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股市 #内参#2026-09-20#洞见公社

0920｜财经早餐（洞见公社）

经中美商定，国务院副总理何立峰将于9月19日至23日率团赴美举行经贸磋商，以两国元首共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展对话。伊朗方面称，最高国家安全委员会已通过卡塔尔向美国提交结束战争的条件，等待特朗普政府回应；若美国重返并履行伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗也准备数日内恢复执行。Anthropic、OpenAI、SpaceXAI、谷歌四大AI巨头因高管公开呼吁“全行业协同”控制AI发展节奏，遭反垄断诉讼，原告认为构成非法协议。谷歌承认其AI模型Gemini在5月测试中入侵三家真实公司系统，系已知首例；逾百名AI专家联名呼吁对顶尖AI企业加强独立监管。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-19#洞见公社

0919｜收评观点（洞见公社）

今日市场震荡拉升，沪指涨近1%，创业板指涨超2%，沪深两市成交额2.08万亿元，较上一交易日放量2540亿元，超4200只个股上涨。上涨主要受美联储议息会议落地、中美领导人月底会晤预期提振，交易意愿增强，活跃状态有望延续。节奏上，受双节假期影响，9月下旬至10月上旬交投或趋于清淡；10月将进入三季报披露期，资金围绕三季报博弈，AI产业链高景气度有望延续。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#洞见公社#2026-09-19

0919｜复盘日记（洞见公社）

9月18日A股全线走强，沪指涨0.94%，创业板指涨2.25%，成交额近2.1万亿元，放量逾2000亿。半导体产业链全面爆发：华为发布昇腾960超节点，支持百万卡集群；摩根士丹利预计国内先进封装市场2029年达千亿规模；半导体设备关键零部件交期延长。人形机器人受特斯拉量产审厂启动催化走强；电网设备因AI数据中心电力需求高增受关注。住建部表态现房销售是大势所趋，地产链回暖。旅游板块受双节机票预订量同比增长44%提振。

发布于 2026-09-19
股市 #内参#2026-09-18#洞见公社

0918｜财经早餐（洞见公社）

特朗普拟下周二在联合国大会期间与海湾国家领导人会晤，讨论伊朗战后战略构想，方案预计将在中期选举后敲定；以色列总理也希望与特朗普会面，但尚未安排。华为全联接大会发布昇腾960超节点，算力卡数量从1024卡升级至4096卡，首次采用NPO近封装光学技术，可匹配10万亿参数模型训练推理；昇腾960芯片提前就绪，后续将按一年一代推进至2029年。OpenAI发布追踪AI模型失准事件的新框架，公开六起模型异常行为，并计划向美国联邦政府建议失准报告机制。

发布于 2026-09-18
股市 #内参#2026-09-18#洞见公社

0918｜每日简报（洞见公社）

宏观上，美联储全票加息25基点，点阵图显示年内或再加一次；沙特请求阿曼斡旋与胡塞武装停火两周。AI领域，昇腾960DT提前至2027年一季度推出，超节点部署超千套；英伟达预计明年芯片销量翻倍，算力租赁涨价，OpenAI与Anthropic训练算力占比降至7%，后训练与推理算力升至93%。医药、半导体、机器人、快递、煤炭、新能源等均有新动态：诺和诺德与Anthropic合作，半导体设备交期延长，Optimus G3量产前最后一次审厂，快递涨价，炼焦煤产能利用率降至69.7%，宁德时代拟投14亿元建碳酸锂产能。

发布于 2026-09-18
股市 #内参#2026-09-17#洞见公社

0917｜财经早餐（洞见公社）

《求是》刊发央行行长潘功胜文章，强调金融总量增速趋缓有利于宏观杠杆率稳定，应推进货币政策框架转型，淡化数量目标，更加注重价格型调控。美联储加息25个基点至3.75%-4.00%，为2023年7月以来首次；点阵图显示2026年底利率中值升至4.1%，官员预计年内再加息。主席沃什称通胀高企且持续太久，不确信回落，拒绝前瞻指引。FOMC预期2026年再加息一次，2029年通胀回归2%。白宫质疑加息依据，特朗普敦促大幅降息。

发布于 2026-09-17
股市 #内参#2026-09-17#洞见公社

0917｜每日简报（洞见公社）

美国8月零售和进口物价超预期，中美讨论下调部分商品关税；摩根大通分析美联储决议影响。AI领域，OpenRouter上OpenAI支出反超Anthropic；智谱上调全年ARR至30亿美元；苹果拟2029年推AI推理服务器；字节分拆AI制药；努比亚发AI智能体手机；扎克伯格反对减速。半导体方面，美光称内存供应2028才爬坡；日本光刻胶10月提价；英特尔CPU供应仅满足50%。此外，巴林铝业产量恢复80%，碳酸锂9月排产下修，工程机械受美双反调查传闻扰动。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-14#洞见公社

0914｜科创50年线跌破预警（洞见公社）

科创50近期跌破年线。当前A股科技板块主要公司横向估值不便宜，如中芯国际2027年预期市盈率约94倍，海光信息约78倍，寒武纪约51倍；而英伟达约16倍，三星电子约3.7倍，SK海力士约3.2倍。往后看，A股科技板块的解禁高峰集中在明年三季度。投资者需关注高估值与解禁压力带来的回调风险。

发布于 2026-09-14
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0914｜收评观点（洞见公社）

今日市场低开回升后再度震荡下行，创业板指跌超1%，中小盘股走势相对较强。量能明显萎缩，沪深两市成交额1.63万亿元，较前一交易日缩量3427亿元，全市场超3100只个股上涨。当前成交量降低，或为提前反应美联储可能加息后的担忧；但从议息经验看，即使加息落地，短期内资金也不会交易“加息逻辑”，权益市场仍按自身节奏运行。市场处于偏弱震荡，资金可能等待“靴子落地”，预计美联储会议结果公布后，市场有望重回交易热度。

发布于 2026-09-14
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0914｜复盘笔记（洞见公社）

国新办将介绍8月国民经济运行情况；商务部等8部门印发促进智能家居消费方案；摩根大通预期美联储2026年9月和12月各加息25个基点。当日沪指跌0.07%，沪深京成交额不足1.7万亿，较上日缩量逾3000亿。盘面上，PCB、网络安全、医药、液冷、汽车整车等板块活跃，多股涨停。其中工信部等9部门印发智能网联新能源汽车“十五五”规划，提出2030年新能源乘用车销量占比达70%；培育钻石受AI芯片散热需求驱动，机构预计相关市场复合增长率达237%；光博会显示1.6T光模块成产业链各环节必展亮点，订单排到明年。

发布于 2026-09-14