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股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜华为韬 中G道 寻找9月的华为链主（洞见公社）

9月华为发布会核心卖点为“韬”芯片，Mate90将首发搭载。该技术通过垂直堆叠提升晶体管密度，使先进制程需求或超2.5倍，带动中芯、华虹等晶圆厂；同时改变芯片设计与工艺，利好EDA（华大九天等）、塑封设备与材料（耐科装备等）；还引发散热结构变革，Mate90或标配主动散热，利好微泵液冷、拇指风扇相关厂商。此外关注新凯来、宇量昇产业链，等待EUV突破。文章提示观点不构成投资意见。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#洞见公社

0830｜内存将走向何方（洞见公社）

HBM降规并非玩笑，而是内存成本占比过高、客户抵制涨价的结果：Rubin Ultra用12层HBM4E时内存占物料清单70%，OpenAI等要求4层被拒，最终止步8层。良率限制使高堆叠成本高昂，而软件技术（量化、MLA等）降低了对容量的需求，带宽变得比容量更重要。降规提高封装良率，反而增加HBM总出货量。未来两年是内存制造商分岔点，需向逻辑融合演进，否则可能失去去商品化机遇；HBM终将被取代，但当下仍是最佳架构。

发布于 2026-08-30
股市 #内参#2026-08-28#洞见公社

0828｜财经早餐（洞见公社）

1-7月全国规模以上工业企业利润同比增长17.6%，电子行业利润增长1.1倍，成为主要支撑，其中集成电路行业利润同比增长18.5倍，贡献率超八成，源于算力需求扩张与产品价格上涨。 商务部回应美国考虑对自华进口商品加征7.5%关税时表示，美方以“产能过剩”为由发起301调查属单边主义与保护主义，中方坚决反对，将密切关注并保留采取必要措施的权利。 特朗普签署行政令将安大略湖更名为“美国湖”，并考虑对大西洋或太平洋更名。特朗普政府已多次告知调停方无意回归美伊6月达成的谅解备忘录条款，伊朗已备好条件清单，并表示霍尔木兹海峡未来通行须以该备忘录为准。

发布于 2026-08-28
股市 #内参#2026-08-28#洞见公社

0828｜每日简报（洞见公社）

本文汇总多领域重要动态：宏观方面，美联储人事与关税政策存在不确定性；人工智能领域，英伟达预计FY2028收入增长约70%，Anthropic与Salesforce合作推出Claudeforce，英伟达计划在Rubin Ultra上采用PTFE材料，MLCC产业进入上升周期，腾讯上线Hy4 Dev内测，Meta计划在韩发行万亿韩元债券。半导体方面，CXMT在高介电常数材料实现量产突破，铠侠与闪迪投资扩建内存厂，澜起试产CXL 3.2 MXC。机器人方面，特斯拉Optimus硬件与大脑被指大幅领先。电力设备方面，美国禁止电网使用部分外国设备。无人驾驶方面，小鹏Robotaxi内测进展顺利。化工方面，中国对印化肥出口配额增加，H酸报价停止。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-27#洞见公社

0827｜收评观点（洞见公社）

市场震荡拉升，三大指数均涨超1%，科创50指数涨超3.5%，沪深两市成交额2.13万亿，较上一交易日放量3172亿，全市场超3300只个股上涨。反弹主要由财报披露基本出清及英伟达下季度业绩展望超预期驱动，表明AI硬件业绩上行趋势仍在，科技股行情有望延续但非普涨。指数层面，随着业绩报影响减弱，市场有望进一步上攻，可先行观察冲击4000点情况。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27#洞见公社

0827｜复盘笔记（洞见公社）

1-7月全国规模以上工业企业利润增长17.6%，集成电路行业利润同比增长18.5倍，光纤、光缆及通信系统设备制造业利润分别增长468.4%、62.6%和55.0%。当日A股主要指数普涨，科创50涨3.77%，两市成交额突破2.1万亿。PCB板块受沪电股份半年报业绩大增及高盛上调AI服务器PCB市场规模预期推动走强；英伟达拟在Rubin Ultra的NVSwitch板上采用PTFE材料方案，催化相关概念股；保偏光纤受益于英伟达CPO交换机规模出货需求爆发；液冷渗透率预计从2025年33%升至2027年近60%。此外，全球食品价格连续三个月上涨推升农业板块，上海“十五五”规划支持创新药，贵金属期货反弹，黄金股活跃，存储厂商加码HBM4供应，华为、苹果折叠屏新品临近亦提振消费电子。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜财经早餐（洞见公社）

国新办发布会透露，"十五五"期间工信部将重点培育集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，并推动量子科技、6G、具身智能等未来产业成为新增长点，同时攻关核心技术、整治"内卷式"竞争。 特朗普表示对伊朗重返谈判无时间表，称伊朗经济正面临崩溃。内塔尼亚胡宣称美伊外交协议不可能达成。伊朗革命卫队则称霍尔木兹海峡属伊朗与阿曼，伊朗与阿曼已就海峡份额达成协议，美方阻挠导致进程延误，伊朗明确要求美方接受其条件，否则海峡不会开放。 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，数据中心业务同比增117%为业绩核心。CEO黄仁勋表示AI迎来产业拐点，公司预计第三财季营收中值1080亿美元，2028财年营收增长约70%。 苹果将于9月10日凌晨举行秋季发布会，将推出首款折叠屏iPhone及iPhone 18 Pro系列，这也是新任CEO特努斯首场发布会，库克将转任执行董事长。

发布于 2026-08-27
股市 #内参#2026-08-27#洞见公社

0827｜每日简报（洞见公社）

要点涵盖：时政方面，主席将出席上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问；美核心PCE符合预期，整体PCE高于预期；普京计划在乌克兰问题上升级行动。人工智能方面，月之暗面与微软、亚马逊、谷歌谈判上线Kimi K3并寻求最高30%分成；智谱公开Ox Alpha模型权重且依托国产芯片；Opus 5.1据传即将发布；腾讯称算力严重不足；DeepSeek营收与毛利率高速增长；Minimax业绩超预期、B端占比超八成、Token消耗量大幅增长；阿里开源Qwen3.8-Flash。半导体方面，长江存储目标2027年前成为全球最大NAND厂商；三星与SK海力士将提升8层HBM4出货比例。非银方面，头部券商上半年ROE6%至8%，全年预计10%至12%，当前1倍PB估值偏低。医药方面，上海强化AI辅助的创新药遴选机制。化工方面，龙盛活性染料涨价。固态电池方面，上海推进多元技术路线测试示范。碳酸锂方面，相关项目环评因公众质疑被撤回。核聚变方面，九家企业协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-26#洞见公社

0826｜收评观点（洞见公社）

今日市场午后震荡回落，涨幅有所收窄，沪深两市成交额1.81万亿，较上一交易日缩量231亿，全市场超2900股上涨，热点快速轮动。沪指虽站上3900点，但A股平均股价仅涨0.13%，显示赚钱效应未明显放大，主要受中报业绩披露期影响，题材与中小盘情绪低迷。预计本周后期业绩报影响逐步消化后，市场有望重回“新叙事”方向炒作，情绪面将逐渐回暖，指数震荡后继续看涨的预期不变。

发布于 2026-08-26
股市 #股市#2026-08-26#洞见公社

0826｜复盘笔记（洞见公社）

2026年8月25日，A股主要指数全线收涨，沪指涨0.59%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.51%，科创50涨1.71%，沪深两市成交额1.81万亿元。工信部表示未来五年将加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业，并加强6G技术研发与算力网络建设。 各板块表现活跃：医药生物受国家药监局支持仿制药发展及Moderna股价大涨带动走强；光通信因AI算力集群对互联带宽需求倍增受到关注，剑桥科技、共进股份等涨停；绿电板块受智算中心用电负荷大幅增长驱动上涨；可控核聚变方面，中国聚变能源有限公司联合体计划2030年前完成原型磁体研制；证券板块业绩亮眼，中泰证券上半年净利润增146%；有色金属中LME铜价创历史新高，瑞银看涨至15500美元；半导体设备支出预期被高盛大幅上调；液冷渗透率预计2026年升至53%；消费电子方面华为三折叠屏9月7日发布，苹果9月9日仅推三款高端机型；固态电池国际标准成功立项。

发布于 2026-08-26