发布时间：2026 年 8 月 5 日
路透社援引知情人士披露，美国政府拟起草禁令禁止进口光模块等中国新型数据中心设备。
这个新闻我第一时间听到时觉得可能是假新闻，或者是给九月的谈判做筹码和子弹，但是一细想目前的局势，就知道这属于贼真的真新闻，而且是真动作。
假新闻的角度，是沿着过去的角度，美国需要中国制造帮助他降低成本以推动 AGI 的加速，是远期思维，锚定的是 2028 年。
真新闻的角度，是因为日韩已经展露出了疲态，因此美股的风险也在激增，叠加中东局势一直在超出特朗普的预期，特朗普政府需要通过打压中国以刺激美股数据中心设备板块，是短期思维，为了 2026 的中期选举。
所以，这次的打击，很可能比市场预计的更为严重，对中国企业造成的损失也会远超预期。
而这一轮的制裁，回过头来看，实际上已经在今年 6、7 月的时间里，进入到了中美谈判的环节当中，中方团队已经有了一定的预期，和让领先走的觉悟。所以一方面整个七月光通讯板块都是迅猛下跌，而七月的政治局会议，顶着 GDP 下滑的巨大压力，仍然把有限的弹药打到了六张网代表的新基建当中，就是在对冲全球 AI 市场变化的冲击。
所以，接下来的分化是必然的，北美 AI 算力和国内基础设施，相对比较，也会一个下 K，一个上 K。
四川5天前
回复 16 凸
明公光通信们被抛弃了吗他们是否属于这次会议支持的方向呢？完全没信心了亏很难受
子明解读作者5天前
回复 63 凸
1、“站在光里”，是过去一年吹的最牛的，自然也就会在这个月跌的最惨。2、光通讯分两大阵营，北美 AI 算力和国内基础设施，后者看起来符合六张网
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“易中天”回应“美国光模块禁令”传闻
来源：第一财经 2026 年 8 月 5 日
今日第一财经记者以投资者身份拨打了多家光模块厂商证券事务代表电话。
中际旭创相关负责人称，公司已注意到相关市场信息，经核实，FCC 尚未出台相关领域限制性文件。而就禁令出台后的影响，因并未出台，暂时不予评述。
新易盛相关负责人表示，公司关注到了相关新闻报道，正在密切关注消息的真实性，暂时未能判断真假。如果确实有影响，将通过互动易或其他信息披露平台进行回应。
天孚通信作为光模块上游的光器件厂商，相关负责人表示，公司已注意到相关市场消息，禁令若属实，对光模块客户影响可能更直接。公司内部仍在评估相关禁令的影响，但仍要看相关消息是否属实。相关政策如何制定。
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