煤炭、稀土供应链及成品油增产，我方未确认；我方独有两军危机沟通备忘录、吉隆坡磋商延期表述及台湾问题。整体观感为宣传和分歧管控多于实质推进，实质性经济承诺多出现在单方文本中，落地折扣率偏高。

发布于 2026-09-27
时政 #时政#2026-09-27#洞见公社

0927｜中M元首会晤成果公布（洞见公社）

本次中美元首会晤公布八项成果：双方确认互访意向；美方希望中方增产成品油；中国将管控奥芬类物质，并对芬太尼前体实施新出口管制；同意推动伊朗履行核承诺、不得对国际水道征收通行费；建立人工智能对话机制，11月举行下次对话；两军同意签署危机沟通与预防谅解备忘录。降关税方面，启动贸易和投资委员会，就双边600亿、单边300亿美元非敏感商品互降关税达成共识。休战期延长2个月至27年1月，细节28日公布；另有中国自美进口煤炭承诺待落实。

发布于 2026-09-27
股市 #股市#2026-09-22#洞见公社

0922｜复盘笔记（洞见公社）

阿里称客户AI需求强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标2032年数据中心规模超20GW。当日沪指微涨0.06%，创业板指盘中涨2%，沪深京成交额超2.1万亿。市场热点集中于创新药、算力芯片、端侧AI、存储芯片、AI应用、传媒、PCB、算力租赁等板块。关键动态包括：AMD市值首次突破1万亿美元；摩根大通预计2027年ASIC/XPU在AI加速器出货中占比升至54%；长鑫科技第五代DRAM工艺量产；上海二手房单日网签创下半年新高；8月全社会用电量同比增1.7%。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#洞见公社

0922｜国产算力HBM供需缓解分析（洞见公社）

前期国产算力硬件调整，除市场因素外，产业担忧集中在HBM供需紧缺，或影响超节点产品出货。但据周末券商与多家上市公司交流，HBM实际供应好于预期，各AI芯片公司已提前备货HBM3/3E并陆续到货，供需紧张逐步缓解，大厂交付有望超预期。随着国产算力供应链卡点不断解决，超节点需求前景明确，利好国产算力板块继续反弹修复。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#洞见公社

0922｜9月中旬交易性行情分析（洞见公社）

9月中旬交易性行情的预判已兑现：美日欧加息靴子落地、中美元首会晤均陆续落地；额外因素是原油高位回落，缓解通胀担忧。维持原判断：配置型仓位宜保守，交易型仓位可灵活。9月行情大概率只是反弹，未上车者勿追高，在车上者注意止盈。

发布于 2026-09-22
股市 #内参#2026-09-22#洞见公社

0922｜财经早餐（洞见公社）

应特朗普邀请，最高领导人将于9月23日至25日对美国进行国事访问。此前，中美经贸牵头人在纽约举行磋商，围绕落实共识、促进双边贸易投资及人工智能议题展开坦诚深入交流。国内方面，人民币对美元中间价连续九日调升，创2023年以来最长连涨，专家认为走强源于经济基本面与出口改善，未来将双向波动。国际方面，美国柴油零售价突破6.5美元/加仑创新高，因全球供应收紧，推高运输与通胀压力。

发布于 2026-09-22
股市 #内参#2026-09-22#洞见公社

0922｜每日简报（洞见公社）

领导将于9月23日至25日对美国进行国事访问，伊朗总统22日赴美。央行称稳步扩大金融市场双向开放，优化跨境支付。9月以来沙特原油出口恢复至每日400万桶以上。AI领域，Meta助手Muse登顶美区App Store但遭亚马逊阻止；壁仞上调2027年收入指引至200亿元，旗舰芯片对标H200。英特尔洽谈Micro LED先进封装；宇树发布灵巧手。诺和诺德收窄业绩降幅，但Wegovy药片不及预期。卖方称地产成交火热，预计公积金利率下调等支持政策。俄乌小麦出口或减半。古瑞瓦特拟对组串式逆变器、储能系统调价5%-10%。煤炭方面，卖方称煤价止跌反弹，供给矛盾突出。

发布于 2026-09-22
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜财经早餐（洞见公社）

本周全球市场大事密集：中美经贸团队在纽约展开磋商；纳斯达克100指数季度再平衡生效，SpaceX权重升至2.82%；A股中秋休市；多个科技峰会将召开。中国9月LPR连续16个月不变，1年期3.0%、5年期以上3.5%，短期降息空间收窄。特朗普称对伊朗处于“决策阶段”，伊朗警告将报复。特朗普宣布组建“人工智能部队”并拟任命AI事务总管。长鑫科技第五代DRAM技术平台量产，24GB LPDDR5X进入国产旗舰手机，有源区半间距11.95纳米，每片晶圆产出提升至少50%。

发布于 2026-09-21
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜每日简报（洞见公社）

宏观上，特朗普或与伊朗总统会面，伊方通过卡塔尔提出七项谈判条件待美回应；何立峰赴美举行经贸磋商。AI领域，PCB涨价或持续至2027下半年，NAND价格预期上修，OpenAI等被诉协同放缓模型升级，Minimax多模态超预期，Anthropic推迟IPO。医药方面，美方或允许药企引进多数普通药物但限制病原体相关技术；阿里发布通用医疗影像模型；十部门印发医药工业“十五五”规划。半导体方面，长鑫第五代内存量产，三星提高HBM4产量，浙江晶睿电子涨价10%。地产方面，预计2027年3月起新房出现供给缺口，利好有土地储备的房企。

发布于 2026-09-21