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0805｜丑G制裁中G新型数据中心力度将超预期（子明私享汇）

路透社援引知情人士透露，美国政府拟起草禁令禁止进口光模块等中国新型数据中心设备。该传闻推动第一财经记者以投资者身份向中际旭创、新易盛、天孚通信等公司求证，相关负责人均表示FCC尚未出台限制性文件，消息真实性待确认，并称政策若属实将另行披露。分析认为，此举或因日韩承压及美股风险上升，特朗普政府意在通过打压中国刺激美股相关板块，属服务于2026中期选举的短期操作，因此打击程度可能超过市场预期。此类冲击已使七月光通讯板块大幅下跌，而国内同期将有限资源投入六张网等新基建以对冲外部影响，未来北美AI算力与国内基础设施走势或明显分化。

发布于 2026-08-05
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0804｜蠢蠢欲动的日本（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 最近俄乌、中东打得正起劲，倒是没注意我们的邻居日本在憋着什么坏，不论是前一段时间的联合军演，还是最近“特高课”的还魂，总之，这位近邻是一点没闲着。面对频出的事端，我们要以怎样的态度予以回击呢？ 7月31日 12:14 中日要打到什么程度才算有个结论? 大毛如果不卖油气给日本的话应

发布于 2026-08-04
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0804｜扫H专项行动背后的历史进程（子明私享汇）

扫黑专项行动背后的历史进程 发布时间：2026年8月4日 中国的经济改革从来不是孤立进行的。“经济上的市场化开放”必定伴随着“政治上的运动式整肃”。 对于计划经济底色的中国来说，市场化释放了自由与活力，也同样释放了灰色暴力与新型犯罪。 旧的暴力机构在面对新型犯罪的时候，往往力所不能及，驱动着中央必然

发布于 2026-08-04
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0803｜大明王朝中权术最高的是谁（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 嘉靖驭群臣于股掌，严嵩盘踞内阁二十年，徐阶隐忍待机，胡宗宪纵横东南，吕芳洞悉圣意，杨金水周旋内外，海瑞以一身撼动朝堂——若论《大明王朝1566》中的权术，谁才是真正的顶尖高手？ 7月30日 11:56 刚才刷了一下《浪客剑心》，看到那段，幕府决定无血开城，为了表明态度，将麾下忍者

发布于 2026-08-03
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0803｜大佬们天价税背后的博弈（子明私享汇）

发布时间：2026年8月3日 2006年，中美战略经济对话启动。 彼时，中方内部两股政治力量，可以粗略地概括为鹰派和鸽派。 在财政部内部，也可以浓缩为两个具象化的人，财政部部长金人庆，与同样正部级的财政部常务副部长楼继伟。 金人庆属于对美的鹰派，他反对鸽派的对美优待，顶着美国商会和跨国公司的巨大压力

发布于 2026-08-03
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0729｜跟朋友聊对俄乌战争的反思（子明私享汇）

跟朋友聊对俄乌战争的反思 发布时间：2026年7月28日 源自前几年跟朋友的一次聊天 2022年俄乌战争之初，我是认为俄罗斯不应该打的，但发现普京是真的准备要打后，我就力主俄罗斯要利用美欧的体制特点，在军援没有抵达的情况下，提前启动总动员，极限扩产军工，不惜代价短期击溃乌克兰，不要拖。 后来，看着俄

发布于 2026-07-29
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0727｜含金量重回含科量（子明私享汇）

含金量重回含科量 发布时间：2026年7月27日 2025年6月大连棒棰岛国宾馆子明演说课线下内容 从2016年我看涨房价后，大概2018年前后，我转向强烈看衰房地产，建议大家抛售房产，并提出了含科量，认为只有大量科技类上市企业聚集地的房产才能够涨价，其他非含科量城市的房价将会长期看跌。 但是 20

发布于 2026-07-27
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0725｜中M26年四次元首会晤的主题（子明私享汇）

发布时间：2026年7月24日 中美领导人今年会有四次会晤， 分别是5月的北京、9月的华盛顿、11月的深圳APEC，以及12月的迈阿密G20。 5月的北京主要是定调，我们的主场，要从特朗普手中拿到中美战略稳定的承诺，以及一系列的框架协议、双边组织的建立。 9月的华盛顿主要是利益，特朗普的主场，要从中

发布于 2026-07-25
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0723｜游戏视觉的乌克兰内斗（子明私享汇）

发布时间：2026年7月23日 乌克兰军方国防部长与总司令的双巨头内斗，其实没有那么的复杂，本质上是两个价值观之间的碰撞。 如果玩过游戏钢铁雄心4的玩家，就会很容易理解主张无人机的国防部长的思路， 那就是把优先的资源倾斜于"主战师"，用于突破敌人的防线，割裂敌人，最终迫使敌人投降。 而其他的普通陆军

发布于 2026-07-23
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0723｜假如赵贞吉在2026年炒谷（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 虽然本周一股市经历了一波回调，但是上周五的惨状仍历历在目，不少群友也在互倒苦水。可正应了那句"史家不幸诗家兴"，伴随着惨淡的市场行情，群里的段子也多了起来。 我不明白，为什么大家都在谈论着科技见顶，仿佛这人工智能对我们注定了凶多吉少。二十前，我从半导体设备上车，开始了一步步加仓。

发布于 2026-07-23