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沃什称若无法确认通胀正以足够速度向目标靠拢，美联储 "还有工作要做"。讲话后，9 月加息概率从 35% 上升到 60%。
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观点认为：以前市场默认“不加息，除非数据逼着美联储加”；现在开始变成“可能加息，除非数据足够差把它拦下来”。
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下周二 22:00:ISM 制造业“物价支付指数”
（前值：71.1；市场预期：72）。周四 22:00:ISM 服务业“物价支付指数”（前值：70.3）。 -
G20 财长央行会：8.31 晚 ~9.2 白天，关注汇率相关表态；G20 科技部长会：9.2 凌晨 ~9.3 白天，英伟达 / OpenAI 高管出席 AI 监管讨论。
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9 月 1 日日本 10Y 国债拍卖结果，9 月 5 日晚美非农，9 月 11 日美消费者通胀数据，9 月 17 日凌晨发布美联储决议。
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欧洲央行官员：通胀压力未消，9 月加息预期升温。
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贝森特：日元市场一旦出现失序，可能引发被迫平仓，进而扰乱全球市场，并最终提高美国
家庭和企业的借贷成本。
8. 卖方: 若 9 月美联储不加息，国内很有可能在 9 月实施 "2.0 政策组合拳"，直接修复居民部门资产负债表。
人工智能：
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外媒：特朗普政府拟出台人工智能新规，限制中国远程获取芯片。新规则将重点堵住中国 AI 企业通过泰国、马来西亚、新加坡等地的数据中心远程使用先进芯片的渠道。
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马斯克：“涡轮机已售罄至 2030 年，SpaceX 和特斯拉可能不得不内部制造涡轮叶片和叶片。
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Anthropic 计划在美国劳动节（9 月 7 日）后公布其 IPO 招股说明书，并可能在 9 月下旬或 10 月初在美上市。
4. 卖方:CCL 厂商更倾向采用「有布版」方案，PTFE 加布混压制成的 CCL 良率表现达标，电性提升效果同样不错，台光电当前正朝着该方向推进，预计 2027 年下半年就可以实现放量。
5. 卖方: 正交背板 (Feynman): 目前较为确定采用 PTFE 方案无布。Switch tray: 含布不含布均在测。树脂不困难，膜加工是主要技术壁垒。
6. 卖方:mlcc 需求远期会向上，现货价格短期会来回回震荡，Ita 有上行的可能。
7. 卖方: 最紧张物料已经不是光源、pic、Msap, 最紧张的还是 DSP，但博通、马维尔还是优先保旭创 xys。行业组织已经在和 FCC 游说沟通，已经看到边际减弱迹象。
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覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价。
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传多模光纤涨价，长飞 OM3、OM4 价格达 300 元、600 元（对应国产算力需求）。
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8 月 31 日，《后西游记》正式定档。“广电 21 条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着 AI 内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。
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观点：硬件需求的“左脚 I”已随英伟达指引变得清晰，但决定行情的“右脚 R”（商业回报）仍待新模型突破，策略上应“左脚小仓、右脚大仓”，动态根据左右脚信号加减仓。
机器鸭：
Microuck 机器鸭走红，核心在于以亲民价格提供可复现的强化学习机器人硬件，兼具观赏性与开发者实验价值，恰逢英伟达收购传闻进一步放大话题热度。
半导体：
- 长鑫科技半年报净利润 776.05 亿元。
2. 长鑫 LPDDR6 内存正式量产，小米 18 Fold 新折叠旗舰手机首发搭载。
- 路透报道长鑫于周五起诉五角大楼。
4. 挂钩三星、SK 海力士的杠杆 ETF 单月流出 10 亿美元，管理规模从 114 亿美元腰斩到 50 亿。
化工：
卖方: 金九银十化纤需求旺季临近，本周化纤下游织机开机率开始边际提升，较上周 +5pcts，下游订单开始逐步启动。
地产：
盘后多部委地产新政，推行现房销售；个人住房贷款最长期限由 30 年延长至 40 年；支持上市房地产开发企业并购重组，一视同仁满足不同所有制房地产开发企业合理融资需求；设立专门“城市更新项目贷款”品种。
农业：
粮食危机警告不绝于耳 玉米与小麦价格齐创造三年新高。
有色：
由于镍价低迷，青山、力勤等镍巨头密会印尼，拟联合减产。
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