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美正筹备让外交人员重返中东多国使馆。
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消息人士：伊希望通过巴基斯坦向美方转达谈判条件。
人工智能：
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卖方：今年下半年起泵、CDU、板换等环节 #密集拿到大订单并进入放量阶段。今天更多是龙头业绩平稳落地带来的风险释放和行业轮动。
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网传英伟达 Spectrum-6 CPO 交换系统实机照片显示，价值量向硅光、先进封装、外置激光、光纤连接及液冷环节迁移。
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英维克 Q2 业绩明显修复，海外市场明显放量，带动今日液冷大涨。
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卖方：长飞交流称新入者两三年内释放产能百分百不可能，全球总产能天花板受锗产量天花板限制。
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印度 AI 数据中心公司订购 9,000 套英伟达 Vera Rubin 系统。
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传 DeepSeek 启动 IPO 筹备，拟科创板上市估值 710 亿美元。
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MeritzSecurities：味之素公司最近通知其客户，由于供应严重短缺，将优先为人工智能和高性能应用提供原材料。
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TrendForce：2027 年 DRAM 和 NAND 将占主要 CSP 资本支出的 68%。
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Anthropic 将告诉投资者，该公司收入将超过 30 万亿美元。
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OpenAI 自研推理芯片测试中击败英伟达 GB300。
医药：
康希诺与德普世生物达成 mRNA 治疗型肿瘤疫苗战略合作。
消费电子：
传闻 9 月发布的 Mate90 高配版或标配微泵液冷，主动散热从游戏手机走向旗舰标配。
自动驾驶：
卖方：道交法修订草案新增自动驾驶专章，立法层面明确 L3+ 自动驾驶激活状态下违法由车企担责，叠加强制国标落地，利好 L3 及以上
自动驾驶商业化加速。
新能源：
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卖方：锂电 9 月排产环比提升约 5-10%，同比保持 50%+。
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枧下窝锂矿公告二次环评补充公示。
化工：
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金属锶价格单日大涨 52%。
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染料和医药中间体，间氨基苯酚再度提价 2 万到 10 万元 / 吨。
阿里:
马连日增持阿里港股，总额已超 6 亿港元。
市场相关：
卖方：将跳空高开幅度（相对行业超额）>2% 定义为超预期，一级行业看，中报业绩超预期占比居前的个股主要集中在通信、美容护理、传媒、房地产、零售、汽车等。
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