0801｜Data centers The Semis guys ha…
More reports@wechat: Hillwood2024 on 30-Jul-2026 BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 30 July 2026 Global Digital Assets AI Infra & Data centers: The Semi
0801｜2Q26 Preview Delivery slippage…
More reports@wechat: Hillwood2024 Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 30, 2026 07:46
0801｜发改委政策会：4万亿投资算力网
数字菁英网转载 Ai全域数字化圈 2026年7月31日 15:03 北京 7月31日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，官方明确了“十五五”时期基础设施与新兴产业建设的规划蓝图。据有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。随着算力网与新型电网、通信网的深度融合，算力基础设施将成
0801｜7.31 云与AI应用的闭环
原创 央央 是央央呀 2026年7月31日 10:40 广东 当前云计算与AI应用产业已完成从算力基建投入到商业化落地的关键跃迁，行业正向算力供给-云服务交付-场景应用变现的完整闭环加速演进。 基本面层面，海内外头部云厂商收入增速持续修复，企业AI付费意愿、智能Agent应用落地、垂直行业AI商业化
0801｜Royalty Growth Weakens 5
More reports@wechat: Hillwood2024 Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 30, 2026 08:55
0801｜not stagnation
More reports@wechat: Hillwood2024 on 30-Jul-2026 BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 30 July 2026 Global Software Microsoft Corp Rating Outperform Price
0801｜MR联手干预汇率（洪灏）
洪灏的主題 2026/8/1 07:00 周四，美日联手干预日元汇率，引发市场报复性反弹。美国财政部要求美国银行保持息差稳定，保证了日元套利交易不爆仓，增加了日元流动性，日本股市暴涨。 彭博社今天大篇幅报道了这次干预，我们在昨天的专属报告中早已经详细讨论。从图上看，过去几年的干预基本没有意义，日元从
0801｜M30年国Z月线开始突破（洪灏）
洪灏 的主題 2026/8/1 07:15 美国30年国债月线似乎开始突破。如果成功突破，那么目标价7%…这个从纯粹的技术分析获得的目标价，与现在市场共识用基本面分析获得的结论，截然不同。 17 T
0801｜黄毛下令最早本周末袭击YL。纳指最差的7月。（洪灏）
洪灏的主题 2026/8/1 06:47 特朗普下令最早本周末袭击伊朗 据《「链接:华尔街日报」》报道，特朗普已命令美军最早在本周未对伊朗发动新的袭击。美国正在考虑打击能源基础设施，包括炼油厂和发电厂，这将标志着军事行动的重大升级。 白宫新闻秘书Karoline Leavitt表示，“伊朗将继续承压
0801｜海外反弹 怎么选标的（洞见公社）
近期泛林、KLA、爱德万、泰瑞达等海外设备公司财报及指引整体较强，共同验证AI、存储、先进封装和测试需求仍然旺盛。半导体设备是本轮AI产业链中需求确定性最高的方向之一，在科技股反弹中，尤其值得重视。 第一是国产算力链条，制程受限下需要先进封装和测试来弥补，先进封装设备和算力芯片测试机，未来受益于国产