1. 卖方: 基准情形, 预期沃什会中性偏鹰, 缓和市场焦虑, 但也不可能明确表态加息之类的。
- 特朗普政府仍在考虑对半导体征收新一轮全面关税。
人工智能：
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英伟达预计 FY2028(=2027) 收入增长约 70%，超市场预期 (44%)，根据客户需求预测，明年增长预计翻倍，但限制于供应，预计收入增长为 70%。随着 Vera Rubin 爬坡，预计 FY4Q27(=26Q4)、FY2028 收入会加速。
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北美 igv 大涨，大票有 salesforce，业绩超预期的网安 crwd 大幅上涨。Anthropic × Salesforce 推出 Claudeforce，把 Claude 深度接入 Salesforce 的 CRM 数据和 Agentforce 基础设施。
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英伟达计划在 Rubin Ultra 的 NVSwitch 板 (Portia/NVSwitch 7) 上采用 PTFE 材料的混合方案。对机械强度和 CTE 要求高的板，仍可能使
用玻纤增强方案; 以高速信号传输为主的板，更适合 PTFE 无布或混压方案。
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据 TrendForce，三星电机率先针对 OEM、ODM 客户调涨 2026 年第四季报价，意味着 MLCC 产业正式迈入上升格局。
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腾讯 Workbuddy 已经上线了 Hy4 Dev, 目前仅对腾讯员工开放。
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Meta 正寻求在韩国发行以韩元计价的债券，此次发行预计价值至少达 1 万亿韩元。
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传深圳陶瓷展一线反馈：高端氧化铝粉体住友 7 月涨价 30%，显示下游需求旺盛。日韩客户参展沟通采购粉体及基板意向。氮化铝填料粉需求大超预期。
半导体：
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CXMT 已成功在最新 DRAM 产品中量产应用了此前被视为领先存储厂商“专利”的高介电常数（High-k）材料。
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铠侠和闪迪计划在日本投资 310 亿美元扩建内存制造厂。
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澜起率先试产 CXL 3.2 MXC，已导入三星、SK 海力士下一代产品。
机器人：
马斯克好友 Calacanis 两次闭门参观后称：Optimus 机器人硬件领先 1.5 代、大脑领先 5 代。
电力设备：
特朗普签署行政命令，宣布将禁止在美国电网中使用部分外国电力设备，以保障美国电力系统安全。
无人驾驶:
小鹏 Robotaxi 内测已经完成超过 2,000 单，正在开展主驾无人道路测试。
化工：
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据报道，中国预计将向印度运送至少 120 万吨关键化肥品种，化肥出口此后数月配额已增至 500-550 万吨。
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亚东集团停止 H 酸报价。
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